دليل التهيئة › إدارة علاقات العملاء › التهيئة
الغرض
يُستخدم كائن فرق المبيعات لتجميع إعدادات الفريق الذي يتولى إدارة فرص البيع، والطلبات الأولية، وتوزيع العملاء المحتملين داخل وحدة إدارة علاقات العملاء. من خلال هذا الإعداد، يمكن تعريف الفريق المسؤول، وتحديد أعضاء الفريق، وضبط منطق التوجيه الآلي للرسائل الواردة والعملاء المحتملين، وربط الفريق بقناة البريد الإلكتروني وعنوانها واسمها ونطاقها.
كما يتيح هذا الإعداد تفعيل أو تعطيل معالجة العملاء المحتملين والقمع البيعي على مستوى الفريق، وتحديد شروط التوزيع والقيود الأمنية الخاصة بالرسائل الواردة عبر بوابة البريد الإلكتروني. ويساعد ذلك على ضمان أن تسجَّل الرسائل والطلبات الجديدة ضمن الفريق الصحيح، وأن توزَّع على مندوبي المبيعات وفق القواعد المعتمدة.
ملاحظة: أي ضبط غير صحيح لعنوان البريد المستعار، أو نموذج الإسناد، أو مجال التوزيع قد يؤدي إلى توجيه العملاء المحتملين إلى فريق غير مقصود أو إلى عدم إنشاء السجلات من الرسائل الواردة.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| فريق المبيعات (Sales Team) | قيمة اسمية يحددها المسؤول | يعرّف سجل فريق المبيعات الذي تُحفظ ضمنه بقية إعدادات التوجيه والتوزيع. |
| الاسم المستعار (Alias) | نص اسم البريد المستعار | يحدد عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. تؤدي الرسائل الجديدة الواردة إلى إنشاء عملاء محتملين جدد مخصَّصين لهذه القناة تلقائياً. |
| أمان جهة الاتصال المستعارة (Alias Contact Security) | الجميع / جهات اتصال مصادَق عليها / المتابعون فقط / الموظفون المصادَق عليهم | يحدد من يُسمح له بالنشر على المستند عبر بوابة البريد الإلكتروني. يقيّد هذا الخيار الرسائل الواردة التي يمكن تحويلها إلى سجلات داخلية. |
| النموذج المستعار (Aliased Model) | نموذج المستند المرتبط بالقناة | يحدد نموذج Flectra Document Kind الذي يرتبط به هذا الاسم المستعار. أي رسالة واردة لا ترد على سجل موجود تنشئ سجلاً جديداً من النوع المحدد. |
| القمع البيعي (Pipeline) | محدد / غير محدد | عند التحديد، يفعِّل إدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. |
| العملاء المحتملون (Leads) | محدد / غير محدد | عند التحديد، يفعل تصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. |
| قائد الفريق (Team Leader) | مستخدم داخلي | يحدد المسؤول القيادي عن الفريق داخل سجل فرق المبيعات. |
| اسم الاسم المستعار (Alias Name) | نص قصير | يحدد اسم البريد المستعار، مثل اسم جزء العنوان البريدي الذي يُستخدم لالتقاط الرسائل. |
| نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق بريد إلكتروني | يحدد النطاق الذي يُركّب عليه اسم البريد المستعار لتكوين العنوان الكامل. |
| هدف الفوترة (Invoicing Target) | قيمة رقمية | يحدد هدف الإيرادات للشهر الحالي، محسوباً كإجمالي غير شامل للضرائب من الفواتير المؤكدة. |
| نطاق الإسناد (Assignment Domain) | مجال/مرشح إضافي | يحدد مجالاً إضافياً عند جلب العملاء المحتملين غير المسندين لتوزيعهم على الفريق. |
| تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) | محدد / غير محدد | يمنع الإسناد التلقائي للعملاء المحتملين عند تفعيله. |
| مندوبي المبيعات (Salespersons) | مستخدمون داخليون متعددون | يحدد المستخدمين المعيَّنين إلى هذا الفريق. |
| أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أعضاء متعددون | يضيف أعضاء ليتم إسناد مستنداتهم تلقائياً إلى فريق المبيعات هذا. |
| نشط (Active) | صحيح / خطأ | عند ضبطه على خطأ، يُخفي فريق المبيعات دون حذفه. |
تحذير: يؤدي تعطيل نشط (Active) إلى إخفاء الفريق من الاستخدام التشغيلي مع الاحتفاظ بسجله. يجب استخدامه فقط عندما لا يعود الفريق مطلوباً، لأن السجلات المرتبطة تبقى محفوظة.
المتطلبات
- يجب أن تكون وحدة إدارة علاقات العملاء مهيأة، وأن يكون الوصول إلى التهيئة متاحاً لدور لديه صلاحيات إعداد فرق المبيعات.
- يجب أن تكون بوابة البريد الإلكتروني والتكاملات المرتبطة بها مهيأة إذا كان الغرض من الفريق استقبال رسائل وإنشاء عملاء محتملين تلقائياً.
- يجب توفر مستخدمين داخليين صالحين لاختيارهم كـ قائد الفريق (Team Leader) وضمن مندوبي المبيعات (Salespersons) وأعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members).
- إذا كان الفريق سيعالج الرسائل الواردة، فيلزم تحديد النموذج المستعار (Aliased Model) ونطاق الاسم المستعار (Alias Domain) واسم الاسم المستعار (Alias Name) بصورة متسقة.
- إذا كان الإسناد التلقائي مطلوباً، فيجب تكوين نطاق الإسناد (Assignment Domain) بما يتوافق مع قواعد توزيع العملاء المحتملين.
الأثر على العمليات
يؤثر هذا الإعداد مباشرة في كيفية استقبال الطلبات والرسائل الواردة داخل إدارة علاقات العملاء، وكيفية تحويلها إلى عملاء محتملين أو فرص وفقاً لإعدادات الفريق. كما يحدد من يُسمح له بالنشر عبر القناة، ومن يتولى الإشراف على الفريق، وكيف تُوزَّع السجلات الواردة على مندوبي المبيعات. عند تفعيل القمع البيعي (Pipeline) والعملاء المحتملون (Leads)، تصبح معالجة الطلبات أكثر ضبطاً قبل الإسناد والتقدم في دورة البيع.
ملاحظة: إذا كان تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) مفعلاً، فإن العملاء المحتملين غير المسندين لا يوزَّعون آلياً على الفريق، مما قد يتطلب معالجة يدوية أو قواعد توزيع بديلة.
روابط ذات صلة
- الفِرَق
- الفِرَق — مرجع الحقول
- إعداد أنواع الأنشطة
- إعداد المتوقع
- إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
- فواتير العملاء
- الفواتير
- قيود اليومية
- أنشطتي
- عروض أسعاري
- العملاء المهتمين
- المبيعات
- الطلبات
- الطلبات بانتظار الفوترة
- الطلبات
تُستخدم في: الفِرَق · فواتير العملاء
Was this page helpful?