مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات
خلفية العمل
تُستخدم الفِرَق في قسم المبيعات لإدارة فرق العملاء المحتملين وأوامر البيع ضمن بنية المبيعات في إدارة علاقات العملاء. وتُمكّن هذه الشاشة من تعريف الفريق البيعي وربطه بمسار مسبق البيع عند الحاجة، ثم توزيع الفرص أو العملاء المحتملين على مندوبي المبيعات المرتبطين به.
تعتمد هذه الوظيفة عادةً على مسؤول المبيعات أو المدير المالي/التجاري الذي يحتاج إلى تنظيم الإسناد الداخلي، وتحديد قائد الفريق، وضبط قواعد توزيع العملاء المحتملين الواردين. كما تُستخدم عندما يلزم ربط رسائل البريد الواردة بعنوان مستعار بفريق محدد، بحيث تُنشأ السجلات الجديدة وتُوجَّه إلى الفريق المناسب بصورة تلقائية.
المزايا الرئيسية
| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| تعريف فريق مبيعات | يتيح إنشاء سجل فريق مبيعات وإدارته من شاشة الفِرَق. |
| تمكين مسار مسبق البيع | يفعّل إدارة عملية مسبقة للبيع باستخدام الفرص عندما يكون الحقل المسار (Pipeline) محددًا. |
| تصفية العملاء المحتملين | يفعّل فحص الطلبات الواردة واعتبارها عملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات عندما يكون الحقل العملاء المحتملون (Leads) محددًا. |
| الإسناد التلقائي للأعضاء | يربط أعضاء الفريق ليتم إسناد مستنداتهم تلقائيًا إلى فريق المبيعات هذا. |
| إدارة العناوين المستعارة للبريد | يربط عنوانًا مستعارًا بالبريد بحيث تؤدي الرسائل الواردة الجديدة إلى إنشاء عملاء محتملين جدد وتوجيههم إلى الفريق. |
| تحديد سياسة أمان البريد | يحدد من يستطيع النشر على المستند عبر بوابة البريد الإلكتروني، وفق الخيارات المتاحة. |
| تعيين مندوبي المبيعات | يربط مستخدمين بفريق المبيعات بوصفهم مندوبي مبيعات. |
| تعيين قائد الفريق | يحدد المستخدم المسؤول عن قيادة فريق المبيعات. |
| ضبط هدف الإيراد | يحدد هدف الإيراد للشهر الحالي استنادًا إلى إجمالي الفواتير المؤكدة قبل الضريبة. |
| تفعيل/إخفاء الفريق | يحدد ما إذا كان فريق المبيعات نشطًا أم مخفيًا دون حذفه. |
| إسناد العملاء المحتملين | ينفذ إجراء تعيين العملاء المحتملين لتوزيع العملاء المحتملين غير المسندين على الفريق. |
المتطلبات السابقة
- يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى إدارة علاقات العملاء > المبيعات > الفِرَق.
- يجب أن تكون بيانات المستخدمين المطلوب ربطهم كـ مندوبَي مبيعات أو أعضاء فريق المبيعات موجودة مسبقًا.
- إذا كان سيتم استخدام العنوان المستعار للبريد، فيجب أن تكون بوابة البريد الإلكتروني والعنوان المستعار المخصصين للفريق متاحين في النظام.
- إذا كان سيتم تفعيل مسار مسبق البيع أو تصفية العملاء المحتملين، فيجب أن تكون عملية المبيعات ذات الصلة معتمدة على هذا التنظيم.
الإجراء
-
ينتقل المستخدم إلى إدارة علاقات العملاء > المبيعات > الفِرَق.
-
في شاشة الفِرَق، يفتح سجل الفريق المطلوب أو ينشئ سجلًا جديدًا بحسب الحاجة.
-
يعبئ الحقول الأساسية للفريق، وأهمها فريق المبيعات (Sales Team)، مع استكمال الإعدادات المرتبطة بإدارة الإسناد والبريد إذا كانت مطلوبة.
-
إذا كان الفريق سيعالج الفرص ضمن مسار مسبق البيع، يحدد المستخدم مربع المسار (Pipeline).
-
إذا كان الفريق سيصفّي الطلبات الواردة على أنها عملاء محتملون قبل تحويلها إلى فرص، يحدد المستخدم مربع العملاء المحتملون (Leads).
-
إذا كان للفريق قائد، يحدد المستخدم قائد الفريق (Team Leader).
-
إذا كانت هناك حاجة إلى عنوان بريد وارد خاص بالفريق، يحدد المستخدم الاسم المستعار (Alias Name) والنطاق المستعار (Alias Domain)، ثم يضبط العنوان المستعار (Alias) وأمان جهة اتصال العنوان المستعار (Alias Contact Security) والنموذج المستعار (Aliased Model) وفق القيم المتاحة.
-
إذا كان الفريق يحتاج إلى هدف شهري، يحدد المستخدم الهدف المفوتر (Invoicing Target).
-
إذا كان يلزم التحكم في توزيع العملاء المحتملين غير المسندين، يضبط المستخدم نطاق الإسناد (Assignment Domain)، ويحدد تجاوز الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) عند الحاجة.
-
يحدد المستخدم مندوبو المبيعات (Salespersons) وأعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) بحسب هيكل الفريق المطلوب.
-
إذا كان الفريق يجب أن يبقى ظاهرًا ونشطًا، يتأكد المستخدم من أن نشط (Active) محدد؛ وإذا كان يجب إخفاؤه دون حذفه، يزيل التحديد من هذا الحقل.
-
لحصر العملاء المحتملين غير المسندين على هذا الفريق، يختار المستخدم الإجراء تعيين العملاء المحتملين (Assign Leads).
ملاحظة: لا يغيّر الإجراء تعيين العملاء المحتملين بنية الفريق، بل يطبق عملية إسناد للعملاء المحتملين المتاحين وفق إعدادات الفريق.
مرجع الحقول
| اسم الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| فريق المبيعات (Sales Team) | يحدد اسم فريق المبيعات. |
| الاسم المستعار (Alias) | يحدد عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. تؤدي الرسائل الجديدة الواردة إلى إنشاء عملاء محتملين جدد وتعيينهم إلى القناة تلقائيًا. |
| أمان جهة اتصال العنوان المستعار (Alias Contact Security) | يحدد السياسة الخاصة بالنشر على المستند باستخدام بوابة البريد الإلكتروني: الجميع، أو جهات الاتصال المصادَق عليها، أو المتابعون فقط، أو الموظفون المصادَق عليهم. |
| النموذج المستعار (Aliased Model) | يحدد النموذج الذي يرتبط به هذا العنوان المستعار. تؤدي أي رسالة واردة لا ترد على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد. |
| المسار (Pipeline) | يفعّل إدارة عملية مسبق البيع باستخدام الفرص. |
| العملاء المحتملون (Leads) | يفعّل تصفية الطلبات الواردة واعتبارها عملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. |
| قائد الفريق (Team Leader) | يحدد قائد فريق المبيعات. |
| الاسم المستعار (Alias Name) | يحدد اسم العنوان المستعار للبريد، مثل اسم المجلد الذي تُلتقط إليه الرسائل. |
| النطاق المستعار (Alias Domain) | يحدد نطاق البريد المرتبط بالاسم المستعار. |
| الهدف المفوتر (Invoicing Target) | يحدد هدف الإيراد للشهر الحالي، وهو إجمالي الفواتير المؤكدة قبل الضريبة. |
| نطاق الإسناد (Assignment Domain) | يضيف نطاق تصفية إضافيًا عند جلب العملاء المحتملين غير المسندين لتوزيعهم على الفريق. |
| تجاوز الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) | يمنع الإسناد التلقائي عند الحاجة. |
| مندوبو المبيعات (Salespersons) | يحدد المستخدمين المعينين لهذا الفريق. |
| أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | يضيف أعضاء ليُسندَتَت مستنداتهم تلقائيًا إلى فريق المبيعات هذا. |
| نشط (Active) | عند ضبطه على غير ذلك، يسمح بإخفاء فريق المبيعات دون حذفه. |
معلومات ذات صلة
- بوابة البريد الإلكتروني
- قنوات العناوين المستعارة
- فرص المبيعات
- العملاء المحتملون
- مندوبو المبيعات
- أعضاء فريق المبيعات
Was this page helpful?