دليل التهيئة › جهات الاتصال › التهيئة
الغرض
تُستخدم علامات تصنيف جهة الاتصال لتنظيم جهات الاتصال ضمن فئات قابلة لإعادة الاستخدام، بحيث يمكن للتهيئة أن تدعم التصنيف الداخلي والفلترة والتجميع في الشاشات التي تعتمد على تصنيفات جهات الاتصال. وتُعد هذه العلامات جزءاً من إعدادات بيانات الأساس في وحدة جهات الاتصال، وتؤثر في كيفية توصيف جهات الاتصال داخل النظام دون أن تغيّر سجلات المعاملات نفسها.
تمكّن هذه الإعدادات الإدارة من إنشاء هيكل هرمي للفئات باستخدام الفئة الأم، مع إمكانية إخفاء الفئات غير النشطة دون حذفها. ويُفيد ذلك في الحفاظ على اتساق بيانات جهات الاتصال عبر الشركات والفرق التشغيلية مع الإبقاء على مرونة تنظيمية في التصنيف.
ملاحظة: يجب ضبط هذه العلامات بعناية، لأن أي تنظيم غير دقيق أو هرمي غير منسق قد يؤدي إلى تصنيفات متداخلة غير مرغوبة أو إلى صعوبة في البحث والفلترة لاحقاً.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| اسم العلامة (Tag Name) | قيمة نصية؛ حقل إلزامي | يحدد الاسم المعروض لعلامة تصنيف جهة الاتصال في قائمة التصنيفات وفي السجلات التي تستخدم هذا التصنيف. |
| الفئة الأم (Parent Category) | قيمة اختيار من تصنيفات جهة الاتصال الأخرى؛ قد تكون فارغة | يربط العلامة بفئة أعلى في البنية الهرمية، مما يتيح إنشاء تصنيفات رئيسية وفرعية. |
| نشط (Active) | مفعّل، غير مفعّل | يحدد ما إذا كانت الفئة ظاهرة ومستخدمة في النظام. يتيح إخفاء الفئة دون حذفها. |
الاعتماديات
تعتمد هذه التهيئة على وجود صلاحية الوصول إلى إعدادات جهات الاتصال ضمن قائمة جهات الاتصال > التهيئة > علامات تصنيف جهة الاتصال. ولا يمكن تكوين الفئات الفرعية إلا بعد توفر فئة أصلية يمكن اختيارها في حقل الفئة الأم (Parent Category).
تحذير: عند تعطيل فئة مستخدمة بالفعل كفئة أم، قد يبقى الهيكل الهرمي موجوداً منطقياً، لكن الفئة تصبح غير ظاهرة للاختيار في الاستخدامات اللاحقة، مما قد يؤثر في اتساق التصنيف.
أثرها على العمليات
تؤثر علامات تصنيف جهة الاتصال في تنظيم البيانات المرجعية التي تعتمد عليها عمليات المبيعات، والمالية، وخدمة العملاء عند تصنيف جهات الاتصال والبحث عنها وتجميعها. كما أن تفعيل أو تعطيل فئة يغيّر مدى إتاحتها للاختيار في السجلات المرتبطة، بينما يتيح الحقل الهرمي بناء تصنيفات أكثر تفصيلاً دون إنشاء بنى بيانات منفصلة. ولا تؤدي هذه التهيئة إلى ترحيل قيود يومية أو تحديثات مالية مباشرة، لكنها تدعم جودة بيانات الأساس التي تعتمد عليها العمليات اللاحقة.
الإجراءات
1. إنشاء علامة تصنيف جديدة
- انتقل إلى جهات الاتصال > التهيئة > علامات تصنيف جهة الاتصال.
- اضغط جديد لفتح نموذج إنشاء علامة تصنيف جديدة.
- في النموذج، أدخل اسم العلامة (Tag Name).
- عند الحاجة، حدّد الفئة الأم (Parent Category) لربط العلامة ببنية هرمية قائمة.
- راجع حالة نشط (Active) وتأكد من أنها مناسبة للاستخدام المطلوب.
- احفظ السجل بعد استكمال القيم الإلزامية.
ملاحظة: حقل اسم العلامة (Tag Name) إلزامي، ولا يمكن إنشاء السجل من دونه.
2. تعديل خصائص علامة تصنيف قائمة
- افتح علامة التصنيف المطلوبة من شاشة علامات تصنيف جهة الاتصال.
- عدّل اسم العلامة (Tag Name) عند الحاجة لتصحيح التسمية أو توحيد أسلوب التصنيف.
- غيّر الفئة الأم (Parent Category) لإعادة تنظيم البنية الهرمية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
- اضبط نشط (Active) لإظهار العلامة أو إخفائها دون حذفها.
- احفظ التغييرات بعد التحقق من اتساقها مع هيكل التصنيف المعتمد.
3. إخفاء علامة تصنيف دون حذفها
- افتح سجل علامة التصنيف المراد إخفاؤها.
- ألغِ تفعيل نشط (Active).
- احفظ السجل.
تحذير: لا يؤدي إلغاء تفعيل العلامة إلى حذفها من النظام. لذلك يجب التأكد من أنها لم تعد مطلوبة في أي تصنيف تشغيلي قبل إخفائها.
روابط ذات صلة
- جهات الاتصال — نظرة عامة
- إعداد ألقاب جهات الاتصال
- إعداد مجالات العمل
- جهات الاتصال — مسار التعلم
- العملاء
- الموردين
- قم بالمتابعة اليدوية
- جهات الاتصال
- العملاء
- إعداد الدول
- إعداد مجموعات الدول
- إعداد الولايات الفيدرالية
- إعداد البنوك
- إعداد الحسابات البنكية
- إعداد القطاعات
تُستخدم في: العملاء · الموردين · قم بالمتابعة اليدوية
Was this page helpful?