دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة
1. الخلفية التجارية
تُستخدم شاشة الطلبات لإدارة طلبات المتجر الإلكتروني في مراحلها المختلفة، بدءاً من Quotation وQuotation Sent، مروراً بـ Sales Order، وانتهاءً بالحالة Cancelled عند الإلغاء. وتخدم هذه الشاشة فريق المبيعات، والمحاسبة، وخدمة العملاء في متابعة الطلبات اليومية، والتحقق من بيانات العميل والعناوين وسياسة الشحن وشروط السداد، ثم تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالطلب بحسب حالته.
كما تتيح الشاشة عرض الطلبات غير المدفوعة وعربات التسوق المتروكة من خلال القوائم المرتبطة ضمن الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات. ويساعد ذلك على متابعة الفرص غير المكتملة، وإعادة التواصل مع العملاء، واستكمال إجراءات التأكيد أو الفوترة أو الإلغاء وفقاً لسير العمل المعتمد.
2. المزايا الرئيسية
الميزة
وظيفتها
عرض الطلبات في قائمة
يتيح استعراض طلبات المتجر الإلكتروني ضمن قائمة مع حقولها الرئيسية وحالاتها.
متابعة حالة الطلب
يعرض الحالة ضمن Quotation أو Quotation Sent أو Sales Order أو Cancelled.
متابعة حالة الاعتماد
يعرض Approval Status ضمن Draft أو Pending Approval أو Approved أو Rejected.
مراجعة بيانات العميل والعناوين
يعرض Customer وInvoice Address وDelivery Address لكل طلب.
مراجعة معلومات التنفيذ
يعرض Warehouse وCompany وFulfillment Source وPromised Delivery Date لتتبع جهة تنفيذ الطلب وموعد التسليم المتوقع.
مراجعة الشحن والسداد
يعرض Shipping Policy وPayment Terms وRequested Delivery Date لدعم شروط الشحن والسداد.
تأكيد الطلب
يتيح استخدام الإجراء Confirm لنقل الطلب إلى الحالة المرتبطة بالتأكيد.
إلغاء الطلب
يتيح استخدام الإجراء Cancel لإلغاء الطلب.
إلغاء الحركة المالية
يتيح Void Transaction لإبطال المعاملة المرتبطة بالطلب عند الحاجة.
التقاط المعاملة
يتيح Capture Transaction تسجيل المعاملة المالية المرتبطة بالطلب.
إنشاء فاتورة
يتيح Create Invoice إنشاء فاتورة من الطلب.
إنشاء مشروع
يتيح Create Project إنشاء مشروع مرتبط بالطلب.
الإرسال بالبريد الإلكتروني
يتيح Send by Email إرسال الطلب أو إشعار مرتبط به عبر البريد الإلكتروني.
إرسال بريد استعادة
يتيح Send a Recovery Email إرسال رسالة لاستعادة الطلبات المتروكة.
إنشاء نسخة
يتيح Create Version إنشاء نسخة جديدة من الطلب.
إرسال فاتورة أولية
يتيح Send PRO-FORMA Invoice إرسال فاتورة أولية للطلب.
المعاينة
يتيح Preview عرض الطلب قبل المتابعة.
فتح الطلب المقفل
يتيح Unlock إتاحة تعديل الطلب المقفل.
عرض الطلبات غير المدفوعة
تتيح شاشة الطلبات غير المدفوعة متابعة الطلبات التي لم تُسدد بعد.
عرض عربات التسوق المتروكة
تتيح شاشة عربات التسوق المتروكة متابعة العربات التي لم تكتمل إلى طلبات مؤكدة.
3. المتطلبات السابقة
يجب أن تكون هناك صلاحية للوصول إلى الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات.
يجب أن تكون بيانات العملاء والعناوين وشجرة المستودعات والشركات قد أُعدّت مسبقاً.
يجب أن تكون شروط السداد وسياسة الشحن وقائمة الأسعار متاحة للطلب عند الحاجة.
يجب أن تكون هناك معاملة أو طلب قابل للإجراء عند استخدام Capture Transaction أو Void Transaction أو Create Invoice.
يجب أن تكون هناك صلاحية تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالطلب مثل التأكيد، الإلغاء، الإرسال بالبريد الإلكتروني، أو إنشاء مشروع.
4. الإجراء
ينتقل المستخدم إلى الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > الطلبات لعرض قائمة الطلبات.
يراجع المستخدم الطلب المطلوب من خلال الحقول المعروضة، مثل Order Reference وCustomer وStatus وApproval Status وWarehouse وCompany وPayment Terms وRequested Delivery Date وExpiration.
إذا كان الطلب لا يزال في Quotation أو Quotation Sent، يستخدم المستخدم الإجراء Confirm لتأكيد الطلب.
عند التأكيد، ينتقل Status إلى Sales Order وفقاً لسير العمل المعروض.
إذا كان الطلب يحتاج إلى إلغاء، يستخدم المستخدم الإجراء Cancel.
عند الإلغاء، ينتقل Status إلى Cancelled.
إذا كان الطلب مرتبطاً بمعاملة مالية، يستخدم المستخدم الإجراء Capture Transaction لتسجيل المعاملة، أو Void Transaction لإبطالها عند الحاجة.
إذا كان المطلوب إصدار مستند مالي، يستخدم المستخدم الإجراء Create Invoice لإنشاء الفاتورة من الطلب، أو Send PRO-FORMA Invoice لإرسال فاتورة أولية.
إذا كان الطلب يحتاج إلى متابعة تشغيلية أو مبيعات إضافية، يستخدم المستخدم الإجراء Create Project أو Create Version بحسب الحاجة العملية للطلب.
إذا كان المطلوب إرسال نسخة إلى العميل، يستخدم المستخدم الإجراء Send by Email. وإذا كان الطلب من العربات المتروكة، يستخدم المستخدم الإجراء Send a Recovery Email لاستعادة الطلب.
إذا ظهر الطلب في حالة مقفلة، يستخدم المستخدم الإجراء Unlock لإتاحته من جديد، ثم يراجع Preview قبل متابعة أي إجراء إضافي.
لمتابعة الطلبات غير المدفوعة، ينتقل المستخدم إلى الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > الطلبات غير المدفوعة.
الطلبات غير المدفوعةالطلبات غير المدفوعة — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › الطلبات غير المدفوعة
لمتابعة عربات التسوق المتروكة، ينتقل المستخدم إلى الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > عربات التسوق المتروكة.
عربات التسوق المتروكةعربات التسوق المتروكة — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › عربات التسوق المتروكة
ملاحظة: لا يغيّر النظام Order Date وفقاً للحالة فقط، بل يعرض تاريخ الإنشاء لطلبات المسودة أو المرسلة، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة.
5. مرجع الحقول
اسم الحقل
ما الذي يتحكم فيه
مرجع الطلب (Order Reference)
مرجع الطلب في القائمة، وهو حقل مطلوب.
العميل (Customer)
اسم العميل المرتبط بالطلب، وهو حقل مطلوب.
عنوان الفاتورة (Invoice Address)
عنوان الفوترة المستخدم للطلب، وهو حقل مطلوب.
عنوان التسليم (Delivery Address)
عنوان التسليم المستخدم للطلب، وهو حقل مطلوب.
تاريخ الطلب (Order Date)
تاريخ الطلب؛ يكون تاريخ الإنشاء لطلبات المسودة أو المرسلة، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة، وهو حقل مطلوب.
المستودع (Warehouse)
المستودع المرتبط بالطلب، وهو حقل مطلوب.
الشركة (Company)
الشركة المرتبطة بالطلب، وهو حقل مطلوب.
سياسة الشحن (Shipping Policy)
تحدد طريقة جدولة أمر التسليم: إذا كان التسليم دفعة واحدة، فيُجدول بحسب أطول مهلة إنتاج، وإلا فبحسب أقصر مهلة.
الحالة (Status)
تعرض حالة الطلب ضمن Quotation أو Quotation Sent أو Sales Order أو Cancelled.
حالة الاعتماد (Approval Status)
تعرض حالة الاعتماد ضمن Draft أو Pending Approval أو Approved أو Rejected.
مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)
يوضح مصدر تنفيذ الطلب: شاحنة المندوب الخاصة، أو مستودع الفرع، أو منطقة المنتجات النهائية في المصنع، أو طلباً مؤجلاً مسبقاً.
تاريخ التسليم المتوقع (Promised Delivery Date)
في حالة التنفيذ pre_order_no_stock، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل الطلب إلى عملية سحب فعلية من مستودع الفرع.
تاريخ الانتهاء (Expiration)
تاريخ انتهاء صلاحية الطلب.
قائمة الأسعار (Pricelist)
قائمة الأسعار المطبقة؛ وعند تغييرها تتأثر فقط البنود المضافة حديثاً.
Was this page helpful?