مساعدة التطبيقات › محاسبة › المتابعات
الخلفية العملية
يُستخدم تحليل المتابعة في قسم المحاسبة لعرض حالة المتابعات المرتبطة بالحسابات والديون المستحقة بطريقة تحليلية مرئية. ويساعد هذا العرض في متابعة التوزيع العام للبيانات المالية المرتبطة بالمتابعات، بحيث يتمكن العاملون في الحسابات من تقييم الاتجاهات ومقارنة النتائج بسرعة ضمن سياق المتابعة اليومية.
تحتاج هذه الوظيفة إليها عادةً الأدوار المسؤولة عن المتابعة المالية والتقارير، ولا سيما عند مراجعة بيانات العملاء أو تقييم أداء التحصيل على مستوى تحليلي. ويظهر هذا العرض في الوقت الذي تتطلب فيه الإدارة المالية قراءة سريعة للبيانات مع إمكانية تغيير شكل العرض المرئي أو ترتيب النتائج بما يناسب المراجعة.
المزايا الرئيسية
| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| تغيير نمط العرض | يتيح عرض تحليل المتابعة بصيغ مختلفة من خلال مخطط شريطي ورسم بياني خطي ومخطط بياني دائري. |
| إظهار التكديس | يفعّل عرض البيانات بشكل مكدسة عند الحاجة إلى مقارنة القيم ضمن التجميعات المرئية. |
| ترتيب النتائج | يتيح الفرز تنازلي أو تصاعدي وفق ترتيب العرض الحالي. |
| إزالة إعداد العرض | يزيل الاختيار أو الضبط الحالي من العرض التحليلي بواسطة إزالة. |
| البحث في البيانات | يتيح بحث... للوصول إلى عناصر أو نتائج ضمن التحليل. |
| التحكم في شكل العرض | يتيح ضبط نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات ضمن العرض التحليلي. |
المتطلبات السابقة
- يجب أن تكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى مسار محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة.
- يجب أن تكون بيانات المتابعات المالية متاحة للنظام حتى يظهر التحليل.
- لا توجد إعدادات إضافية ظاهرة على هذه الشاشة بخلاف ما تعرضه أدوات العرض.
الإجراء
-
ينتقل المستخدم إلى محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة لفتح عرض تحليل المتابعة.
-
يراجع المستخدم العرض التحليلي الظاهر، ثم يحدد أسلوب العرض المناسب من خلال الخيارات المتاحة:
- مخطط شريطي لعرض البيانات على شكل أعمدة.
- رسم بياني خطي لعرض الاتجاهات على هيئة خط.
- مخطط بياني دائري لعرض التوزيع النسبي.
- مكدسة لعرض القيم بشكل متراكب عند الحاجة.
-
إذا كان الهدف هو إعادة ترتيب النتائج المعروضة، يختار المستخدم أحد خيارَي الفرز:
- تنازلي لعرض القيم من الأعلى إلى الأدنى.
- تصاعدي لعرض القيم من الأدنى إلى الأعلى.
-
إذا كان هناك ضبط عرض غير مطلوب، يختار المستخدم إزالة لإلغاء التحديد الحالي والعودة إلى العرض الافتراضي.
-
عند الحاجة إلى الوصول السريع إلى عنصر محدد، يستخدم المستخدم بحث... لتصفية البيانات المعروضة.
-
يضبط المستخدم العرض الشكلي باستخدام الحقول المتاحة على الشاشة وفق الحاجة:
- نمط القائمة
- نوع الخط
- موضع المحادثات
-
بعد اختيار الإعدادات المناسبة، يراجع المستخدم النتيجة النهائية في المخطط لضمان أن التحليل يعرض البيانات بالشكل المطلوب.
ملاحظة: لا تعرض هذه الشاشة إجراء اعتماد أو ترحيل؛ فهي شاشة تحليل وعرض فقط ضمن المتابعات.
مرجع الحقول
| اسم الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| نمط القائمة (نمط القائمة) | يحدد أسلوب عرض القائمة في التحليل. |
| نوع الخط (نوع الخط) | يحدد نمط الخط المستخدم في العرض. |
| موضع المحادثات (موضع المحادثات) | يحدد موضع التعليقات أو العناصر النصية المرتبطة بالعرض. |
| بحث... (بحث...) | يتيح البحث داخل البيانات أو النتائج المعروضة. |
معلومات ذات صلة
- المتابعات
- تقارير المحاسبة التحليلية
- عرض البيانات في المخططات
- مسار محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة
Was this page helpful?