مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › العمولات
دورة الحالة: بانتظار الموافقة ← معتمدة ← مدفوعة ← مرفوضة ← ملغاة
خلفية العمل
تُستخدم شاشة عمولاتي لتمكين مسؤول المبيعات أو من يتابع عمولات فريق المبيعات من مراجعة عمولات الفرص البيعية المسجّلة في النظام. وتظهر فيها العمولات المرتبطة بـ الفرص ومندوبي المبيعات وخطط العمولة وقيم الصفقات ومعدلات العمولة ومبالغ العمولة، بما يتيح تتبّع ما تم اكتسابه وما يرتبط بأوامر البيع أو دفعات السداد.
تخدم هذه القائمة دورة المتابعة اليومية للعمولات، من تسجيلها بوصفها قيد الانتظار أو بانتظار الاعتماد إلى معتمدة ثم مدفوعة أو مرفوضة أو ملغاة. وهي مفيدة عندما يحتاج المستخدم إلى التحقق من حالة العمولة المرتبطة بعملية بيع محددة، أو مراجعة دفعة عمولات مجمّعة عبر دفعة السداد.
المزايا الرئيسية
| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء عمولة جديدة | يفتح سجل عمولة جديداً من خلال الزر جديد. |
| إزالة سجل عمولة | يتيح حذف السجل من القائمة من خلال الزر إزالة. |
| متابعة الحالة | يعرض عدّادات الحالات 0 قيد الانتظار و0 تمت الموافقة و0 مدفوع لمساعدة المستخدم على متابعة توزيع السجلات بحسب الحالة. |
| ربط العمولة بفرصة ومندوب وخطة | يوضح السجل ارتباط العمولة بـ الفرصة ومندوب المبيعات وخطة العمولة. |
| احتساب قيمة العمولة | يعرض قيمة الصفقة ومعدل العمولة (%) ومبلغ العمولة ضمن السجل. |
| تحديد تاريخ الاستحقاق المكتسب | يبيّن تاريخ الاستحقاق المكتسب لتتبع وقت اكتساب العمولة. |
| ربط العمولة بأوامر البيع والدفعات المجمعة | يتيح إظهار الارتباط بـ أمر البيع ودفعة السداد المخصصة للمعالجة الجماعية للدفعات. |
| توثيق الملاحظات | يسمح بإضافة ملاحظات داعمة لسجل العمولة. |
المتطلبات الأساسية
- يجب أن تكون الفرص ومندوبي المبيعات وخطط العمولة والشركات متاحة في البيانات الرئيسية.
- يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى شاشة عمولاتي ضمن إدارة علاقات العملاء > العمولات.
- إذا كان السجل سيُستخدم للمعالجة المجمعة، فيجب أن تكون دفعة السداد متاحة ومهيأة للاستخدام التشغيلي.
الإجراء
-
ينتقل المستخدم إلى إدارة علاقات العملاء > العمولات > عمولاتي لعرض قائمة العمولات الشخصية.
-
لمراجعة العمولات بحسب حالتها، يقرأ المستخدم عدّادات الحالة أعلى القائمة:
- قيد الانتظار
- تمت الموافقة
- مدفوع
-
لإنشاء عمولة جديدة، يختار المستخدم جديد.
-
في سجل العمولة الجديد، يحدّد المستخدم القيم المطلوبة التالية:
- الحالة وفق دورة السجل المتاحة: بانتظار الموافقة أو معتمدة أو مدفوعة أو مرفوضة أو ملغاة
- الفرصة
- مندوب المبيعات
- خطة العمولة
- قيمة الصفقة
- معدل العمولة (%)
- مبلغ العمولة
- تاريخ الاستحقاق المكتسب
- الشركة
-
عند الحاجة، يربط المستخدم السجل بـ أمر البيع أو دفعة السداد، ثم يضيف ملاحظات توضيحية.
-
بعد حفظ السجل، تتم متابعة الحالة بحسب سير العمل المتاح على الشاشة:
- من بانتظار الموافقة إلى معتمدة عند اعتماد السجل
- إلى مدفوعة عند تسجيل سداد العمولة
- إلى مرفوضة أو ملغاة عند عدم اعتماد العمولة أو إيقافها
ملاحظة: لا تعرض الشاشة أزرار اعتماد أو دفع مستقلة؛ لذلك تكون المتابعة هنا قائمة على حالة السجل المعروضة في القائمة ومراجعتها ضمن العمل اليومي.
-
إذا كان المطلوب حذف سجل غير مطلوب، يحدّد المستخدم السجل ثم يختار إزالة.
مرجع الحقول
| الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة سجل العمولة. القيم المتاحة: قيد الانتظار، بانتظار الموافقة، معتمدة، مدفوعة، مرفوضة، ملغاة. |
| الفرصة (Opportunity) | الفرصة المرتبطة بسجل العمولة. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم أو المندوب المسؤول عن العمولة. |
| خطة العمولة (Commission Plan) | خطة العمولة التي تُحسب بموجبها العمولة. |
| قيمة الصفقة (Deal Value) | قيمة الصفقة المستخدمة كأساس للعمولة. |
| معدل العمولة (%) (Commission Rate (%)) | النسبة المئوية المستخدمة في احتساب العمولة. |
| مبلغ العمولة (Commission Amount) | المبلغ النهائي للعمولة. |
| تاريخ الاستحقاق المكتسب (Date Earned) | التاريخ الذي تُعد فيه العمولة مكتسبة. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها السجل. |
| أمر البيع (Sale Order) | أمر البيع المرتبط بسجل العمولة. |
| دفعة السداد (Payment Batch) | دفعة عمولات للمعالجة الجماعية للدفعات. |
| ملاحظات (Notes) | ملاحظات نصية إضافية عن سجل العمولة. |
معلومات ذات صلة
- الفرص في إدارة علاقات العملاء
- خطط العمولة
- أوامر البيع
- دفعات السداد للعمولات
- حالة العمولة: بانتظار الموافقة، معتمدة، مدفوعة، مرفوضة، ملغاة
Was this page helpful?