مساعدة التطبيقات › جهات الاتصال
1. الخلفية التجارية
تُستخدم شاشة جهات الاتصال لإدارة بيانات الشركاء التجاريين والأفراد المرتبطين بالعمليات اليومية، مثل العملاء والموردين وجهات الاتصال التابعة للشركات. وتدعم هذه الشاشة حفظ معلومات العنوان والهوية الضريبية وخصائص الشركة، بما يسهّل استخدام السجل في الفوترة، والتحصيل، والمتابعة الائتمانية، وربط السجلات المحاسبية الصحيحة بالحسابات المدينة والدائنة.
تعتمد فرق الحسابات والمبيعات على هذه الشاشة عند إنشاء جهة اتصال جديدة، أو عند مراجعة بيانات جهة موجودة، أو عند تنفيذ إجراءات تشغيلية مثل إرسال إشعار بالمبالغ المتأخرة أو تحديد السجلات المنجزة. كما تُستخدم لتمييز ما إذا كانت الجهة فرداً أو شركة، ولتنظيم عناوين الفوترة وعناوين التسليم وجهات الاتصال الداخلية التابعة للشركات.
2. الميزات الرئيسية
| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء شركة جديدة | يفتح إنشاء سجل شركة جديد من خلال زر إنشاء شركة. |
| إنشاء جهة اتصال جديدة | يتيح إضافة سجل جديد من خلال زر جديد. |
| عرض الشركاء | يوفّر الوصول إلى سجل الجهات المدرجة من خلال زر الشركاء. |
| تحديد الحسابات المدينة والدائنة | يتيح ربط الجهة بحساب الذمم المدينة والذمم الدائنة المستخدمين بدلاً من الحسابات الافتراضية. |
| تصنيف نوع الجهة | يحدد ما إذا كانت الجهة فرداً أو شركة. |
| تمييز الموزع | يحدد ما إذا كانت الجهة موزعاً. |
| ربط الجهة بشركة ذات صلة | يربط السجل بـ شركة ذات صلة أو بـ الشركة الأم عند الحاجة. |
| تنظيم عناوين الجهة | يميز نوع العنوان كـ جهة اتصال أو عنوان فاتورة أو عنوان تسليم أو عنوان آخر. |
| الاحتفاظ ببيانات العنوان | يخزن اسم الجهة، واسم الشركة، والشارع، والشارع 2، والمدينة، والولاية، والرمز البريدي، والبلد. |
| التحقق من الرقم الضريبي | يتحقق من الرقم الضريبي وفق تنسيق البلد المحدد، مع إمكانية استخدام الشرطة المائلة / للدلالة على أن الجهة غير خاضعة للضريبة. |
| التحقق من صحة رقم ضريبة القيمة المضافة داخل الاتحاد الأوروبي | يراجع خيار صالح داخل الاتحاد أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائياً على قاعدة بيانات VIES. |
| متابعة الدفعات المتأخرة | يتيح طباعة إشعار المتأخرات عبر طباعة الدفعات المتأخرة وإرسالها عبر إرسال بريد المتأخرات. |
| إنهاء المعالجة | يضع السجل في حالة منجزة عبر ↾ وضع علامة منجز. |
3. المتطلبات المسبقة
- يجب أن تكون صلاحية الوصول إلى شاشة جهات الاتصال متاحة للمستخدم.
- يجب أن تكون الحسابات المستخدمة للذمم المدينة والذمم الدائنة معرّفة في شجرة الحسابات حتى يمكن اختيارها عند الحاجة.
- يجب أن تكون بيانات الشركة أو الجهة المرتبطة متاحة مسبقاً إذا كان السجل سيُربط بـ شركة ذات صلة أو الشركة الأم.
- يجب توفر بيانات العنوان والهوية الضريبية الأساسية عند إنشاء الجهة أو تحديثها.
4. الإجراء
-
ينتقل المستخدم إلى جهات الاتصال من شريط التنقل.
-
لبدء سجل جديد، يختار المستخدم جديد.
-
عند الحاجة إلى إنشاء سجل شركة، يختار المستخدم إنشاء شركة بدلاً من السجل العادي.
-
في الحقول الأساسية، يُدخل المستخدم الاسم، ويحدد نوع الشركة، ويشير إلى ما إذا كانت الجهة موزعاً عند انطباق ذلك.
-
إذا كانت الجهة مرتبطة بشركة أخرى، يحدد المستخدم شركة ذات صلة أو الشركة الأم بحسب هيكل العلاقة المطلوب.
-
يحدد المستخدم نوع العنوان المناسب، ثم يُدخل بيانات العنوان في الشارع والشارع 2 والمدينة والولاية والرمز البريدي والبلد.
-
عند الحاجة المحاسبية، يختار المستخدم الذمم المدينة والذمم الدائنة اللذين سيُستخدمان بدلاً من الحساب الافتراضي للجهة.
-
إذا كان السجل سيُستخدم في سياق ضريبي، يُدخل المستخدم الرقم الضريبي، ثم يفعّل صالح داخل الاتحاد عند انطباق أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية.
-
بعد حفظ السجل، يستخدم المستخدم طباعة الدفعات المتأخرة لإخراج إشعار المتأخرات عند الحاجة، أو إرسال بريد المتأخرات لإرساله إلكترونياً.
-
عند اكتمال العمل على السجل، يختار المستخدم ↾ وضع علامة منجز لتعيين السجل كـ منجزة.
ملاحظة: تعتمد إجراءات المتأخرات على وجود بيانات شريك نشطة وسجل جاهز للاستخدام في المتابعة المالية.
5. مرجع الحقول
| اسم الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| الذمم المدينة (Account Receivable) | يحدد حساب الذمم المدينة الذي سيُستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي للجهة الحالية. |
| الذمم الدائنة (Account Payable) | يحدد حساب الذمم الدائنة الذي سيُستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي للجهة الحالية. |
| نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كانت الجهة فرداً أو شركة. |
| موزع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كانت الجهة موزعاً. |
| الاسم (Name) | يحدد اسم الجهة. |
| شركة ذات صلة (Related Company) | يربط الجهة بشركة مرتبطة بها. |
| اسم الشركة (Company Name) | يحدد اسم الشركة المرتبط بالسجل. |
| نوع العنوان (Address Type) | يحدد الغرض من العنوان: جهة اتصال أو عنوان فاتورة أو عنوان تسليم أو عنوان آخر. |
| الشارع (Street) | يسجل سطر العنوان الأول. |
| الشارع 2 (Street2) | يسجل سطر العنوان الثاني. |
| المدينة (City) | يسجل اسم المدينة. |
| الولاية (State) | يسجل اسم الولاية أو المنطقة الإدارية. |
| الرمز البريدي (Zip) | يسجل الرمز البريدي. |
| البلد (Country) | يسجل بلد العنوان. |
| الرقم الضريبي (Tax ID) | يسجل الرقم التعريفي الضريبي؛ وتتحقق القيمة وفق تنسيق البلد، ويمكن استخدام / للدلالة على أن الجهة غير خاضعة للضريبة. |
| صالح داخل الاتحاد (Intra-Community Valid) | يوضح أن أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية يتم التحقق منها تلقائياً عبر قاعدة بيانات VIES. |
6. معلومات ذات صلة
- شجرة الحسابات
- فواتير العملاء
- إشعارات دائنة
- الدفعات
- أذون الاستلام
- المتأخرات المالية
- التحقق من أرقام ضريبة القيمة المضافة عبر VIES
روابط ذات صلة
- العملاء — مرجع الحقول
- جهات الاتصال — نظرة عامة
- عملاء في منطقتي
- جهات الاتصال — مسار التعلم
- إعداد الولايات الفيدرالية
- إعداد الدول
- إعداد ألقاب جهات الاتصال
- إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال
- إعداد القطاعات
- المستخدمون — مرجع الحقول
- إعداد شروط السداد
- قوائم الأسعار
- إعداد طُرُق الشَّحن
- إعداد قنوات البيع
- إعداد العملات
Was this page helpful?