دليل التهيئة › إدارة علاقات العملاء › التهيئة
الغرض
تُستخدم أنواع الأنشطة لتعريف السلوك التهييئي للأنشطة داخل إدارة علاقات العملاء، بما في ذلك كيفية اقتراح النشاط التالي أو جدولة نشاط تالٍ تلقائياً عند إكمال النشاط الحالي. وتحدد هذه الإعدادات أيضاً قيماً افتراضية مثل المستخدم الافتراضي، والملخص الافتراضي، ومرفقات البريد الإلكتروني، وملاحظة النشاط.
تسمح هذه التهيئة بضبط طريقة تتابع الأنشطة في مسار العمل البيعي أو التواصلي، بحيث يتم التحكم في موعد الانتقال بين الأنشطة، ونوع التأخير، والإجراء الذي ينفذه النظام عند إنهاء النشاط أو عند تحميل مستند. وبذلك يتم توحيد سلوك النشاطات عبر فرق المبيعات وخدمة العملاء دون الحاجة إلى إعداد كل نشاط بشكل منفصل أثناء الاستخدام اليومي.
ملاحظة: أي تعريف غير صحيح لنوع النشاط قد يؤدي إلى اقتراح أنشطة في غير وقتها، أو إلى جدولة تلقائية غير متوقعة، أو إلى تجاهل الإجراء المطلوب عند إرفاق مستند.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| الاسم (Name) | قيمة نصية؛ مطلوب | يحدد اسم نوع النشاط كما يظهر في شاشة أنواع الأنشطة وفي الاختيارات المرتبطة به. |
| نوع التسلسل (Chaining Type) | اقتراح النشاط التالي / تشغيل النشاط التالي؛ مطلوب | يحدد ما إذا كان النظام يقترح النشاط التالي فقط، أو يقوم بجدولة النشاط التالي تلقائياً عند إكمال النشاط الحالي. |
| وحدات التأخير (Delay units) | أيام / أسابيع / أشهر؛ مطلوب | يحدد وحدة قياس التأخير المعتمد في هذا النوع من الأنشطة. |
| نوع التأخير (Delay Type) | بعد تاريخ الإكمال / بعد الموعد النهائي للنشاط السابق؛ مطلوب | يحدد نقطة البداية التي يُحتسب منها التأخير، إما من تاريخ إكمال النشاط أو من الموعد النهائي للنشاط السابق. |
| الإجراء (Action) | لا شيء / تحميل مستند / مكالمة هاتفية / اجتماع / تذكير | يحدد السلوك الخاص الذي يمكن أن ينفذه النظام، مثل فتح عرض التقويم أو وضع النشاط منجزاً تلقائياً عند تحميل مستند. |
| المستخدم الافتراضي (Default User) | قيمة مرجعية لمستخدم النظام | يحدد المستخدم الذي يُقترح افتراضياً عند إنشاء أنشطة من هذا النوع أو جدولة أنشطة مرتبطة به. |
| الملخص الافتراضي (Default Summary) | نص حر | يحدد نص الملخص الذي يُستخدم افتراضياً لهذا النوع من الأنشطة. |
| إبقاء منجز (Keep Done) | تفعيل / عدم تفعيل | يحافظ على إظهار الأنشطة المنجزة داخل عرض الأنشطة. |
| مشغّل (Trigger) | قيمة نشاط مرتبط | يحدد النشاط الذي يتم جدولته تلقائياً بعد وضع النشاط الحالي في حالة منجزة. |
| اقترح (Suggest) | قيمة نشاط أو أكثر | يحدد الأنشطة التي يقترحها النظام بعد وضع النشاط الحالي في حالة منجزة. |
| قوالب البريد الإلكتروني (Email templates) | قيمة قالب بريد إلكتروني | يربط هذا النوع من الأنشطة بقوالب البريد الإلكتروني ذات الصلة. |
| الملاحظة الافتراضية (Default Note) | نص حر | يحدد الملاحظة التي تُضاف افتراضياً إلى النشاط من هذا النوع. |
المتطلبات
يجب أن يكون المستخدم بصلاحية تهيئة ضمن إدارة علاقات العملاء للوصول إلى شاشة أنواع الأنشطة. كما يجب أن تكون قيم الأنشطة المرتبطة، مثل المستخدمين، وقوالب البريد الإلكتروني، وأي نوع نشاط يُستخدم في مشغّل أو اقترح، معرفة مسبقاً في النظام حتى يمكن اختيارها دون تضارب.
تحذير: إذا تم تعريف نوع التسلسل أو نوع التأخير أو الإجراء بقيم غير متناسقة مع مسار العمل المطلوب، فقد يؤدي ذلك إلى توليد أنشطة مستقبلية غير صحيحة أو إلى عدم ظهور الإشعار المتوقع للمستخدمين.
تأثيره على العمليات
تؤثر هذه التهيئة في السلوك التشغيلي للأنشطة داخل إدارة علاقات العملاء عند اكتمال النشاط الحالي أو عند التعامل مع المستندات المرتبطة به. وعندما يكون نوع التسلسل مضبوطاً على اقتراح النشاط التالي، يعرض النظام النشاطات المقترحة فقط، بينما يؤدي ضبطه على تشغيل النشاط التالي إلى جدولة النشاط التالي تلقائياً وفقاً لقيم التأخير المحددة.
كما أن اختيار الإجراء يغيّر المعالجة التنفيذية للنشاط، مثل اعتبار التحميل سبباً لإتمام النشاط أو فتح سلوك مرتبط بالمكالمة أو الاجتماع أو التذكير. وتنعكس إعدادات المشغّل واقترح وإبقاء منجز مباشرةً على كيفية ظهور الأنشطة في عرض الأنشطة وعلى تسلسل المتابعة في فرق المبيعات وخدمة العملاء.
روابط ذات صلة
- أنواع الأنشطة — مرجع الحقول
- إعداد فرق المبيعات
- إعداد خطط النشاط
- إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
- محاسبة
- المستخدمون — مرجع الحقول
- إعداد المتوقع
- إعداد مخطط سير العمل
- إعداد الخطط المتكررة
- إعداد علامات التصنيف
- إعداد أسباب الضياع
- إعداد خطط العمولة
تُستخدم في: محاسبة
Was this page helpful?