مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الفريق البيعي (Sales Team) (مطلوب) | يحدد فريق المبيعات. |
| مسار المبيعات (Pipeline) | حدِّد هذا الخيار لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. |
| العملاء المحتملون (Leads) | حدِّد هذا الخيار لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى أحد مندوبي المبيعات. |
| قائد الفريق (Team Leader) | يحدد قائد فريق المبيعات. |
| الاسم المستعار للبريد الإلكتروني (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. ستؤدي رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الواردة إلى إنشاء عملاء محتملين جدد تلقائيًا وإسنادهم إلى القناة. |
| اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل: «jobs» إذا كنت تريد التقاط الرسائل المرسلة إلى <jobs@example.sherkety.net>. |
| نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | يحدد نطاق الاسم المستعار للبريد الإلكتروني. |
| أمان جهة الاتصال للاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على السجل باستخدام بوابة البريد. الخيارات: الجميع: يمكن للجميع النشر؛ الشركاء المصادق عليهم: الشركاء المصادق عليهم فقط؛ المتابعون فقط: متابعو السجل المرتبط أو أعضاء قنوات المتابعة فقط؛ الموظفون المصادق عليهم: الموظفون المصادق عليهم فقط. |
| هدف الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيرادات للشهر الحالي (إجمالي الفواتير المؤكدة قبل الضريبة). |
| نطاق الإسناد (Assignment Domain) | نطاق ترشيح إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المعيَّنين لإسنادهم إلى الفريق. |
| تجاوز الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) | يعطّل الإسناد التلقائي. |
| مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المعيَّنون إلى هذا الفريق. |
| أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضِف أعضاءً لإسناد مستنداتهم تلقائيًا إلى فريق المبيعات هذا. |
| نشط (Active) | إذا جُعل الحقل النشط على القيمة «خطأ»، فسيتيح لك إخفاء فريق المبيعات من دون إزالته. |
| النموذج ذي الاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج (نوع مستند فليكترا) الذي يرتبط به هذا الاسم المستعار. أي رسالة بريد واردة لا ترد على سجل موجود ستؤدي إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. |
الإجراءات المتاحة
- إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads)
Was this page helpful?