مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المرحلة (Stage) | مرحلة العرض أو الفرصة. |
| الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | اسم الفرصة. |
| الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة الإيراد المتوقعة. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | قيمة الإيرادات المتكررة. |
| الخطة المتكررة (Recurring Plan) | خطة الاشتراك أو التجديد المتكرر. |
| الاحتمال (Probability) | نسبة احتمال الفوز بالفرصة. |
| العميل (Customer) | شريك مرتبط اختياريًا. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. يمكنك العثور على الشريك حسب الاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلية التي سيتم إنشاؤها أثناء تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. |
| الشارع (Street) | عنوان الشارع. |
| سطر العنوان الثاني (Street2) | سطر إضافي للعنوان. |
| المدينة (City) | اسم المدينة. |
| الولاية (State) | اسم الولاية أو المنطقة. |
| الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. |
| الدولة (Country) | اسم الدولة. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | موقع جهة الاتصال الإلكتروني. |
| اللغة (Language) | لغة السجل أو جهة الاتصال. |
| البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. |
| الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. |
| سبب الفقد (Lost Reason) | سبب فقدان الفرصة. |
| اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. |
| اللقب (Title) | اللقب أو الصفة. |
| المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي. |
| الجوال (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | مسؤول المبيعات المعين. |
| تاريخ الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | تقدير التاريخ الذي يُتوقع فيه الفوز بالفرصة. |
| الأولوية (Priority) | أولوية السجل. القيم المتاحة: منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جدًا. |
| الوسوم (Tags) | تصنيف وتحليل فئات العميل المحتمل أو الفرصة، مثل: تدريب، خدمة. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط. |
| الخصائص (Properties) | خصائص إضافية للسجل. |
| الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبّع جهود الحملات المختلفة، مثل: Fall_Drive وChristmas_Special. |
| الوسيط (Medium) | طريقة الإيصال، مثل: بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان لافتة. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم قائمة بريدية. |
| أحالَه (Referred By) | الجهة التي أحالت هذا السجل. |
| استخدام معدلات عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | تمكين معدلات عمولة مخصصة لهذه الصفقة. |
| سبب المعدل المخصص (Custom Rate Reason) | سبب تطبيق المعدل المخصص. القيم المتاحة: صفقة استراتيجية، صفقة منخفضة الهامش، مكافأة على الفوز التنافسي، دخول سوق جديدة، صفقة شراكة، أخرى. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة طلب الاعتماد. القيم المتاحة: لا يلزم اعتماد، بانتظار الاعتماد، معتمد، مرفوض. |
| المعتمد من قبل (Approved By) | الشخص الذي اعتمد السجل. |
| تاريخ الاعتماد (Approval Date) | تاريخ الاعتماد. |
| ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات تتعلق بالعمولة المخصصة. |
| سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض الطلب. |
| فريق العمولة (Commission Team) | فريق العمولة المرتبط. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالسجل. |
| سجلات العمولة (Commission Records) | سجلات العمولات المرتبطة. |
| المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون. |
| النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل. القيم المتاحة: عميل محتمل، فرصة. |
الإجراءات المتاحة
- اعتماد العمولة (Approve Commission)
- تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)
- فقدت (Lost)
- عرض سعر جديد (New Quotation)
- رفض العمولة (Reject Commission)
- طلب اعتماد (Request Approval)
- استعادة (Restore)
- فاز (Won)
- إزالة (إزالة)
- جديد (جديد)
روابط ذات صلة
- إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة
- أنشطتي
- إعداد مخطط سير العمل
- الفِرَق — مرجع الحقول
- إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
- إعداد الخطط المتكررة
- العملاء
- إعداد الولايات الفيدرالية
- إعداد الدول
- إعداد أسباب الضياع
- إعداد ألقاب جهات الاتصال
- المستخدمون — مرجع الحقول
- إعداد علامات التصنيف
- الفِرَق
- الشركات — مرجع الحقول
Was this page helpful?