دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة
خلفية العمل
تُستخدم شاشة الطلبات لإدارة أوامر البيع في دورة المبيعات اليومية، بدءاً من إنشاء عرض السعر وحتى تأكيده، ثم متابعة الفوترة والتنفيذ. يعتمد هذا العمل عادةً على موظف المبيعات أو مسؤول الطلبات، مع تنسيق لاحق مع المحاسبة أو المخزون بحسب حالة الطلب والإجراءات المرتبطة به.
تجمع هذه الشاشة معلومات العميل، عنوان الفوترة، عنوان التسليم، شروط السداد، شروط الشحن، والمستودع الذي ستُنفذ منه العملية. كما تُمكّن من متابعة حالة الطلب وحالة الاعتماد، والانتقال بين المسودة وعرض السعر وأمر البيع والإلغاء وفقاً لسير العمل المعتمد.
الميزات الرئيسية
الميزة
وظيفتها
إدارة دورة حياة أمر البيع
تتيح متابعة الطلب عبر حالاته: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر بيع، وملغاة، مع انتقالات مرتبطة بالإجراءات المتاحة على الشاشة.
الاعتماد على حالات الموافقة
تعرض حالة الاعتماد بين مسودة، بانتظار الموافقة، معتمدة، ومرفوضة، بما يدعم المراجعة قبل التأكيد.
التأكيد والإلغاء
تتيح تأكيد الطلب أو إلغاؤه من خلال الأزرار المتاحة على الشاشة.
إرسال المستندات
تتيح إرسال عرض السعر أو فاتورة أولية أو رسالة استرداد عبر البريد الإلكتروني.
إنشاء المستندات والكيانات المرتبطة
تتيح إنشاء فاتورة، أو إنشاء مشروع، أو إنشاء نسخة جديدة من الطلب.
تشغيل المعالجة المالية
تتيح تنفيذ قبض المعاملة أو إبطالها من خلال الأزرار المخصصة لذلك.
تخطيط التسليم والفوترة
تعتمد على حقول مثل سياسة الشحن، تاريخ التسليم المطلوب، تاريخ التسليم المتوقع، وشروط السداد لتوجيه التنفيذ والمتابعة.
المتطلبات الأساسية
يجب أن تكون هناك صلاحية للوصول إلى المبيعات والطلبات.
يجب أن تكون بيانات العميل، عنوان الفوترة، عنوان التسليم، المستودع، الشركة، وشروط السداد متاحة عند إنشاء الطلب.
يجب أن تكون شجرة الحسابات، الضرائب، وسجل الأسعار مُعدّة مسبقاً في النظام عند الحاجة إلى الفوترة أو التسعير.
يجب أن تكون إعدادات الاعتماد وسير العمل متوافرة إذا كان الطلب يمر بحالة بانتظار الموافقة قبل التأكيد.
الإجراء
ينتقل المستخدم إلى المبيعات > الطلبات > الطلبات.
الطلباتالطلبات — المبيعات › الطلبات › الطلبات
ينشئ المستخدم طلباً جديداً أو يفتح طلباً قائماً من القائمة.
عند إنشاء الطلب أو تحريره، يعبّئ المستخدم الحقول الأساسية على شاشة النموذج، مثل العميل، عنوان الفوترة، عنوان التسليم، تاريخ الطلب، المستودع، الشركة، وسياسة الشحن.
يراجع المستخدم حالة الطلب وحالة الاعتماد للتأكد من أن الطلب في الحالة المناسبة قبل المتابعة.
إذا كان الطلب في حالة عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر، يستخدم المستخدم تأكيد لنقل الطلب إلى حالة أمر بيع.
إذا كانت هناك حاجة إلى إرسال الطلب إلى العميل، يستخدم المستخدم إرسال عبر البريد الإلكتروني أو إرسال فاتورة برو-فورما بحسب المستند المطلوب.
إذا لزم تعديل الطلب بعد التأكيد، يستخدم المستخدم فك القفل لتحريره ثم يجري التعديل المطلوب.
إذا كان الطلب غير مطلوب، يستخدم المستخدم إلغاء لنقله إلى حالة ملغاة.
إذا كان المطلوب إنشاء مستندات لاحقة، يستخدم المستخدم إنشاء فاتورة أو إنشاء مشروع وفق الحاجة.
إذا تطلبت العملية معالجة حركة مالية مباشرة، يستخدم المستخدم التقاط المعاملة، أو إبطال المعاملة عند الحاجة إلى إلغاء المعالجة.
عند الحاجة إلى نسخة بديلة من الطلب، يستخدم المستخدم إنشاء نسخة.
بعد الانتهاء من التحقق أو الإرسال أو التأكيد، يحفظ النظام حالة الطلب الحالية ويُظهرها ضمن القائمة.
ملاحظة: تعتمد إجراءات الفوترة والتنفيذ على اكتمال بيانات الطلب وحالة الاعتماد والشروط المرتبطة به.
مرجع الحقول
اسم الحقل
ما الذي يتحكم فيه
مرجع الطلب (Order Reference)
مرجع الطلب في السجل. حقل مطلوب.
العميل (Customer)
العميل المرتبط بالطلب. حقل مطلوب.
عنوان الفوترة (Invoice Address)
عنوان الفوترة المستخدم لهذا الطلب. حقل مطلوب.
عنوان التسليم (Delivery Address)
عنوان التسليم الخاص بالطلب. حقل مطلوب.
تاريخ الطلب (Order Date)
تاريخ إنشاء طلبات المسودة أو الطلبات المرسلة، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. حقل مطلوب.
المستودع (Warehouse)
المستودع المرتبط بالطلب. حقل مطلوب.
الشركة (Company)
الشركة التي ينتمي إليها الطلب. حقل مطلوب.
سياسة الشحن (Shipping Policy)
تحدد كيفية جدولة أوامر التسليم: إذا كان التسليم دفعة واحدة، فيُجدول وفق أطول مهلة توافر للمنتجات؛ وإلا فيُجدول وفق أقصر مهلة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، أو عندما تصبح جميع المنتجات جاهزة. حقل مطلوب.
الحالة (Status)
حالة الطلب: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر بيع، ملغاة.
حالة الاعتماد (Approval Status)
حالة اعتماد الطلب: مسودة، بانتظار الموافقة، معتمدة، مرفوضة.
مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)
يحدد مصدر تنفيذ الطلب: من شاحنة المندوب، أو مستودع الفرع، أو منطقة البضائع التامة في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل.
تاريخ التسليم المتوقع (Promised Delivery Date)
بالنسبة إلى تنفيذ pre_order_no_stock، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل الطلب إلى عملية سحب نشطة من مستودع الفرع.
انتهاء الصلاحية (Expiration)
تاريخ انتهاء صلاحية الطلب.
سجل الأسعار (Pricelist)
سجل الأسعار المستخدم للطلب. عند تغييره، تتأثر فقط الأسطر المضافة حديثاً.
Was this page helpful?