مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › العملاء المهتمين
1. الخلفية العملية
تُستخدم شاشة العملاء المهتمين في إدارة علاقات العملاء لتجميع الفرص الأولية والجهات التي لم تتحول بعد إلى شركاء عملاء نهائيين. وتساعد هذه الشاشة في متابعة Opportunity والنوع (Type) والمرحلة (Stage) واحتمال النجاح (Probability) والإيراد المتوقع (Expected Revenue) ضمن مسار المبيعات قبل الاعتماد على عرض سعر أو تحويل السجل إلى فرصة.
يتولى عادةً موظف المبيعات أو مسؤول إدارة علاقات العملاء مراجعة هذه السجلات يومياً لتحديث الحالة، وتقدير الإيرادات المتوقعة، وربط السجل بعميل فعلي عند توفر البيانات اللازمة. كما تُستخدم الشاشة لتتبع السجلات التي تحتاج إلى Request Approval أو إدارة عمولة البيع عبر Approve Commission وReject Commission.
تُعد هذه الشاشة نقطة انطلاق تشغيلية عند التعامل مع عميل محتمل جديد، أو عند تحويل بيانات جهة اتصال إلى Opportunity، أو عند متابعة سجل قائم حتى الوصول إلى نتيجة Won أو Lost.
2. المزايا الرئيسية
| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء سجل جديد | يفتح إنشاء جديد لإضافة عميل مهتم جديد إلى القائمة. |
| تحويل السجل إلى فرصة | ينفذ Convert to Opportunity لتحويل السجل إلى فرصة وربطه ببيانات الشريك المناسبة. |
| إنشاء عرض سعر | يستخدم New Quotation لإنشاء عرض سعر مرتبط بالسجل عند توفر الأساس التجاري. |
| تسجيل الفوز | ينفذ Won لتحديث السجل إلى حالة النجاح. |
| تسجيل الخسارة | ينفذ Lost لتحديث السجل إلى حالة عدم الفوز. |
| استرجاع السجل | يستخدم Restore لإرجاع سجل سبق التعامل معه. |
| طلب الاعتماد | ينفذ Request Approval لإرسال السجل إلى مسار الاعتماد. |
| اعتماد العمولة | يستخدم Approve Commission لاعتماد عمولة مرتبطة بالسجل. |
| رفض العمولة | يستخدم Reject Commission لرفض العمولة المرتبطة بالسجل. |
| تتبع بيانات الفرصة | تعرض الحقول Opportunity والنوع (Type) والمرحلة (Stage) واحتمال النجاح (Probability) ومؤشرات الإيراد لتقييم السجل. |
| ربط العميل أو بيانات الشريك | يتيح الحقل العميل (Customer) ربط الشريك الموجود، كما يتيح اسم الشركة (Company Name) وبيانات العنوان والموقع الإلكتروني (Website) إعداد بيانات الشريك عند التحويل. |
3. المتطلبات المسبقة
- وجود صلاحية الوصول إلى إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين.
- توفر بيانات أساسية قابلة للربط مثل الشريك، أو الاسم، أو TIN، أو Email، أو Internal Reference عند استخدام العميل (Customer).
- توفر بيانات إدخال أساسية للسجل، ولا سيما Opportunity والنوع (Type) لأنهما حقلاّن مطلوبان.
- عند التحويل إلى فرصة، يجب أن تكون بيانات اسم الشركة (Company Name) وبيانات العنوان متاحة إذا كان الهدف إنشاء شريك جديد من بيانات السجل.
4. الإجراء
-
ينتقل المستخدم إلى إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين لعرض قائمة السجلات.
-
ينشئ المستخدم سجلاً جديداً بالضغط على جديد.
-
في شاشة السجل، يعبّئ المستخدم الحقول المطلوبة:
- Opportunity: اسم الفرصة.
- النوع (Type): نوع السجل، ويكون Lead أو Opportunity. كما يُستكمل ما يلزم من الحقول الأخرى بحسب الحالة التجارية للسجل.
-
إذا كان السجل مرتبطاً بشريك موجود، يحدد المستخدم العميل (Customer). ويُستخدم هذا الحقل لربط الشريك الموجود، ويمكن العثور عليه بواسطة Name أو TIN أو Email أو Internal Reference.
-
إذا كان الهدف إنشاء شريك جديد عند التحويل، يعبّئ المستخدم اسم الشركة (Company Name) وبيانات العنوان والموقع الإلكتروني (Website) حسب الحاجة.
-
لمتابعة السجل إلى مسار فرصة، يضغط المستخدم Convert to Opportunity. ينتج عن ذلك تحويل السجل إلى فرصة وفق البيانات المدخلة.
-
إذا كان السجل بحاجة إلى مراجعة، يضغط المستخدم Request Approval لإرساله إلى الاعتماد.
-
عندما تكون العمولة جاهزة للمعالجة، يضغط المستخدم Approve Commission لاعتمادها، أو Reject Commission لرفضها عند الحاجة.
-
عند نجاح المتابعة التجارية، يضغط المستخدم Won لتسجيل أن السجل أصبح ناجحاً. وعند عدم اكتمال الصفقة، يضغط Lost لتسجيل الخسارة.
-
إذا كان السجل يحتاج إلى إعادة تفعيل، يضغط المستخدم Restore لإرجاعه إلى الاستخدام.
-
لإنشاء عرض سعر من السجل، يضغط المستخدم New Quotation بعد استكمال البيانات اللازمة.
ملاحظة: تعتمد بعض الأزرار على حالة السجل الحالية، ولذلك قد لا تكون متاحة في كل الأوقات.
5. مرجع الحقول
| اسم الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| Opportunity | اسم الفرصة المرتبطة بالسجل. هذا الحقل مطلوب. |
| النوع (Type) | يحدد نوع السجل، والقيم المتاحة هي Lead أو Opportunity. هذا الحقل مطلوب. |
| المرحلة (Stage) | يوضح المرحلة الحالية للسجل. |
| الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | يحدد قيمة الإيراد المتوقع من السجل. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | يوضح الإيرادات المتكررة المرتبطة بالسجل. |
| خطة التكرار (Recurring Plan) | يحدد خطة الإيرادات المتكررة. |
| احتمال النجاح (Probability) | يحدد نسبة احتمال نجاح السجل. |
| العميل (Customer) | يربط السجل بشريك موجود. يمكن العثور على الشريك بواسطة الاسم أو TIN أو Email أو Internal Reference. عادةً يُنشأ عند تحويل السجل إلى فرصة. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلي الذي سيُنشأ أثناء تحويل السجل إلى فرصة. |
| الشارع (Street) | عنوان الشارع. |
| الشارع 2 (Street2) | سطر ثانٍ للعنوان. |
| المدينة (City) | المدينة. |
| الولاية/المحافظة (State) | الولاية أو المحافظة. |
| الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. |
| البلد (Country) | البلد. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | موقع جهة الاتصال الإلكتروني. |
6. معلومات ذات صلة
- شريك مرتبط بالسجل عبر العميل (Customer).
- عرض سعر يُنشأ من خلال New Quotation.
- فرصة ناتجة عن Convert to Opportunity.
- الاعتماد عبر Request Approval.
- عمولة عبر Approve Commission وReject Commission.
- إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين.
روابط ذات صلة
- إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة
- أنشطتي — مرجع الحقول
- إعداد مخطط سير العمل
- إدارة علاقات العملاء
- إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
- إعداد الخطط المتكررة
- العملاء
- إعداد الولايات الفيدرالية
- إعداد الدول
- إعداد أسباب الضياع
- إعداد ألقاب جهات الاتصال
- المستخدمون — مرجع الحقول
- إعداد علامات التصنيف
- الفِرَق
- الشركات — مرجع الحقول
Was this page helpful?