مساعدة التطبيقات › المبيعات
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة
خلفية العمل
تُستخدم شاشة المبيعات لإدارة سجلات البيع في دورة العمل اليومية، بدءاً من عرض السعر وحتى أمر البيع وما يرتبط بهما من إجراءات تشغيلية ومالية. ويعتمد عليها مستخدمو المبيعات والحسابات والعمليات لمراجعة بيانات العميل، وعنوان الفوترة وعنوان التسليم، وتواريخ الطلب، ومستودع التنفيذ، وشروط السداد، وحالة الاعتماد قبل متابعة المعالجة.
تدعم هذه الشاشة أيضاً الإجراءات اللاحقة المرتبطة بالطلب، مثل إرسال البريد الإلكتروني، وإنشاء الفاتورة، وإصدار نسخة، وإلغاء المعاملة، وربط الطلب بمشروع عند الحاجة. لذلك فهي نقطة عمل مركزية لمتابعة حالة الطلبات والتحكم في انتقالها عبر مراحل العرض والاعتماد والتأكيد.
المزايا الرئيسية
| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| عرض حالة الطلب | يبيّن حالة السجل ضمن دورة حياته، مثل عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر بيع، أو ملغاة. |
| تتبّع حالة الاعتماد | يبيّن ما إذا كان السجل مسودة أو بانتظار الموافقة أو معتمداً أو مرفوضاً. |
| إدارة إجراءات المعاملة | يتيح تنفيذ إجراءات مثل تثبيت المعاملة، إبطال المعاملة، التأكيد، الإلغاء، وفتح القفل. |
| إنشاء المستندات اللاحقة | يتيح إنشاء فاتورة، أو إرسال فاتورة أولية، أو إنشاء مشروع، أو إنشاء نسخة من السجل. |
| إرسال الإشعارات | يتيح إرسال السجل بالبريد الإلكتروني أو إرسال بريد تذكيري للاسترجاع. |
| مراجعة بيانات التنفيذ | يعرض الحقول الأساسية مثل العميل، عنوان الفاتورة، عنوان التسليم، المستودع، شركة التنفيذ، وسياسة الشحن. |
| تحديد شروط البيع | يدعم تحديد سعر البيع، شروط السداد، تاريخ التسليم المطلوب، وتاريخ التسليم المتعهد به. |
المتطلبات السابقة
- يجب توفر بيانات العميل وعناوين الفوترة والتسليم في السجل.
- يجب أن تكون شجرة الحسابات والضرائب وإعدادات المبيعات ذات الصلة قد أُعدّت مسبقاً على مستوى النظام.
- يجب أن تتوفر صلاحيات عرض ومعالجة سجلات المبيعات للمستخدم المسؤول.
- يجب أن تكون بيانات المستودع والشركة وسياسة الشحن متاحة للاختيار في السجل.
الإجراء
-
ينتقل المستخدم إلى المبيعات من شريط التنقل لفتح قائمة سجلات المبيعات.
-
يراجع المستخدم السجلات الظاهرة في القائمة، ثم يفتح السجل المطلوب لمراجعة بياناته الأساسية مثل مرجع الطلب، العميل، عنوان الفاتورة، عنوان التسليم، تاريخ الطلب، المستودع، والشركة.
-
إذا كان السجل ما يزال في حالة عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر، يستخدم المستخدم الإجراء المناسب لإرساله أو المتابعة فيه، حسب الحاجة التشغيلية.
-
عند جاهزية السجل للمعالجة، يختار المستخدم تأكيد لتحويل السجل إلى حالة أمر بيع.
-
إذا كان السجل بحاجة إلى مراجعة إضافية، يختار المستخدم فتح القفل لإتاحة التعديل وفق الصلاحيات المتاحة.
-
إذا لم يعد السجل صالحاً، يختار المستخدم إلغاء لتغيير حالته إلى ملغاة.
-
بعد التأكيد، يستخدم المستخدم الأوامر اللاحقة بحسب الحاجة، مثل إنشاء فاتورة، أو إرسال فاتورة أولية، أو إنشاء مشروع، أو إرسال بالبريد الإلكتروني، أو إرسال بريد تذكيري للاسترجاع.
-
عند الحاجة إلى مراجعة نسخة غير نهائية أو الاحتفاظ بنسخة تشغيلية، يختار المستخدم إنشاء نسخة.
-
إذا تطلبت المعاملة الإغلاق التشغيلي أو الإبطال، يستخدم المستخدم تثبيت المعاملة أو إبطال المعاملة وفق وضع السجل والسياسة المعتمدة في العمل.
ملاحظة: لا يظهر انتقال حالة الاعتماد ضمن الإجراءات كأزرار مستقلة على هذه الشاشة؛ لذلك يبقى تتبع حالة الاعتماد مرتبطاً بحالة السجل ومراجعته في القائمة.
مرجع الحقول
| اسم الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| مرجع الطلب (Order Reference) | مرجع السجل، وهو حقل مطلوب. |
| العميل (Customer) | العميل المرتبط بالطلب، وهو حقل مطلوب. |
| عنوان الفاتورة (Invoice Address) | عنوان الفوترة المستخدم في المستندات المالية، وهو حقل مطلوب. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) | عنوان التسليم المرتبط بالطلب، وهو حقل مطلوب. |
| تاريخ الطلب (Order Date) | تاريخ إنشاء أو تأكيد الطلب؛ يكون تاريخ إنشاء طلبات المسودة أو المرسلة، وتاريخ تأكيد الطلبات المؤكدة، وهو حقل مطلوب. |
| المستودع (Warehouse) | المستودع المرتبط بالطلب، وهو حقل مطلوب. |
| الشركة (Company) | الشركة المالكة للسجل، وهو حقل مطلوب. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) | تحدد كيفية جدولة أمر التسليم: إذا كان التسليم لجميع المنتجات دفعة واحدة فتعتمد الجدولة على أكبر مهلة توريد للمنتجات، وإلا فتعتمد على أقصر مهلة؛ والقيمتان المتاحتان هما: في أقرب وقت ممكن أو عند جاهزية جميع المنتجات. |
| الحالة (Status) | حالة المستند ضمن دورة حياته: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر بيع، أو ملغاة. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة الاعتماد: مسودة، بانتظار الموافقة، معتمد، أو مرفوض. |
| مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد من أين سيتم تنفيذ الطلب، مثل فان المندوب، مستودع الفرع، منطقة البضاعة الجاهزة في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. |
| تاريخ التسليم المتعهد به (Promised Delivery Date) | التاريخ المتوقع لتحول هذا الطلب، في حالة التنفيذ من pre_order_no_stock، إلى عملية سحب نشطة من مستودع الفرع. |
| تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية السجل. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | قائمة الأسعار المستخدمة؛ عند تغييرها تتأثر فقط الأسطر المضافة حديثاً. |
| شروط السداد (Payment Terms) | شروط الدفع المرتبطة بالطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. |
معلومات ذات صلة
- عرض سعر
- أمر بيع
- الفاتورة
- المشروع
- البريد الإلكتروني
- المستودع
- الشركة
- قائمة الأسعار
- شروط السداد
- سياسة الشحن
- حالة الاعتماد
Was this page helpful?