دليل التهيئة › إدارة علاقات العملاء › التهيئة
الغرض
تُستخدم خطط العمولة لتعريف قواعد احتساب العمولات المرتبطة بأدوار محددة داخل إدارة علاقات العملاء، مثل مندوب المبيعات أو مهندس المبيعات أو مدير الحسابات أو قائد الفريق أو شريك الإحالة. وتشكّل هذه التهيئة أساساً لتحديد كيفية توزيع العمولة، ونوع الاحتساب، ونسبة العمولة الثابتة أو المتدرجة، وما إذا كانت بعض المعدلات تتطلب اعتماداً إدارياً.
تؤثر هذه الإعدادات مباشرة في سلوك النظام عند احتساب العمولات على الصفقات وفقاً لدور الموظف، ونوع الصفقة، وشركة السجل، ومستوى الحصص أو فئات المنتجات، بحسب نوع خطة العمولة المعرّفة. ولذلك ينبغي ضبطها بعناية لضمان اتساق نتائج الاحتساب مع سياسات المكافآت المعتمدة لدى الشركة.
ملاحظة: أي خطأ في تعريف نوع العمولة أو نوع التقسيم أو الشركة قد يؤدي إلى احتساب غير صحيح للعمولات أو إلى تطبيق الخطة على نطاق غير مقصود.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| اسم الخطة (Plan Name) | نص إجباري | يعرّف خطة العمولة ويُستخدم لتمييزها ضمن قائمة خطط العمولة. |
| الدور القابل للتطبيق (Applicable Role) | مندوب مبيعات / مهندس مبيعات / قبل المبيعات / مدير الحسابات / قائد الفريق / شريك الإحالة | يحدد الدور الذي تنطبق عليه خطة العمولة، وبالتالي الفئة الوظيفية التي ستُربط بهذه القاعدة. |
| نوع العمولة (Commission Type) | نسبة من قيمة الصفقة / معدلات متدرجة بحسب حجم الصفقة / معامل تسريع بحسب الحصة / معدلات خاصة بالمنتج | يحدد طريقة احتساب العمولة، وما إذا كان الاحتساب ثابتاً أو متدرجاً أو مرتبطاً بتحقيق الحصة أو بفئات المنتجات. |
| الشركة (Company) | نص إجباري | يربط خطة العمولة بشركة محددة داخل البيئة متعددة الشركات، ويمنع تطبيقها خارج هذه الشركة. |
| نوع التقسيم (Split Type) | عمولة كاملة (100%) / عمولة مقسّمة / تجاوز المدير (على سبيل الزيادة) | يحدد كيفية توزيع العمولة بين المعنيين: كامل المبلغ للمكلّف، أو نسبة مشتركة، أو نسبة للمدير فوق الحصة الأساسية. |
| يتطلب اعتماداً (Requires Approval) | قيمة منطقية: مفعّل / غير مفعّل | يحدد ما إذا كانت المعدلات المخصصة في هذه الخطة تتطلب موافقة المدير قبل اعتمادها للاستخدام. |
| نسبة العمولة (Commission %) | نسبة مئوية | يحدد نسبة العمولة الثابتة عند استخدام نوع العمولة القائم على نسبة من قيمة الصفقة. |
| فئات المنتجات (Product Categories) | فئات منتجات متعددة | يقيّد تطبيق خطة العمولة على فئات المنتجات المؤهلة فقط عند استخدام النوع المرتبط بالمنتج. |
| شرائح العمولة (Commission Tiers) | تعريف شرائح متدرجة | يحدد الشرائح التي تُستخدم لاحتساب العمولة وفقاً لحجم الصفقة ضمن النوع المتدرج. |
| معدل الأساس % (Base Rate %) | نسبة مئوية | يحدد معدل العمولة الأساسي قبل بلوغ الحصة ضمن النوع القائم على الحصة. |
| معدل عند 100% من الحصة (Rate at 100% Quota) | نسبة مئوية | يحدد معدل العمولة عند تحقيق 100% من الحصة ضمن النوع القائم على الحصة. |
| معدل عند 120% من الحصة (Rate at 120% Quota) | نسبة مئوية | يحدد معدل العمولة عند تحقيق 120% من الحصة أو أكثر ضمن النوع القائم على الحصة. |
| نسبة التقسيم % (Split %) | نسبة مئوية | يحدد نسبة العمولة الخاصة بهذا الدور عندما يكون نوع التقسيم هو عمولة مقسّمة. |
المتطلبات
- يجب أن تكون الأدوار الوظيفية المذكورة في الدور القابل للتطبيق معرفة مسبقاً ضمن إعدادات النظام ذات الصلة.
- يجب أن تكون الشركة المستهدفة موجودة ومفعّلة ضمن بيئة الشركات المتعددة.
- يجب أن تكون فئات المنتجات وشرائح العمولة، عند استخدامها، مُعرّفة مسبقاً في بيانات التهيئة ذات الصلة.
- تعتمد هذه الخطة على إعدادات الأدوار والبيانات الأساسية المرتبطة بالمبيعات داخل إدارة علاقات العملاء.
تحذير: عند تفعيل يتطلب اعتماداً، تصبح القيم المعدلة خاضعة لاعتماد إداري، ولذلك يجب أن يكون مسار الموافقات معرّفاً بشكل صحيح قبل اعتماد الخطة للاستخدام التشغيلي.
الأثر على العمليات
تحدد هذه التهيئة كيفية قيام النظام باحتساب العمولات على صفقات المبيعات وفقاً للدور والشركة ونوع الخطة. وعندما تكون الخطة قائمة على النسبة، أو الشرائح، أو الحصص، أو فئات المنتجات، فإن النظام يطبق القواعد المحددة في الخطة على السجلات المطابقة فقط. كما أن تفعيل يتطلب اعتماداً يضيف شرط موافقة قبل أن تصبح المعدلات المخصصة نافذة.
في حال استخدام نوع التقسيم، يتغير توزيع العمولة بين الأطراف المعنية وفق النسبة المحددة أو وفق نموذج الزيادة للمدير. وبذلك تؤثر هذه الإعدادات في نتائج الاحتساب النهائية وفي اتساقها عبر فرق المبيعات المختلفة.
روابط ذات صلة
- خطط العمولة — مرجع الحقول
- إعداد أسباب الضياع
- إعداد المتوقع
- إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
- عمولاتي
- إعداد فئات الأصناف
- الشركات — مرجع الحقول
- إعداد مخطط سير العمل
- إعداد فرق المبيعات
- إعداد أنواع الأنشطة
- إعداد خطط النشاط
- إعداد الخطط المتكررة
- إعداد علامات التصنيف
تُستخدم في: عمولاتي
Was this page helpful?