مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات
خلفية العمل
تُستخدم شاشة أنشطتي ضمن مبيعات إدارة علاقات العملاء لعرض السجل المرتبط بالفرص أو العملاء المحتملين ومتابعة دورة العمل الخاصة به من إنشاء العرض إلى التحويل أو الاعتماد أو الإلغاء. وتتيح هذه الشاشة للموظف المسؤول في المبيعات أو إدارة علاقات العملاء الانتقال بين الحالات المرتبطة بالسجل ومتابعة الأنشطة التجارية ذات الصلة دون مغادرة قائمة الأنشطة.
تظهر هذه الوظيفة عندما تكون هناك حاجة إلى إنشاء عرض سعر جديد، أو تحويل عميل محتمل إلى فرصة، أو تسجيل الفوز أو الخسارة، أو استعادة سجل ملغى، أو التعامل مع طلبات الاعتماد الخاصة بالعمولات. وتخدم الشاشة أيضاً متابعة تفاصيل الشريك والبيانات التجارية المرتبطة به مثل العميل، واسم الشركة، والأرباح المتكررة، وشروط السداد المرتبطة بالسياق التجاري.
الميزات الرئيسية
| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء عرض سعر جديد | يفتح إجراء جديد لإنشاء سجل جديد من شاشة أنشطتي. |
| إنشاء عرض سعر من النشاط | يستخدم New Quotation لإنشاء عرض سعر مرتبط بالسجل المحدد. |
| تسجيل الفوز | يغيّر حالة السجل إلى مؤكدة باستخدام Won. |
| تسجيل الخسارة | يغيّر حالة السجل إلى ملغاة باستخدام Lost. |
| تحويل السجل إلى فرصة | يستخدم Convert to Opportunity لتبديل نوع السجل من Lead إلى Opportunity عند توفر البيانات المناسبة. |
| استعادة سجل ملغى | يستخدم Restore لإرجاع السجل بعد إلغائه. |
| طلب اعتماد | يستخدم Request Approval لإرسال السجل إلى مسار الاعتماد. |
| اعتماد العمولة | يستخدم Approve Commission لاعتماد العمولة المرتبطة بالسجل. |
| رفض العمولة | يستخدم Reject Commission لرفض العمولة المرتبطة بالسجل. |
| إزالة السجل | يستخدم إزالة لحذف السجل من القائمة. |
| ربط السجل بشريك | يحدد العميل الشريك المرتبط بالسجل، ويُستخدم عادة عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. |
| إنشاء بيانات شركة مستقبلية | يملأ اسم الشركة وبيانات العنوان والموقع الإلكتروني لإنشاء شريك مستقبلي أثناء التحويل إلى فرصة. |
المتطلبات المسبقة
- يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى إدارة علاقات العملاء > المبيعات > أنشطتي.
- يجب أن توجد سجلات قابلة للعرض في القائمة.
- عند التحويل إلى فرصة، يجب توفر بيانات العميل المحتمل أو بيانات الشريك المستقبلية مثل العميل أو اسم الشركة والعنوان، وفقاً لبيانات السجل.
- لا يتطلب هذا العرض إعداداً إضافياً ظاهراً من الشاشة نفسها.
الإجراء
-
ينتقل المستخدم إلى إدارة علاقات العملاء > المبيعات > أنشطتي لعرض قائمة السجلات.
-
يفتح المستخدم السجل المطلوب من القائمة، ثم يراجع الحقول الأساسية مثل الفرصة والنوع والمرحلة والإيراد المتوقع والأرباح المتكررة وخطة التكرار والاحتمالية والعميل.
-
إذا كان المطلوب إنشاء سجل جديد، يختار المستخدم جديد، ثم يكمل بيانات السجل اللازمة ويحفظه.
-
إذا كان المطلوب إنشاء عرض سعر مرتبط بالسجل، يختار المستخدم New Quotation.
تنتقل العملية إلى إنشاء عرض السعر من هذا السجل. -
إذا كان السجل جاهزاً للتأكيد أو النجاح التجاري، يختار المستخدم Won.
عندها تصبح حالة السجل مؤكدة. -
إذا لم يعد السجل صالحاً تجارياً، يختار المستخدم Lost.
عندها تصبح حالة السجل ملغاة. -
إذا كان السجل لا يزال بصفته عميلًا محتملاً ويجب تحويله إلى فرصة، يختار المستخدم Convert to Opportunity.
عند التحويل، يراجع المستخدم الحقول المرتبطة بالشريك مثل العميل واسم الشركة وبيانات العنوان.ملاحظة: يوضح حقل العميل أنه شريك مرتبط (اختياري)، وأنه يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. ويمكن العثور على الشريك حسب الاسم أو الرقم الضريبي TIN أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي.
-
إذا كانت الحالة تتطلب إعادة السجل إلى الاستخدام، يختار المستخدم Restore لاستعادة السجل الملغى.
-
إذا كانت هناك حاجة إلى موافقة على العملية، يختار المستخدم Request Approval لإرسال الطلب للموافقة.
-
إذا كانت العمولة جاهزة للاعتماد، يختار المستخدم Approve Commission لاعتمادها.
-
إذا لزم رفض العمولة، يختار المستخدم Reject Commission لرفضها.
-
إذا كان المطلوب حذف السجل من القائمة، يختار المستخدم إزالة.
مرجع الحقول
| الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| الفرصة (Opportunity) | السجل المرتبط بالصفحة، وهو حقل مطلوب. |
| النوع (Type) | يحدد ما إذا كان السجل Lead أو Opportunity، وهو حقل مطلوب. |
| المرحلة (Stage) | يوضح مرحلة السجل الحالية. |
| الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | يعرض قيمة الإيراد المتوقعة المرتبطة بالسجل. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | يعرض الإيرادات المتكررة المرتبطة بالسجل. |
| خطة التكرار (Recurring Plan) | يحدد خطة الإيراد المتكرر المرتبطة بالسجل. |
| الاحتمالية (Probability) | يعرض احتمال تحقق السجل تجارياً. |
| العميل (Customer) | يربط الشريك بالسجل. وهو شريك مرتبط اختياري، ويُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. ويمكن العثور عليه حسب الاسم أو الرقم الضريبي TIN أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. |
| اسم الشركة (Company Name) | يحدد اسم الشركة المستقبلية التي ستُنشأ أثناء تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. |
| الشارع (Street) | يحدد عنوان الشارع للشريك المستقبلي. |
| الشارع 2 (Street2) | يحدد السطر الثاني من العنوان. |
| المدينة (City) | يحدد مدينة الشريك المستقبلي. |
| الولاية (State) | يحدد الولاية الخاصة بالعنوان. |
| الرمز البريدي (Zip) | يحدد الرمز البريدي للشريك المستقبلي. |
| الدولة (Country) | يحدد دولة العنوان. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | يحدد موقع جهة الاتصال الإلكتروني. |
معلومات ذات صلة
- الفرص والجهات المرتبطة بها في إدارة علاقات العملاء.
- إنشاء عروض السعر من الأنشطة التجارية.
- طلبات الاعتماد والعمولات المرتبطة بالمبيعات.
- بيانات الشريك، وبيانات العنوان، وبيانات موقع جهة الاتصال.
روابط ذات صلة
- إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة
- أنشطتي — مرجع الحقول
- إعداد مخطط سير العمل
- الفِرَق
- إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
- إعداد الخطط المتكررة
- العملاء
- إعداد الولايات الفيدرالية
- إعداد الدول
- إعداد أسباب الضياع
- إعداد ألقاب جهات الاتصال
- المستخدمون — مرجع الحقول
- إعداد علامات التصنيف
- إعداد فرق المبيعات
- الشركات — مرجع الحقول
Was this page helpful?