مساعدة التطبيقات › المبيعات › المرجع
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة المستند الحالية. الخيارات: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر بيع، ملغى. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة اعتماد السجل. الخيارات: مسودة، بانتظار الاعتماد، معتمد، مرفوض. |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | مرجع فريد لهذا الطلب. |
| العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. |
| مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدّد من أين سيُنفَّذ هذا الطلب: من شاحنة المندوب الخاصة، أو من مستودع الفرع، أو من منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو كطلب مسبق مؤجّل. القيمة الافتراضية تُؤخذ من الحقل sales.profile.default_fulfillment_source_id لدى مندوب المبيعات، وتُتحقق وفقًا للحقل allowed_fulfillment_source_ids. |
| تاريخ التسليم المتعهد به (Promised Delivery Date) | بالنسبة إلى التنفيذ pre_order_no_stock: التاريخ الذي يُتوقع فيه أن يتحول هذا الطلب إلى عملية سحب نشطة من مستودع الفرع. تلتقط المهمة الدورية اليومية cron_convert_mature_preorders الطلبات التي بلغ موعدها المتعهد به. |
| عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إرسال الفاتورة. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. |
| انتهاء الصلاحية (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية العرض أو الطلب. |
| تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ الإنشاء لطلبات المسودة أو المرسلة، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيّرت قائمة الأسعار، فلن تتأثر إلا البنود المضافة حديثًا. |
| شروط الدفع (Payment Terms) | شروط السداد المعتمدة لهذا الطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. |
| بنود الطلب (Order Lines) | بنود المنتجات والخدمات المدرجة في هذا الطلب. |
| المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المرتبط بهذا الطلب. |
| إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يعيد احتساب تكلفة التسليم. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. |
| الشروط والأحكام (Terms and conditions) | نص الشروط والأحكام المطبق على الطلب. |
| بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | بنود المنتجات الاختيارية المقترحة مع هذا الطلب. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن المبيعات لهذا الطلب. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. |
| قناة المبيعات (Sales Channel) | قطاع السوق الخاص بهذا الطلب. القيمة الافتراضية تُؤخذ من العميل؛ ويمكن تجاوزها لكل طلب إذا كان العميل نفسه يشتري عبر قنوات متعددة. |
| التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | يطلب توقيعًا عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. |
| الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | يطلب دفعًا عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. |
| نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. |
| مرجع الدفع (Payment Ref.) | بيان الدفع الخاص بأمر البيع هذا. |
| مرجع العميل (Customer Reference) | مرجع العميل لهذا الطلب. |
| الوسوم (Tags) | وسوم لتنظيم السجل وتصنيفه. |
| الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر بيع أو فواتير معينة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. |
| الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. |
| المشروع (Project) | اختر مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. |
| شرط التسليم الدولي (Incoterm) | سلسلة من المصطلحات التجارية المحددة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. |
| موقع شرط التسليم الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التسليم الدولي. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا كنت ستسلم جميع المنتجات دفعة واحدة، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على أطول مدة توريد للمنتجات. أما بخلاف ذلك، فسيُجدول بناءً على الأقصر. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، عندما تصبح جميع المنتجات جاهزة. |
| وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. |
| تاريخ التسليم (Delivery Date) | هذا هو تاريخ التسليم المتعهد به للعميل. إذا تم تحديده، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على هذا التاريخ بدلًا من مدد توريد المنتجات. |
| المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر البيع هذا. |
| الفرصة (Opportunity) | فرصة البيع المرتبطة بهذا الطلب. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبع جهودك المختلفة للحملات، مثل: Fall_Drive وChristmas_Special. |
| الوسيلة (Medium) | طريقة التسليم، مثل: بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان بانر. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم قائمة بريدية. |
| الزيارة الميدانية (Field Visit) | زيارة ميدانية مرتبطة بهذا الطلب. |
| توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الذي جُمع على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة كإثبات للاستلام. |
الإجراءات المتاحة
- تطبيق القالب (Apply Template)
- إلغاء (Cancel)
- التقاط عملية الدفع (Capture Transaction)
- تأكيد (Confirm)
- إنشاء فاتورة (Create Invoice)
- إنشاء مشروع (Create Project)
- إنشاء إصدار (Create Version)
- قفل (Lock)
- معاينة (Preview)
- إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)
- إرسال رسالة تذكير عبر البريد الإلكتروني (Send a Recovery Email)
- الإرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email)
- التحويل إلى عرض سعر (Set to Quotation)
- إلغاء القفل (Unlock)
- إبطال عملية الدفع (Void Transaction)
- جديد (New)
Was this page helpful?