مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية
زيارات اليومزيارات اليوم — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › زيارات اليوم
دورة الحالة: Planned ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة
خلفية العمل
تُستخدم وظيفة زيارات اليوم لتسجيل وإدارة الزيارات الميدانية اليومية التي ينفذها مندوب المبيعات ضمن عمليات إدارة علاقات العملاء والمبيعات الميدانية. وتساعد هذه الشاشة على متابعة الزيارات المخططة والحالية والمنجزة، مع ربط كل زيارة بالعميل ومندوب المبيعات والشركة، وإثبات الزيارة عبر أوقات وإحداثيات تسجيل الدخول والخروج عند الحاجة.
تعتمد هذه الوظيفة على توثيق نتيجة الزيارة، مثل طلب جديد أو متابعة مطلوبة أو لا يوجد طلب، كما تتيح متابعة الخطوة التالية عبر تاريخ الزيارة التالية. ويستخدمها عادةً مندوب المبيعات أثناء العمل الميداني، أو المشرف عند متابعة سير الزيارات اليومية وحالة تنفيذها.
المزايا الرئيسية
الميزة
وظيفتها
إنشاء زيارة جديدة
يسمح بإنشاء سجل زيارة ميدانية جديد من خلال الزر جديد.
تسجيل حالة الزيارة
يعرض حالة الزيارة ضمن دورة حياة تشمل جديدة، قيد التنفيذ، منجزة، وملغاة.
تسجيل الدخول والخروج
يتيح تسجيل وقت وموقع تسجيل الدخول وتسجيل الخروج باستخدام الزرين Check In وCheck Out.
إنشاء أمر من الزيارة
يتيح إنشاء أمر بيع مرتبط بالزيارة باستخدام الزر Create Order.
إلغاء الزيارة أو إعادتها
يتيح Cancel إلغاء الزيارة، ويتيح Reset to Planned إعادتها إلى حالة Planned.
متابعة بيانات العميل والمندوب
يربط الزيارة بـ العميل ومندوب المبيعات والشركة.
توثيق نتيجة الزيارة
يسجل النتيجة مثل Order Placed أو Follow-up Needed أو No Demand وغيرها.
متابعة موعد الزيارة التالية
يتيح تحديد تاريخ الزيارة التالية لمتابعة العميل لاحقاً.
تقييم الرف
يتيح تسجيل Shelf Score لتقدير حالة العرض على الرف.
عرض جميع الزيارات
تتيح شاشة جميع الزيارات مراجعة جميع سجلات الزيارات، وليس زيارات اليوم فقط.
المتطلبات المسبقة
يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > زيارات اليوم أو إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > جميع الزيارات.
يجب أن تكون بيانات العميل ومندوب المبيعات والشركة متاحة مسبقاً في النظام.
يجب أن تكون شروط السداد والشروط التجارية والضرائب ذات الصلة مهيأة إذا كان من المتوقع إنشاء أمر بيع من الزيارة.
يجب أن تكون هناك زيارة محفوظة ومفتوحة قبل استخدام إجراءات مثل Check In أو Check Out أو Cancel أو Reset to Planned.
الإجراء
ينتقل المستخدم إلى إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > زيارات اليوم لعرض زيارات اليوم المفتوحة أو المخطط لها.
يراجع المستخدم قائمة الزيارات ويتأكد من البيانات الأساسية الظاهرة لكل سجل، مثل Visit Date وVisit Type وCustomer وSales Rep وCompany وStatus.
لبدء زيارة ميدانية، يفتح المستخدم سجل الزيارة المناسب ثم يختار Check In.
يؤدي هذا الإجراء إلى تسجيل Check-in Time وCheck-in Latitude وCheck-in Longitude، وتصبح حالة الزيارة في مسار التنفيذ.
أثناء الزيارة، عند الحاجة إلى توثيق نتيجة ميدانية أو متابعة لاحقة، يراجع المستخدم حقول Outcome وNext Visit Date وShelf Score ويحدّثها بحسب ما تم في الزيارة.
إذا ترتب على الزيارة تسجيل بيع، يختار المستخدم Create Order لإنشاء أمر بيع مرتبط بالزيارة.
ملاحظة: لا ينشئ هذا الإجراء الزيارة نفسها، بل ينشئ مستند البيع الناتج عنها عند توفر البيانات المطلوبة.
عند مغادرة الموقع، يفتح المستخدم السجل نفسه ويختار Check Out.
يؤدي هذا الإجراء إلى تسجيل Check-out Time وCheck-out Latitude وCheck-out Longitude، وبذلك تكتمل بيانات الزيارة الميدانية.
عند اكتمال العمل على الزيارة، تصبح الزيارة قابلة للوصول إلى الحالة Done إذا تم إنهاؤها وفق سيرها الطبيعي، أو إلى Cancelled إذا اختير Cancel.
تحذير: يؤدي Cancel إلى إلغاء الزيارة، ولا ينبغي استخدامه إلا عندما تصبح الزيارة غير صالحة للتنفيذ.
إذا كانت الزيارة قد أُوقفت مؤقتاً ثم أُريدت إعادتها إلى الخطة، يختار المستخدم Reset to Planned.
يعيد هذا الإجراء الحالة إلى Planned بحيث يمكن تنفيذها لاحقاً من جديد.
إذا احتاج المستخدم إلى إنشاء سجل زيارة جديد، يختار جديد ويُدخل البيانات الأساسية المطلوبة ثم يحفظ السجل.
إذا كانت هناك حاجة إلى إزالة سجل من القائمة، يختار المستخدم إزالة على السجل المطلوب.
لمراجعة جميع الزيارات بدل الزيارات اليومية فقط، ينتقل المستخدم إلى إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > جميع الزيارات.
جميع الزياراتجميع الزيارات — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › جميع الزيارات
مرجع الحقول
الحقل
ما الذي يتحكم به
تاريخ الزيارة (Visit Date)
تاريخ الزيارة، وهو حقل إلزامي.
نوع الزيارة (Visit Type)
نوع الزيارة، وهو حقل إلزامي. تشمل الخيارات: Routine Visit وProspecting وFollow-up وDelivery Check وMerchandising وCollection وComplaint Resolution.
العميل (Customer)
العميل المرتبط بالزيارة، وهو حقل إلزامي.
مندوب المبيعات (Sales Rep)
مندوب المبيعات المسؤول عن الزيارة، وهو حقل إلزامي.
الشركة (Company)
الشركة التابعة لها الزيارة، وهو حقل إلزامي.
الحالة (Status)
حالة الزيارة. تشمل الخيارات: Planned وIn Progress وDone وCancelled.
الفرصة (Opportunity)
فرصة الأعمال المرتبطة بالزيارة.
وقت تسجيل الدخول (Check-in Time)
وقت بدء الزيارة عند تنفيذ Check In.
خط العرض لتسجيل الدخول (Check-in Latitude)
إحداثي الموقع الجغرافي عند تسجيل الدخول.
خط الطول لتسجيل الدخول (Check-in Longitude)
إحداثي الموقع الجغرافي عند تسجيل الدخول.
وقت تسجيل الخروج (Check-out Time)
وقت انتهاء الزيارة عند تنفيذ Check Out.
خط العرض لتسجيل الخروج (Check-out Latitude)
إحداثي الموقع الجغرافي عند تسجيل الخروج.
خط الطول لتسجيل الخروج (Check-out Longitude)
إحداثي الموقع الجغرافي عند تسجيل الخروج.
النتيجة (Outcome)
نتيجة الزيارة. تشمل الخيارات: Order Placed وFollow-up Needed وNo Demand وCompetitor Present وStore Closed وOther.
تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date)
التاريخ المقترح للزيارة التالية.
تقييم الرف (Shelf Score)
تقييم عرض الرف. تشمل الخيارات: Poor وFair وGood وVery Good وExcellent.
Was this page helpful?