مساعدة التطبيقات › المبيعات › المرجع
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة المستند: عرض سعر، عرض سعر مُرسل، أمر بيع، أو ملغى. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة الاعتماد: مسودة، بانتظار الاعتماد، معتمد، أو مرفوض. |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الخاص بالطلب. |
| العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. |
| مصدر التوريد (Fulfillment Source) | يحدد من أين سيتم تنفيذ هذا الطلب: من شاحنة المندوب الخاصة، أو من مستودع الفرع، أو من منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو كطلب مسبق مؤجل. يتم تعيينه افتراضيًا من الحقل sales.profile.default_fulfillment_source_id الخاص بالمندوب، كما يُتحقق منه مقابل allowed_fulfillment_source_ids. |
| تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | في حالة التنفيذ من نوع pre_order_no_stock: التاريخ المتوقع أن يتحول فيه هذا الطلب إلى عملية سحب نشطة من مستودع الفرع. تلتقط المهمة المجدولة اليومية cron_convert_mature_preorders الطلبات التي وصل تاريخها الموعود. |
| عنوان الفوترة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان الفوترة الخاص بالطلب. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان التسليم الخاص بالطلب. |
| انتهاء الصلاحية (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية العرض أو الطلب. |
| تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ الإنشاء في الطلبات المسودة أو المرسلة، أو تاريخ التأكيد في الطلبات المؤكدة. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيّرت قائمة الأسعار، فستتأثر فقط البنود المضافة حديثًا. |
| شروط الدفع (Payment Terms) | شروط السداد المرتبطة بالطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. |
| بنود الطلب (Order Lines) | بنود المنتجات أو الخدمات المدرجة في الطلب. |
| المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المرتبط بهذا الطلب. |
| يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يحدد أن تكلفة التسليم يجب إعادة احتسابها. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالمستند. |
| الشروط والأحكام (Terms and conditions) | الشروط والأحكام الخاصة بهذا الطلب. |
| بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | بنود المنتجات الاختيارية المقترحة لهذا الطلب. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن الطلب. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الطلب. |
| قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق الخاصة بهذا الطلب. يتم التعيين افتراضيًا من العميل، ويمكن تجاوزه لكل طلب إذا كان العميل نفسه يشتري عبر قنوات متعددة. |
| التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | طلب توقيع عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. |
| الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | طلب دفع عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. |
| نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. |
| مرجع الدفع (Payment Ref.) | عبارة الدفع الخاصة بأمر البيع هذا. |
| مرجع العميل (Customer Reference) | مرجع العميل لهذا الطلب. |
| الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بالسجل. |
| المركز المالي (Fiscal Position) | تُستخدم المراكز المالية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر بيع أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. |
| الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. |
| المشروع (Project) | اختر مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. |
| شرط التسليم التجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. |
| موقع شرط التسليم التجاري (Incoterm Location) | موقع شرط التسليم التجاري. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا كنت ستسلم جميع المنتجات دفعة واحدة، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على أطول مدة توريد للمنتجات. أما إذا لم يكن ذلك، فسيُبنى الجدول على أقصر مدة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، أو عند جاهزية جميع المنتجات. |
| وزن الشحن (Shipping Weight) | وزن الشحن الإجمالي. |
| تاريخ التسليم (Delivery Date) | هذا هو تاريخ التسليم الموعود للعميل. إذا تم تحديده، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على هذا التاريخ بدلًا من مدد توريد المنتجات. |
| المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر البيع هذا. |
| الفرصة (Opportunity) | الفرصة المرتبطة بهذا الطلب. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبع جهود حملاتك المختلفة، مثل: Fall_Drive أو Christmas_Special. |
| الوسيط (Medium) | طريقة الإيصال، مثل: Postcard أو Email أو Banner Ad. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: Search Engine أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريدية. |
| الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بهذا السجل. |
| توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتًا للاستلام. |
الإجراءات المتاحة
- تطبيق القالب (Apply Template)
- إلغاء (Cancel)
- التقاط المعاملة (Capture Transaction)
- تأكيد (Confirm)
- إنشاء فاتورة (Create Invoice)
- إنشاء مشروع (Create Project)
- إنشاء نسخة (Create Version)
- قفل (Lock)
- معاينة (Preview)
- إرسال فاتورة شكلية (Send PRO-FORMA Invoice)
- إرسال رسالة استرداد (Send a Recovery Email)
- الإرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)
- التعيين إلى عرض سعر (Set to Quotation)
- إلغاء القفل (Unlock)
- إلغاء المعاملة (Void Transaction)
Was this page helpful?