مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية
دورة الحالة: مسودة ← مؤكدة ← منجزة
خلفية العمل
تُستخدم خطط الزيارات لتنظيم الزيارات الميدانية التي ينفذها مندوبو المبيعات ضمن إدارة علاقات العملاء. وتمكّن هذه الوظيفة من تحديد خطة الزيارة لمندوب مبيعات محدد خلال أسبوع بدء معيّن، ثم متابعة حالتها من مسودة إلى مؤكدة ثم منجزة ضمن مسار تشغيلي واضح.
تعتمد هذه الشاشة على سجل تخطيطي واحد يجمع اسم الخطة، ومندوب المبيعات، وأسبوع البدء، والشركة، وعدد الزيارات المخططة. وتُعد مناسبة للاستخدام اليومي من قبل مسؤول المبيعات أو منسق المبيعات الميدانية عند إعداد خطط الزيارات ومراجعتها واعتمادها ثم استكمالها.
الميزات الرئيسية
| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء خطة زيارة جديدة | يفتح سجلًّا جديدًا لإدخال تفاصيل خطة الزيارة. |
| متابعة حالة الخطة | يعرض حالة السجل ضمن دورة حياة تتضمن: مسودة، مؤكدة، منجزة. |
| اعتماد الخطة | يحوّل الخطة من مسودة إلى مؤكدة. |
| توليد الزيارات | ينشئ الزيارات المخططة المرتبطة بالخطة. |
| إنهاء الخطة | يحوّل الخطة إلى حالة منجزة بعد استكمال العمل المطلوب. |
| إعادة الخطة إلى مسودة | يعيد السجل من الحالة الحالية إلى مسودة. |
| مراجعة عدد الزيارات المخططة | يعرض عدد الزيارات المخططة المرتبطة بالخطة. |
| تحديد الشركة ومندوب المبيعات وأسبوع البدء | يربط الخطة بالشركة ومندوب المبيعات وأسبوع البداية المطلوبين. |
المتطلبات المسبقة
- يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > خطط الزيارات.
- يجب أن تكون بيانات مندوب المبيعات والشركة متاحة للاختيار.
- يجب تحديد أسبوع بدء صالح قبل حفظ الخطة أو معالجتها.
- يجب أن تكون خطة الزيارة في حالة مسودة قبل تنفيذ إجراءات الاعتماد أو توليد الزيارات أو الإنهاء، بحسب تسلسل العمل المعتمد للسجل.
الإجراء
-
ينتقل المستخدم إلى إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > خطط الزيارات.
-
لإنشاء خطة جديدة، يختار المستخدم جديد.
-
في شاشة الخطة الجديدة، يُدخل المستخدم القيم المطلوبة في الحقول الأساسية:
- اسم الخطة (Plan Name)
- مندوب المبيعات (Sales Rep)
- أسبوع البدء (Week Starting)
- الشركة (Company)
-
يراجع المستخدم الحالة (State) للتأكد من أن السجل في حالة مسودة.
-
يحفظ المستخدم السجل بحيث تصبح الخطة جاهزة للمعالجة اللاحقة.
-
عندما تكون الخطة جاهزة للاعتماد، يختار المستخدم Confirm.
- ينتقل السجل من مسودة إلى مؤكدة.
-
بعد اعتماد الخطة، يختار المستخدم Generate Visits لتوليد الزيارات المرتبطة بالخطة.
- يستخدم هذا الإجراء لإنشاء الزيارات المخططة استنادًا إلى تفاصيل الخطة.
-
بعد اكتمال العمل المرتبط بالخطة، يختار المستخدم Done.
- ينتقل السجل من مؤكدة إلى منجزة.
-
إذا تطلبت العملية إعادة الخطة إلى مرحلة أولية، يختار المستخدم Reset to Draft.
- يعيد هذا الإجراء السجل إلى حالة مسودة.
ملاحظة: لا تظهر هذه الشاشة أي حقول تفصيلية للزيارات نفسها؛ لذلك يقتصر هذا الإجراء على إدارة الخطة وحالتها والزيارات المخططة المرتبطة بها.
مرجع الحقول
| الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| اسم الخطة (Plan Name) | اسم خطة الزيارة. هذا الحقل مطلوب. |
| مندوب المبيعات (Sales Rep) | مندوب المبيعات المرتبط بخطة الزيارة. هذا الحقل مطلوب. |
| أسبوع البدء (Week Starting) | الأسبوع الذي تبدأ منه خطة الزيارة. هذا الحقل مطلوب. |
| الشركة (Company) | الشركة التي تنتمي إليها خطة الزيارة. هذا الحقل مطلوب. |
| الحالة (State) | حالة السجل، والقيم المتاحة هي: مسودة، مؤكدة، منجزة. |
| الزيارات المخططة (Planned Visits) | عدد الزيارات المخططة المرتبطة بخطة الزيارة. |
معلومات ذات صلة
- خطط الزيارات
- مندوبو المبيعات
- الشركات
- الزيارات المخططة
- إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية
Was this page helpful?