مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة المستند. الخيارات: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر بيع، ملغى. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة الموافقة. الخيارات: مسودة، بانتظار الموافقة، معتمد، مرفوض. |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | مرجع فريد لهذا الطلب. |
| العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. |
| مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد مصدر تنفيذ هذا الطلب: من شاحنة المندوب الخاصة، أو من مستودع الفرع، أو من منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو من طلب مسبق مؤجّل. يتم ملؤه افتراضياً من الحقل sales.profile.default_fulfillment_source_id الخاص بمندوب المبيعات، وتُجرى مراجعته وفق الحقل allowed_fulfillment_source_ids. |
| تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | في حالة التنفيذ pre_order_no_stock: التاريخ المتوقع أن يتحول فيه هذا الطلب إلى عملية تجميع نشطة من مستودع الفرع. تلتقط المهمة المجدولة اليومية cron_convert_mature_preorders الطلبات التي بلغ فيها التاريخ الموعود. |
| عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إرسال الفاتورة. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. |
| انتهاء الصلاحية (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية العرض أو الطلب. |
| تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ الإنشاء في الطلبات المسودة أو المرسلة، وتاريخ التأكيد في الطلبات المؤكدة. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيّرت قائمة الأسعار، فلن تتأثر إلا الأسطر المضافة حديثاً. |
| شروط الدفع (Payment Terms) | شروط السداد المعتمدة لهذا الطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزّع في تسليم الطلب فيه. |
| أسطر الطلب (Order Lines) | أسطر المنتجات أو الخدمات في الطلب. |
| المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المرتبط بهذا الطلب. |
| إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يعيد احتساب تكلفة التسليم. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. |
| الشروط والأحكام (Terms and conditions) | نص الشروط والأحكام الخاصة بالطلب. |
| أسطر المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | أسطر المنتجات الاختيارية المقترحة. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن الطلب. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. |
| قناة المبيعات (Sales Channel) | قطاع السوق الخاص بهذا الطلب. يتم ملؤه افتراضياً من العميل؛ ويمكن تغييره لكل طلب إذا اشترى عميل واحد عبر قنوات متعددة. |
| التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | طلب توقيع إلكتروني من العميل لتأكيد الطلب. |
| الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | طلب دفع إلكتروني من العميل لتأكيد الطلب. |
| نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. |
| مرجع الدفع (Payment Ref.) | مرجع المراسلة الخاصة بالدفع لهذا أمر البيع. |
| مرجع العميل (Customer Reference) | مرجع العميل الداخلي أو الخارجي الخاص بهذا الطلب. |
| الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف الطلب. |
| المركز المالي (Fiscal Position) | تُستخدم المراكز المالية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء محددين أو أوامر بيع/فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. |
| الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. |
| المشروع (Project) | حدد مشروعاً غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. |
| شرط التسليم التجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المعرّفة مسبقاً وتُستخدم في المعاملات الدولية. |
| موقع شرط التسليم التجاري (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التسليم التجاري. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا كنت ستسلّم جميع المنتجات دفعة واحدة، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على أطول مدة توريد للمنتجات. وإلا فسيُبنى على الأقصر. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، عند جاهزية جميع المنتجات. |
| وزن الشحن (Shipping Weight) | وزن الشحنة. |
| تاريخ التسليم (Delivery Date) | هذا هو تاريخ التسليم الموعود للعميل. إذا تم تحديده، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على هذا التاريخ بدلاً من مدد توريد المنتجات. |
| مستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب البيع هذا. |
| الفرصة (Opportunity) | الفرصة البيعية المرتبطة بهذا الطلب. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبّع جهود الحملات المختلفة، مثل: Fall_Drive وChristmas_Special. |
| الوسيط (Medium) | طريقة الإيصال، مثل: بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان بانر. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريدية. |
| زيارة ميدانية (Field Visit) | زيارة ميدانية مرتبطة بهذا الطلب. |
| توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتاً للاستلام. |
الإجراءات المتاحة
- تطبيق القالب (Apply Template)
- إلغاء (Cancel)
- التقاط المعاملة (Capture Transaction)
- تأكيد (Confirm)
- إنشاء فاتورة (Create Invoice)
- إنشاء مشروع (Create Project)
- إنشاء نسخة (Create Version)
- قفل (Lock)
- معاينة (Preview)
- إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)
- إرسال رسالة استرداد (Send a Recovery Email)
- إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)
- التعيين إلى عرض سعر (Set to Quotation)
- إلغاء القفل (Unlock)
- إبطال المعاملة (Void Transaction)
- إزالة (إزالة)
- جديد (جديد)
Was this page helpful?