مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
دورة الحالة: Planned ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة
يوضّح هذا القسم حقول نموذج الزيارة والإجراءات المتاحة فيه.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة الزيارة. القيم المتاحة: مخططة، قيد التنفيذ، مكتملة، ملغاة. |
| تاريخ الزيارة (Visit Date) (مطلوب) | تاريخ الزيارة. |
| نوع الزيارة (Visit Type) (مطلوب) | نوع الزيارة. القيم المتاحة: زيارة روتينية، استكشاف عميل محتمل، متابعة، فحص التسليم، تنسيق العرض على الرف، التحصيل، حل الشكوى. |
| العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذه الزيارة. |
| الفرصة (Opportunity) | الفرصة التجارية المرتبطة بهذه الزيارة. |
| مندوب المبيعات (Sales Rep) (مطلوب) | مندوب المبيعات المسؤول عن الزيارة. |
| وقت تسجيل الحضور (Check-in Time) | وقت تسجيل الوصول إلى الموقع. |
| خط عرض تسجيل الحضور (Check-in Latitude) | خط العرض عند تسجيل الحضور. |
| خط طول تسجيل الحضور (Check-in Longitude) | خط الطول عند تسجيل الحضور. |
| وقت تسجيل الانصراف (Check-out Time) | وقت تسجيل المغادرة من الموقع. |
| خط عرض تسجيل الانصراف (Check-out Latitude) | خط العرض عند تسجيل الانصراف. |
| خط طول تسجيل الانصراف (Check-out Longitude) | خط الطول عند تسجيل الانصراف. |
| النتيجة (Outcome) | نتيجة الزيارة. القيم المتاحة: تم إنشاء طلب، مطلوب متابعة، لا يوجد طلب، وجود منافس، المتجر مغلق، أخرى. |
| تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date) | تاريخ الزيارة التالية المخططة. |
| درجة الرف (Shelf Score) | تقييم حالة الرف. القيم المتاحة: ضعيف، مقبول، جيد، جيد جدًا، ممتاز. |
| صورة الرف (Shelf Photo) | صورة موثقة لحالة الرف. |
| ملاحظات الزيارة (Visit Notes) | ملاحظات أو تفاصيل إضافية عن الزيارة. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. |
الإجراءات المتاحة
- إلغاء (Cancel)
- تسجيل الحضور (Check In)
- تسجيل الانصراف (Check Out)
- إنشاء طلب (Create Order)
- إعادة إلى مخططة (Reset to Planned)
- إزالة
- جديد
Was this page helpful?