دليل التهيئة › المشروع › التهيئة
الغرض
تُستخدم مراحل المشروع لتعريف المسار التشغيلي الذي تمر به المشاريع داخل عرض كانبان في النظام، وتحديد كيفية تصنيف كل مرحلة من حيث السلوك والظهور والاتصال الآلي مع العميل. من خلال هذه الإعدادات، يمكن للمنشأة ضبط مراحل المشروع بما يتوافق مع دورة العمل الداخلية، مع إمكانية ربط كل مرحلة بقالب بريد إلكتروني أو قالب رسالة نصية لإرسال إشعارات تلقائية عند وصول المشروع إلى تلك المرحلة.
كما يتيح هذا الإعداد تحديد ما إذا كانت المرحلة ستظهر مطوية في عرض كانبان، وهو ما يؤثر في اعتبار المشاريع الموجودة ضمنها مشاريع مغلقة من منظور العرض التشغيلي. إضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص لون مرحلي لتمييزها بصرياً في كانبان، مما يساعد على توحيد العرض وإبراز الفروق بين المراحل دون تغيير البيانات المحاسبية أو التشغيلية الأساسية.
ملاحظة: أي خطأ في تعريف المرحلة المطوية أو في قوالب الإشعار قد يؤدي إلى سلوك تشغيلي غير مقصود، مثل اعتبار المشاريع مغلقة في وقت مبكر أو إرسال رسائل تلقائية غير ملائمة للعملاء.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| المرحلة (Name) | نص إلزامي | يحدد اسم مرحلة المشروع كما تظهر في قائمة مراحل المشروع وفي عرض كانبان. |
| قالب البريد الإلكتروني (Email Template) | قالب رسالة بريد إلكتروني | إذا تم تحديده، يرسل النظام رسالة بريد إلكتروني تلقائياً إلى العميل عند وصول المشروع إلى هذه المرحلة. |
| قالب الرسائل النصية (SMS Template) | قالب رسالة نصية | إذا تم تحديده، يرسل النظام رسالة نصية تلقائياً إلى العميل عند وصول المشروع إلى هذه المرحلة. |
| مطوية في كانبان (Folded in Kanban) | مفعّل / غير مفعّل | عند التفعيل، تظهر المرحلة مطوية في عرض كانبان للمشروعات، وتُعد المشروعات الموجودة ضمنها مشروعات مغلقة. |
| لون مخصص (Custom Color) | قيمة لون بصيغة hex (#RRGGBB) | يحدد لون المرحلة في عرض كانبان لتمييزها بصرياً عن المراحل الأخرى. |
تحذير: استخدام خيار مطوية في كانبان (Folded in Kanban) دون مراجعة تعريف دورة المشروع قد يؤدي إلى إظهار مشاريع نشطة على أنها مغلقة في العرض التشغيلي، ما قد يسبب التباساً في المتابعة.
التبعيات
تتطلب هذه التهيئة أن تكون قوالب البريد الإلكتروني وقوالب الرسائل النصية معدة مسبقاً إذا كان الهدف هو استخدام الإشعارات التلقائية عند الانتقال إلى مرحلة معينة. كما تعتمد على توفر إعدادات عرض كانبان الخاصة بالمشروعات، لأن خيار مطوية في كانبان (Folded in Kanban) ولون مخصص (Custom Color) يؤثران مباشرة في طريقة عرض المراحل داخل هذا السياق.
وتؤثر هذه التهيئة في سلوك المشروعات التي تستخدم مراحلها لاحقاً في التشغيل اليومي. لذلك يجب أن تتسق أسماء المراحل وتعريفها مع طريقة عمل فرق المشروع ومع أي سياسات داخلية مرتبطة بإقفال المشروع أو الإشعار للعملاء.
الأثر على العمليات
عند تهيئة مراحل المشروع بصورة صحيحة، يعكس النظام الحالة التشغيلية للمشروع بدقة أكبر في عرض كانبان، وتُرسل الإشعارات التلقائية فقط عند تحقق الشرط المحدد لكل مرحلة. كما أن تفعيل المرحلة المطوية يجعل المشاريع الواقعة ضمنها تُعامل كأنها مغلقة في العرض، وهو ما يؤثر في المتابعة البصرية والتصنيف التشغيلي.
أما تخصيص اللون فيحسن القدرة على التمييز بين المراحل دون تغيير منطق العمل. وبالمقابل، فإن أي إعداد غير منسق مع واقع دورة المشروع قد يؤدي إلى رسائل عميل غير مطابقة أو إلى قراءة غير دقيقة لحالة المشروع في اللوحات التشغيلية.
روابط ذات صلة
- إعداد المشاريع
- إعداد علامات التصنيف
- المشروع — مسار التعلم
- المشروع
- إعداد تحليل المهام
- إعداد تقييمات العميل
- إعداد أنواع الأنشطة
- إعداد Burndown Snapshots
- إعداد Project Details
- إعداد Task Stages
تُستخدم في: المشروع
Was this page helpful?