دليل التهيئة › المشروع › المشروع المحدد
الغرض
تتحكم هذه الإعدادات في مراحل المهام داخل المشروع المحدد، وهي المراحل التي تمثل حالة سير العمل النظامية المرتبطة بكل مرحلة من مراحل تنفيذ المهمة. ويتيح ذلك توحيد تتبع التقدم، وترشيح المهام بحسب الحالة، وتنسيق الإشعارات والرسائل الآلية عند انتقال المهمة إلى مرحلة معينة.
كما تدعم هذه التهيئة إعادة استخدام نفس المرحلة عبر عدة مشاريع عند الحاجة إلى سير عمل متشابه، مع إمكان ربطها بمشاريع متعددة وتجميع المعلومات ذات الصلة. ويؤثر ضبط هذه القائمة مباشرةً في كيفية عرض المهام على لوحة كانبان وفي كيفية معالجة بعض التفاعلات الآلية مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتحديث حالة المراجعة.
ملاحظة: أي خطأ في ربط حالة المهمة أو في إعداد القوالب الآلية قد يؤدي إلى عدم اتساق التقارير أو إرسال إشعارات غير مقصودة عند وصول المهمة إلى المرحلة المحددة.
إعدادات التهيئة
| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| الاسم (Name) | نص؛ حقل إلزامي | يحدد اسم مرحلة المهمة كما تظهر في قائمة المراحل ولوحة العمل. |
| حالة المهمة (Task Status) | Backlog / To Do / In Progress / Review / Testing / Done؛ حقل إلزامي | يحدد الحالة النظامية التي تمثلها هذه المرحلة. يُستخدم لتتبع التقدم ولأغراض التصفية. |
| قالب رسالة نصية قصيرة (SMS Template) | قالب رسالة نصية مختار أو فارغ | إذا تم تحديده، تُرسل رسالة نصية قصيرة تلقائياً إلى العميل عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة. |
| قالب البريد الإلكتروني (Email Template) | قالب بريد إلكتروني مختار أو فارغ | إذا تم تحديده، يُرسل بريد إلكتروني تلقائياً إلى العميل عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة. |
| قالب البريد الإلكتروني للتقييم (Rating Email Template) | قالب بريد إلكتروني مختار أو فارغ | إذا تم تحديده، يُرسل طلب تقييم تلقائياً عبر البريد الإلكتروني إلى العميل عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة. كما يمكن إرساله على أساس دوري منتظم. |
| تحديث حالة كانبان تلقائياً (Automatic Kanban Status) | قيمة حالة تلقائية مرتبطة برد العميل على التعليق؛ لا توجد قائمة خيارات مفصلة في البيانات | يغيّر الحالة تلقائياً عند رد العميل على الملاحظات الخاصة بهذه المرحلة. ويؤدي التعليق الإيجابي من العميل إلى تحديث الحالة إلى معتمدة. |
| مطوية في كانبان (Folded in Kanban) | خيار تفعيل/تعطيل | يحدد ما إذا كانت هذه المرحلة تظهر مطوية في لوحة كانبان. |
| لون المرحلة (Stage Color) | قيمة لون أو فارغ | يحدد لون حدود عمود المرحلة من الأعلى والأسفل. إذا تُرك فارغاً فلن يظهر لون للحدود. |
| حد العمل الجاري (WIP Limit) | عدد صحيح؛ 0 يعني عدم وجود حد | يحدد الحد الأقصى للعمل الجاري في هذا العمود. وعند تجاوزه، تظهر رسالة تحذير ودية دون منع العمل. |
| المشاريع (Projects) | مشروع واحد أو عدة مشاريع | يحدد المشاريع التي تتوفر فيها هذه المرحلة. وعند مشاركة نفس سير العمل عبر عدة مشاريع، يمكن استخدام المرحلة نفسها وتجميع المعلومات المرتبطة بها. |
تحذير: تعيين حالة المهمة بشكل غير متسق مع سير العمل الفعلي قد يسبب تصفية غير دقيقة ومتابعة تقدم مضللة، لأن هذه القيمة هي الحالة النظامية المعتمدة للمرحلة.
المتطلبات
- وجود مشروع محدد ضمن المشروع > المشروع المحدد > الإعدادات > مراحل المهام.
- توفر صلاحية التهيئة على مستوى المشروع لإدارة مراحل المهام.
- توفر القوالب ذات الصلة مسبقاً إذا كان من المطلوب تفعيل قالب رسالة نصية قصيرة أو قالب البريد الإلكتروني أو قالب البريد الإلكتروني للتقييم.
- تحديد المشاريع التي ستشارك المرحلة، إذا كان المقصود إعادة استخدام نفس المرحلة عبر أكثر من مشروع.
الأثر على العمليات
تؤثر هذه التهيئة في سلوك سير العمل التشغيلي للمهام عبر المشروع المحدد، لأن حالة المهمة تصبح المرجع الذي تعتمد عليه التصفية والتتبع المرحلي. وعند ضبط القوالب الآلية، يمكن للنظام إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني أو طلبات تقييم تلقائياً عند وصول المهمة إلى المرحلة المعنية.
كما أن تحديث حالة كانبان تلقائياً يربط ردود العميل بالحالة النظامية للمهمة، مما يدعم الانضباط في المتابعة دون تدخل يدوي مباشر. أما حد العمل الجاري فيوفر تنبيهاً تشغيلياً عند تجاوز السعة المحددة للعمود، بينما يحدد مطوية في كانبان ولون المرحلة شكل عرض المرحلة في اللوحة دون تغيير جوهر السجل.
روابط ذات صلة
- Task Stages — مرجع الحقول
- إعداد Project Details
- إعداد تحليل المهام
- المشروع — مسار التعلم
- كافة المهام
- Backlog
- المشروع
- إعداد تقييمات العميل
- إعداد المشاريع
- إعداد مراحل المشروع
- إعداد علامات التصنيف
- إعداد أنواع الأنشطة
- إعداد Burndown Snapshots
تُستخدم في: كافة المهام
Was this page helpful?