نظرة عامة

تُستخدم بروفايلات المبيعات لتنظيم خصائص مندوبي المبيعات بحسب طريقة عملهم وصلاحياتهم التشغيلية. يراجع المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول المبيعات هذا الإعداد عندما يحتاجون إلى تحديد كيف ينشئ المندوب أوامر البيع، وما إذا كان يعمل من تطبيق الموبايل أو سطح المكتب، وما إذا كان يحمل مخزون العربية أو يمتلك خزنة نقدية شخصية. كما تُستخدم البروفايلات عند التهيئة الأولى أو عند تعديل تنظيم فرق المبيعات بما يتوافق مع مصدر التنفيذ المعتمد داخل الشركة.

التهيئة

تُدار هذه الصفحة من المسار المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات، ومن خلالها تنشئ بروفايل مبيعات جديداً وتضبط خصائصه الأساسية قبل استخدامه مع المندوبين. لا تظهر في هذه الشاشة إلا الحقول اللازمة لتعريف البروفايل وتحديد ما يسمح به.

الحقل	الغرض
الاسم	اسم بروفايل المبيعات الذي سيظهر في القائمة ويميزه عن غيره.
مصدر التنفيذ الافتراضي	المصدر المستخدم افتراضياً عندما ينشئ مندوب بهذا البروفايل أمر بيع. يجب أن يكون أحد مصادر التنفيذ المسموح بها.
مصادر التنفيذ المسموح بها	المجموعة الكاملة من مصادر التنفيذ التي يمكن للمندوب بهذا البروفايل الاختيار منها. يجب أن تتضمن مصدر التنفيذ الافتراضي.
الكود	معرّف ثابت اختياري للمراجع بين الوحدات، مثل `van_only`. غير إلزامي.
يحمل مخزون عربية	يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يحملون مخزون العربية الخاص بهم.
يمتلك خزنة نقدية شخصية	يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يحصّلون النقدية مباشرة في يومية الخزنة الخاصة بهم.
مسموح بتطبيق الموبايل	يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يمكنهم الدخول على تطبيق الموبايل.
مسموح بسطح المكتب	يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يمكنهم الدخول على سطح المكتب (المكتب الخلفي).

ملاحظة: يجب أن يكون مصدر التنفيذ الافتراضي جزءاً من مصادر التنفيذ المسموح بها حتى يكون البروفايل متسقاً عند الاستخدام.

تنبيه: الحقل الكود اختياري، لكنه مفيد عندما تحتاج إلى مرجع ثابت بين الوحدات أو في التكاملات الداخلية.

سير العمل

افتح شاشة بروفايلات المبيعات من المسار المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات.
إذا كانت لديك حاجة إلى بروفايل جديد، اضغط جديد لفتح سجل بروفايل فارغ.
أدخل الاسم لتعريف البروفايل بشكل واضح بحسب فئة المندوبين أو أسلوب عملهم.
حدِّد مصدر التنفيذ المسموح به أولاً عندما تريد إعداد قيود الاختيار؛ فهذا هو نطاق المصادر التي سيُسمح للمندوب باستخدامها.
اختر مصدر التنفيذ الافتراضي من داخل المصادر المسموح بها.
- إذا كان الهدف هو سرعة العمل وتقليل الاختيار اليدوي، اجعل هذا المصدر هو الافتراضي الذي يُعتمد عند إنشاء أمر بيع.
- إذا كان المندوب يحتاج إلى أكثر من خيار، فوسّع مصادر التنفيذ المسموح بها مع الإبقاء على المصدر الافتراضي ضمنها.
إذا كانت الشركة تعتمد تعريفات ثابتة بين الوحدات، اكتب الكود.
- استخدم قيمة موجزة وثابتة يسهل تمييزها.
- اتركه فارغاً إذا لم تكن هناك حاجة إلى مرجع داخلي.
قرِّر ما إذا كان هذا البروفايل يعمل ضمن حمل مخزون عربية.
- فعِّل هذا الخيار عندما يحمل المندوبون مخزونهم على العربية.
- اتركه غير محدد عندما لا يكون حمل المخزون على العربية جزءاً من العمل.
قرِّر ما إذا كان هذا البروفايل يتضمن يمتلك خزنة نقدية شخصية.
- فعِّل هذا الخيار عندما تُحصَّل النقدية مباشرة في يومية الخزنة الخاصة بالمندوب.
- اتركه غير محدد عندما تُدار التحصيلات عبر خزنة أو مسار مالي آخر.
حدِّد قنوات الوصول المناسبة:
- فعِّل مسموح بتطبيق الموبايل إذا كان المندوبون بهذا البروفايل سيستخدمون التطبيق المحمول.
- فعِّل مسموح بسطح المكتب إذا كان المندوبون يحتاجون إلى الدخول على المكتب الخلفي.
- يمكنك تفعيل أحد الخيارين أو كليهما بحسب أسلوب العمل المعتمد.
راجع القيم النهائية قبل الاعتماد التشغيلي، ثم احتفظ بالسجل ضمن سياق التهيئة الخاصة بالمبيعات.
- إذا احتجت لاحقاً إلى تعديل نطاق مصادر التنفيذ المسموح بها أو تغيير مصدر التنفيذ الافتراضي، عدّل البروفايل قبل إسناده إلى المندوبين.
- إذا تغيّرت صلاحيات الوصول أو أسلوب التحصيل، فحدّث الخيارات المرتبطة بالبروفايل نفسه.

أمثلة

لنفترض أن الشركة لديها مندوبون يبيعون من السيارة ويحتاجون إلى تنفيذ أوامر البيع من مصدر محدد وتحقيق التحصيل النقدي مباشرة. لإنشاء بروفايل مناسب:

اضغط جديد.
اكتب مندوبو العربية في الاسم.
اجعل مصادر التنفيذ المسموح بها تشمل المصدر العربية ومصدراً إضافياً احتياطياً إن وُجد.
اختر مصدر التنفيذ الافتراضي على أنه العربية.
أدخل الكود بالقيمة van_only.
فعِّل يحمل مخزون عربية.
فعِّل يمتلك خزنة نقدية شخصية.
فعِّل مسموح بتطبيق الموبايل إذا كان هؤلاء المندوبون يعملون ميدانياً عبر الهاتف.
اترك مسموح بسطح المكتب غير محدد إذا لم يكن الدخول إلى المكتب الخلفي جزءاً من عملهم.

بهذا يصبح البروفايل مناسباً لمندوب يخرج بتحميلته الخاصة، ينشئ أوامر بيع بوساطة مصدر التنفيذ المحدد، ويتعامل مع التحصيل النقدي ضمن يوميته الشخصية.

نصائح

نصيحة: اجعل مصدر التنفيذ الافتراضي هو الأكثر استخداماً فعلياً، لأن هذا يقلل التعديل اليدوي عند إنشاء أمر بيع.
ملاحظة: يجب أن يتوافق مصدر التنفيذ الافتراضي مع مصادر التنفيذ المسموح بها؛ وإلا يصبح البروفايل غير منسجم وظيفياً.
تحذير: لا تمنح مسموح بسطح المكتب إلا للبروفايلات التي تحتاج فعلاً إلى الدخول إلى المكتب الخلفي، حفاظاً على وضوح توزيع الصلاحيات.
نصيحة: استخدم الكود عندما تحتاج إلى تعرّف ثابت عبر الوحدات أو عند وجود أكثر من بروفايل متقارب في الاسم.
ملاحظة: إذا كان المندوب لا يحمل مخزوناً ولا يحصّل نقدية بنفسه، فترك الخيارين يحمل مخزون عربية ويمتلك خزنة نقدية شخصية غير محددين هو الإعداد الأنسب.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العَرَض	السبب المحتمل	الإجراء المقترح
لا يمكن اعتماد إعداد البروفايل كما هو متوقع	مصدر التنفيذ الافتراضي لا يقع ضمن مصادر التنفيذ المسموح بها	أضف المصدر الافتراضي إلى القائمة المسموح بها، ثم أعد مراجعة القيم.
لا يظهر البروفايل بالشكل الذي يطابق أسلوب عمل المندوب	تم اختيار خيارات وصول أو تحصيل لا تناسب طريقة العمل الفعلية	راجع يحمل مخزون عربية ويمتلك خزنة نقدية شخصية ومسموح بتطبيق الموبايل ومسموح بسطح المكتب.
المندوب لا يجد المصدر الذي يتوقعه عند إنشاء أمر بيع	مصادر التنفيذ المسموح بها لا تتضمن المصدر المطلوب	وسّع قائمة المصادر المسموح بها لتشمل المصدر المستخدم عملياً.
لا يوجد مرجع ثابت يمكن استخدامه بين الوحدات	لم يُملأ الكود	أدخل كوداً مختصراً وثابتاً إذا كانت هناك حاجة إلى مرجع داخلي.

بروفايلات المبيعات