مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الفريق البيعي (Sales Team) (مطلوب) | يحدِّد فريق المبيعات. |
| المسار البيعي (Pipeline) | فعِّل هذا الخيار لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. |
| العملاء المحتملون (Leads) | فعِّل هذا الخيار لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوبي المبيعات. |
| قائد الفريق (Team Leader) | يحدِّد قائد الفريق. |
| الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. ستنشئ الرسائل الجديدة الواردة تلقائيًا عملاء محتملين جددًا مُسنَدين إلى القناة. |
| اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل «jobs» إذا أردت التقاط الرسائل المرسلة إلى jobs@example.sherkety.net. |
| نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | يحدِّد نطاق الاسم المستعار. |
| أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على السجل باستخدام بوابة البريد. الجميع: يمكن للجميع النشر؛ الشركاء الموثَّقون: الشركاء الموثَّقون فقط؛ المتابعون فقط: المتابعون فقط للسجل ذي الصلة أو أعضاء قنوات المتابعة؛ الموظفون الموثَّقون: الموظفون الموثَّقون فقط. |
| الهدف من الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيراد للشهر الحالي (الإجمالي غير الخاضع للضريبة من الفواتير المؤكدة). |
| مجال الإسناد (Assignment Domain) | مجال تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المعيَّنين لإسنادهم إلى الفريق. |
| تخطِّي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) | عند تفعيله، يتم تجاوز الإسناد التلقائي. |
| مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المعيَّنون لهذا الفريق. |
| أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضِف أعضاءً لإسناد مستنداتهم تلقائيًا إلى فريق المبيعات هذا. |
| نشط (Active) | إذا تم ضبط هذا الحقل على «خطأ»، فسيتيح لك إخفاء فريق المبيعات من دون إزالته. |
| النموذج ذو الاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج (فئة مستندات Flectra) الذي يرتبط به هذا الاسم المستعار. سيؤدي أي بريد وارد لا يردّ على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. |
الإجراءات المتاحة
- إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads)
- جديد (New)
Was this page helpful?