مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المرحلة (Stage) | يحدِّد مرحلة الفرصة. |
| الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | اسم الفرصة. |
| الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة الإيراد المتوقع تحقيقه. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | قيمة الإيرادات المتكررة. |
| خطة الإيراد المتكرر (Recurring Plan) | الخطة المرتبطة بالإيرادات المتكررة. |
| الاحتمالية (Probability) | درجة احتمال نجاح الفرصة. |
| العميل (Customer) | جهة مرتبطة (اختياري). يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. يمكنك العثور على جهة بحسب الاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلي التي سيتم إنشاؤها أثناء تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. |
| الشارع (Street) | عنوان الشارع. |
| الشارع 2 (Street2) | سطر العنوان الثاني. |
| المدينة (City) | اسم المدينة. |
| الولاية/المقاطعة (State) | اسم الولاية أو المقاطعة. |
| الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. |
| البلد (Country) | اسم البلد. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | موقع جهة الاتصال الإلكتروني. |
| اللغة (Language) | اللغة المستخدمة. |
| البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. |
| الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. |
| سبب الخسارة (Lost Reason) | سبب فقدان الفرصة. |
| اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. |
| اللقب (Title) | اللقب. |
| المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي. |
| الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن البيع. |
| تاريخ الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | تقدير التاريخ الذي ستُكسب فيه الفرصة. |
| الأولوية (Priority) | أولوية السجل. القيم: منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًا. |
| الوسوم (Tags) | تصنيف وتحليل فئات العميل المحتمل/الفرصة، مثل: تدريب، خدمة. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول. |
| الخصائص (Properties) | خصائص إضافية للسجل. |
| الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبُّع جهود حملاتك المختلفة، مثل: Fall_Drive أو Christmas_Special. |
| الوسيلة (Medium) | طريقة التسليم، مثل: بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان بانر. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم قائمة بريدية. |
| أُحيل بواسطة (Referred By) | الجهة أو الشخص الذي أحال هذه الفرصة. |
| استخدام معدلات عمولة مخصّصة (Use Custom Commission Rates) | تمكين معدلات عمولة مخصّصة لهذه الصفقة. |
| سبب المعدل المخصّص (Custom Rate Reason) | سبب تطبيق المعدل المخصّص. القيم: صفقة استراتيجية، صفقة بهامش منخفض، مكافأة فوز تنافسية، دخول سوق جديد، صفقة شراكة، أخرى. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة اعتماد العمولة. القيم: لا يتطلب اعتمادًا، قيد الاعتماد، معتمد، مرفوض. |
| اعتمد بواسطة (Approved By) | الشخص الذي اعتمد العمولة. |
| تاريخ الاعتماد (Approval Date) | تاريخ اعتماد العمولة. |
| ملاحظات العمولة المخصّصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات متعلقة بالعمولة المخصّصة. |
| سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض العمولة. |
| فريق العمولة (Commission Team) | الفريق المسؤول عن العمولة. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبطة. |
| سجلات العمولة (Commission Records) | سجلات العمولة المرتبطة. |
| المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون. |
| النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل. القيم: عميل محتمل، فرصة. |
الإجراءات المتاحة
- اعتماد العمولة (Approve Commission)
- تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)
- خسارة (Lost)
- عرض أسعار جديد (New Quotation)
- رفض العمولة (Reject Commission)
- طلب اعتماد (Request Approval)
- استعادة (Restore)
- فوز (Won)
- جديد (جديد)
روابط ذات صلة
- إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة
- أنشطتي
- إعداد مخطط سير العمل
- عروض أسعاري — مرجع الحقول
- مخطط سير العمل — مرجع الحقول
- إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
- إعداد الخطط المتكررة
- العملاء
- إعداد الولايات الفيدرالية
- إعداد الدول
- إعداد أسباب الضياع
- إعداد ألقاب جهات الاتصال
- المستخدمون — مرجع الحقول
- إعداد علامات التصنيف
- الفِرَق
Was this page helpful?