مساعدة التطبيقات › المشروع
الخلفية التجارية
يُستخدم سجل المشروع لإدارة الأعمال المرتبطة بالمشاريع على شكل لوحة كانبان، بحيث يتم تنظيم العمل ومتابعة حالته داخل الفريق أو مع أصحاب المصلحة المصرح لهم. يتيح هذا السجل للمدير أو منسق المشروع ضبط خصائص المشروع الأساسية، مثل مستوى الرؤية، وطريقة الفوترة، ونمط المشروع، وربط العملاء والوسوم، بما يدعم التشغيل اليومي والمتابعة المالية والتنظيمية.
في بيئة الأعمال التي تعتمد على تنفيذ المهام داخل مشاريع متعددة، يحتاج المسؤول إلى تحديد من يستطيع الاطلاع على المشروع، وكيف يتم استقبال الرسائل المرتبطة به، وما إذا كان المشروع قابلاً للتقييم أو للعرض على لوحة المعلومات. كما يمكن استخدامه لتعيين مدير المشروع، وتخصيص اسم بديل للمهام، وربط المشروع بإعدادات التعليقات والرسائل ذات الصلة.
المزايا الرئيسية
| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء مشروع جديد | يتيح بدء مشروع جديد من لوحة كانبان عبر الإجراء جديد. |
| إدارة مستوى تحديث الحالة | يتيح ضبط Last Update Status على أحد أوضاع المتابعة المعروضة، مثل On Track أو At Risk أو Off Track أو On Hold أو Set Status أو Done. |
| التحكم في الرؤية | يحدد من يمكنه رؤية المشروع ومهامه عبر حقل Visibility. |
| التحكم في سياسة الرسائل | يحدد سياسة النشر على السجل عبر Alias Contact Security. |
| تحديد نمط المشروع | يحدد مستوى تعقيد المشروع عبر Project Mode. |
| تحديد نوع الفوترة | يحدد ما إذا كان المشروع not billable أو billed manually عبر Billing Type. |
| تمكين طلبات التقييم | يتيح إعداد إرسال طلب تقييم للعملاء عند بلوغ مرحلة معينة أو على أساس دوري. |
| تعيين العنوان البريدي الداخلي | يربط المشروع بعنوان بريد داخلي عبر Alias لاستقبال الرسائل ومزامنتها مع المهام. |
| تحديد النموذج المرتبط بالعنوان البريدي | يحدد الكائن الذي يرتبط به العنوان البريدي عبر Aliased Model. |
| ضبط المرحلة | يتيح العمل مع المرحلة ضمن المشروع عبر الإجراء المرحلة. |
| عرض المشروع على لوحة المعلومات | يحدد ما إذا كان المشروع يظهر على Show Project on Dashboard. |
| تسمية المهام | يحدد الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع عبر Use Tasks as. |
| ربط المشروع بجهة خارجية | يتيح تعيين Customer للمشروع. |
| تنظيم المشروع بالوسوم | يتيح إضافة Tags لتجميع المشروعات أو تمييزها. |
| تعيين مدير المشروع | يتيح ربط المشروع بـ Project Manager. |
| مشاركة المشروع | يتيح إنشاء مشاركة Share Read-only أو Share Editable. |
| ربط قالب التقييم بالمراحل | يتيح تعيين قالب بريد تقييم للمراحل عبر Set a Rating Email Template on Stages. |
| حذف المشروع | يتيح إزالة المشروع عبر Delete Project. |
المتطلبات السابقة
- يجب أن تكون لوحة المشروع متاحة للمستخدم.
- يجب أن تتوفر صلاحيات إنشاء أو تعديل أو حذف المشروع بحسب الإجراء المطلوب.
- يجب أن تكون بيانات الأساس اللازمة متوفرة، مثل العميل، ومدير المشروع، والوسوم، وأي مرحلة أو إعداد مرتبط بالتقييم أو بالمراسلات.
- إذا كان المشروع سيستخدم المشاركة أو استقبال الرسائل، فيجب أن تكون سياسة Alias Contact Security والعنوان Alias مناسبين لغرض العمل.
الإجراء
-
ينتقل المستخدم إلى لوحة المشروع من قائمة التنقل المشروع.
-
لإنشاء مشروع جديد، يختار المستخدم الإجراء جديد.
-
يعبئ المستخدم الحقول الأساسية للمشروع، بدءاً من Name وLast Update Status وVisibility وProject Mode وBilling Type، ثم يحدد بقية القيم المطلوبة بحسب حاجة العمل، مثل Customer وProject Manager وTags وUse Tasks as وShow Project on Dashboard.
-
إذا كان المشروع يحتاج إلى التحكم في الرسائل الواردة، يحدد المستخدم Alias Contact Security وAlias وAliased Model بما يتوافق مع سياسة المراسلة الداخلية.
-
إذا كان المطلوب ربط التقييم بالمشروع، يختار المستخدم الإجراء Set a Rating Email Template on Stages لتجهيز قالب بريد التقييم على المراحل.
-
إذا كان المشروع يحتاج إلى مرحلة، يختار المستخدم الإجراء المرحلة لإدارة المرحلة المرتبطة بالمشروع.
-
بعد استكمال القيم المطلوبة، يعتمد المستخدم التعديلات ويحفظ السجل وفق إجراءات الحفظ المتاحة على الشاشة حتى يصبح المشروع جاهزاً للاستخدام التشغيلي.
-
إذا لم يعد المشروع مطلوباً، يختار المستخدم الإجراء Delete Project لحذفه.
ملاحظة: لا يرد في الشاشة تسلسل حالة تشغيلي منفصل للمشروع نفسه، ولذلك يتم التعامل مع الحقول ذات القيم المحددة باعتبارها إعدادات تشغيلية للمشروع أثناء الاستخدام اليومي.
مرجع الحقول
| اسم الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| Last Update Status | يحدد آخر حالة تحديث للمشروع. القيم المتاحة هي: On Track وAt Risk وOff Track وOn Hold وSet Status وDone. |
| Name | يحدد اسم المشروع. |
| Visibility | يحدد للأشخاص الذين ستكون هذه المشروع ومهامه مرئية لهم. تتوفر قيم الرؤية بحسب الفئات المعروضة على الشاشة. |
| Alias Contact Security | يحدد سياسة النشر على السجل باستخدام بوابة البريد الإلكتروني. |
| Project Mode | يحدد مستوى تعقيد المشروع: Quick Planner أو Business Planner أو Agile/Scrum. |
| Billing Type | يحدد نوع فوترة المشروع: not billable أو billed manually. |
| Customer Ratings Status | يحدد متى يتم إرسال طلب تقييم إلى العملاء، إما عند بلوغ مرحلة معينة أو على أساس دوري. |
| Rating Frequency | يحدد تكرار طلبات التقييم: Daily أو Weekly أو Twice a Month أو Once a Month أو Quarterly أو Yearly. |
| Alias | يحدد عنوان البريد الداخلي المرتبط بالمشروع. تصل الرسائل الواردة إليه وتُزامَن تلقائياً مع المهام. |
| Aliased Model | يحدد النموذج الذي يرتبط به هذا العنوان البريدي. |
| Stage | يحدد المرحلة المرتبطة بالمشروع. |
| Show Project on Dashboard | يحدد ما إذا كان المشروع سيظهر على لوحة المعلومات. |
| Use Tasks as | يحدد الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع، مثل المهام أو التذاكر أو السباقات. |
| Customer | يربط المشروع بعميل. |
| Tags | يضيف وسوماً لتنظيم المشروع أو تمييزه. |
| Project Manager | يربط المشروع بمدير مشروع. |
معلومات ذات صلة
- مشروع
- المهام المرتبطة بالمشروع
- بوابة البريد الإلكتروني
- المرحلة
- العميل
- الوسوم
- مدير المشروع
- طلبات التقييم على المراحل
Was this page helpful?