دليل التهيئة › المبيعات › إعداد التقارير
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ← مدفوعة ← مفوترة
الغرض
تحدد هذه الإعدادات طريقة عرض تقارير المبيعات التحليلية في النظام بصيغة رسومية. وهي لا تنشئ مستندات المبيعات نفسها، بل تضبط كيفية تجميع بيانات فواتير العملاء، وأوامر البيع، وطلبات نقاط البيع عند تحليلها حسب الحالة، أو الربح، أو البعد التحليلي المعروض في شاشة التقرير.
تُستخدم هذه التهيئة لدعم المراقبة الإدارية لمخرجات المبيعات عبر المبيعات، ومندوبي المبيعات، والأصناف، والعملاء. كما تتيح اختيار نوع الرسم البياني، وتحديد كيفية تكديس السلاسل، وضبط اتجاه الفرز في العروض التي تدعم ذلك، بحيث تتوافق التقارير المرئية مع أسلوب المتابعة المطلوب من الإدارة المالية والتجارية.
ملاحظة: أي خطأ في اختيار نوع الأمر المرتبط أو حالة المستند قد يؤدي إلى ظهور تحليل غير متسق مع بيانات المبيعات الفعلية، ولا سيما عند مقارنة أوامر البيع مع طلبات نقاط البيع أو عند تحليل النتائج حسب الحالة والربح.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| الأمر المرتبط (Related Order) | أمر بيع (Sales Order) / طلب نقاط البيع (POS Order) | يحدد مصدر البيانات الذي يعتمد عليه التقرير الرسومي عند التجميع والتحليل. اختيار أمر بيع يعرض مؤشرات مرتبطة بمستندات البيع النظامية، بينما اختيار طلب نقاط البيع يوجه التحليل إلى معاملات نقطة البيع. |
| الحالة (Status) | عرض سعر (Quotation) / تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent) / أمر بيع (Sales Order) / ملغاة (Cancelled) / مدفوعة (Paid) / مفوترة (Invoiced) | يحدد مرحلة دورة حياة المستندات التي تدخل في الرسم البياني. يضبط هذا الحقل النتائج المعروضة بحسب حالة السجلات، من المستندات الأولية حتى الفوترة أو الإلغاء. |
| الهامش (Margin) | قيمة تحليلية رقمية | يضيف بعد الربح إلى العرض الرسومي، بحيث يمكن تحليل الأداء المالي على مستوى السجلات المجمعة بدل الاكتفاء بالعدّ أو الإجماليات الأخرى. |
التبعيات
تعتمد هذه التهيئة على توفر بيانات المبيعات التشغيلية المرتبطة بها، ولا سيما أوامر البيع وطلبات نقاط البيع وفواتير العملاء، لأن هذه السجلات هي التي تشكل أساس التجميع في الرسومات البيانية. كما تعتمد على صحة حالات المستندات نفسها، لأن حقل الحالة لا يعرض إلا القيم المحددة في نطاقه.
تحذير: إذا كانت البيانات المصدرية لا تستخدم بشكل متسق بين أمر بيع وطلب نقاط البيع، فقد تظهر النتائج مجزأة أو غير قابلة للمقارنة عبر التقارير المختلفة. يجب أن تكون أدوار المستخدمين المخولين بالتهيئة قادرة على الوصول إلى تقارير المبيعات، وإلا فلن يكون ضبط هذه الإعدادات قابلاً للحفظ أو الاستخدام التشغيلي في السياق المناسب.
أثرها على العمليات
تؤثر هذه التهيئة في كيفية احتساب وعرض تقارير المبيعات الرسومية أثناء التشغيل الفعلي، ولا تؤثر في ترحيل قيود اليومية أو العناصر التحليلية مباشرة. وعند اختيار الهامش، يصبح العرض موجهًا نحو التحليل الربحي، بينما يظل اختيار الحالة والأمر المرتبط هو العامل الأساسي في تحديد مجموعة السجلات الداخلة في التقرير.
في الوحدات التي تعتمد على المتابعة الإدارية اليومية، تسمح هذه الإعدادات بمقارنة الأداء بين المستندات المؤكدة، والملغاة، والمفوترة، وتدعم المراجعة السريعة لاتجاهات البيع حسب العملاء أو الأصناف أو مندوبي المبيعات. كما أن اختلاف نوع الرسم البياني أو نمط التكديس أو اتجاه الفرز يغيّر فقط أسلوب العرض، لا مضمون السجل المصدر.
Was this page helpful?