التطبيقات › الموقع الإلكتروني › إعداد التقارير
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء ← مدفوع ← مفوتر
نظرة عامة
تُستخدم صفحة المبيعات عبر الإنترنت لتحليل نتائج المبيعات المنفذة عبر الموقع الإلكتروني من خلال عرض محوري يربط الطلب ذو الصلة بحالة المستند وقيمة الهامش. يستفيد من هذه الصفحة المحاسب، والمدير المالي، ومندوب المبيعات عند متابعة الأداء، ومقارنة الحالات التشغيلية المختلفة، وتقدير الربحية بصورة سريعة. كما تفيد مسؤول الحسابات في مراجعة أثر فواتير العملاء والأوامر ذات الصلة ضمن التقارير التحليلية.
التهيئة
تعمل هذه الصفحة كصفحة تقرير جاهزة للاستخدام، ولا تعرض حقول تهيئة مستقلة داخل الشاشة نفسها. يعتمد التحليل فيها على اختيار الحقلين التصنيفيين الطلب ذو الصلة والحالة، مع عرض قيمة الهامش بوصفها المقياس المالي الأساسي.
- الطلب ذو الصلة: يحدد ما إذا كان التجميع يعتمد على أمر البيع أو طلب نقطة البيع.
- الحالة: يحدد مرحلة الطلب ضمن دورة حياته، وهي: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر البيع، تم الإلغاء، مدفوع، مفوتر.
- الهامش: يعرض الربح المرتبط بالصفوف أو التجميعات الظاهرة في التقرير.
ملاحظة: إذا لم تظهر لديك نتائج متوقعة، فتأكد أولاً من أن خيار التجميع المختار يطابق نوع المستندات التي تريد تحليلها، لأن التقرير يفصل بين أمر البيع وطلب نقطة البيع.
سير العمل
-
افتح تقرير المبيعات عبر الإنترنت من المسار: الموقع الإلكتروني > إعداد التقارير > المبيعات عبر الإنترنت.
-
حدِّد أولاً الطلب ذو الصلة بحسب نوع الحركة التي تريد تحليلها:
- اختر أمر البيع إذا كنت تراجع المبيعات المرتبطة بأوامر البيع.
- اختر طلب نقطة البيع إذا كنت تراجع المبيعات المرتبطة بنقطة البيع.
هذا الاختيار لا يغيّر حالة المستند، ولكنه يغيّر نطاق البيانات المعروضة في العرض المحوري.
-
راجع الحالة لتفسير مرحلة الطلب داخل التقرير.
الحالات المتاحة تمثل دورة حياة السجلات كما تظهر في التقرير:- عرض سعر: طلب لم يُؤكَّد بعد.
- تم إرسال عرض السعر: تم إرسال العرض إلى العميل.
- أمر البيع: تم اعتماد الطلب ويدخل مرحلة التنفيذ.
- تم الإلغاء: لم يعد الطلب صالحاً للمتابعة.
- مدفوع: تم تسوية المستحقات المرتبطة به.
- مفوتر: تم إصدار الفاتورة الخاصة به.
-
إذا أردت تغيير منظور التحليل، استخدم عكس المحاور لإعادة ترتيب الأبعاد الظاهرة في العرض المحوري.
هذا مفيد عندما تحتاج إلى الانتقال من قراءة الحالة أولاً إلى قراءة نوع الطلب أولاً، أو العكس، من دون تغيير البيانات نفسها. -
إذا كنت تريد توسيع نطاق العرض حتى تظهر كل القيم المتاحة في المجال الحالي، استخدم إظهار الكل.
يفيد ذلك عند مقارنة الحالات أو أنواع الطلبات دون اختصار النتائج. -
عندما تحتاج إلى مشاركة التحليل خارج النظام أو معالجته في جدول بيانات، استخدم تنزيل xlsx لتنزيل التقرير بصيغة ملف Excel.
يَحفظ التنزيل نفس البنية المعروضة في التقرير ليسهل مراجعته أو أرشفته. -
إذا احتجت إلى تقليل نطاق التحليل، عدّل الطلب ذو الصلة أو الحالة ثم أعد قراءة الهامش بعد إعادة تنظيم العرض.
في هذه الصفحة، النتيجة النهائية المطلوبة هي مقارنة الهوامش عبر نوع الطلب والحالة، وليس تنفيذ إجراء تشغيلي على الفاتورة أو أمر البيع نفسه.
نصيحة: عندما تراجع الربحية، افحص الهامش مع الحالة معاً؛ فقد تبدو المبيعات مرتفعة في عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر، بينما لا يكون الأثر المالي قد تحقق بعد.
تحذير: لا تخلط بين أمر البيع وطلب نقطة البيع عند التحليل؛ فدمجهما في قراءة واحدة قد يعطي انطباعاً غير دقيق عن الأداء بحسب القناة.
أمثلة
لنفترض أن مدير المبيعات يريد معرفة هامش المبيعات الناتجة عن أوامر البيع المؤكدة والمفوترة خلال الشهر الحالي.
-
يفتح صفحة المبيعات عبر الإنترنت من الموقع الإلكتروني > إعداد التقارير > المبيعات عبر الإنترنت.
-
يحدد الطلب ذو الصلة على أمر البيع.
-
يقرأ الحالة ليقارن بين:
- أمر البيع لمعرفة الطلبات المؤكدة التي لم تُفوتر بعد.
- مفوتر لمعرفة الطلبات التي صدرت لها الفواتير.
- مدفوع لمعرفة الطلبات التي أُغلقت مالياً.
-
يستخدم عكس المحاور إذا أراد مقارنة الحالات أولاً ثم نوع الطلب، أو ترك الترتيب الحالي إذا كان مناسباً للمراجعة.
-
يضغط إظهار الكل عند الحاجة إلى عرض جميع القيم المرتبطة بالمجال المحدد.
-
يراجع عمود الهامش ليعرف الفرق بين الإيراد والتكلفة على مستوى التجميع الحالي.
-
إذا احتاج إلى إرسال النتيجة إلى الإدارة المالية، يضغط تنزيل xlsx للحصول على نسخة قابلة للمراجعة خارج النظام.
بهذا الشكل، يحصل على تقرير واحد يوضح أثر أوامر البيع عبر مراحلها المختلفة، من عرض سعر إلى مدفوع، مع التركيز على الهامش في كل مرحلة.
نصائح
نصيحة: استخدم إظهار الكل قبل التصدير إذا كنت تريد ملفاً كاملاً غير مختصر.
ملاحظة: يعتمد معنى الحالة هنا على دورة حياة المستندات كما تظهر داخل التقرير، وليس على إدخال يدوي من المستخدم في هذه الصفحة.
تحذير: لا تعتمد على الهامش وحده للحكم على الأداء؛ اقترن دائماً بنوع الطلب ذو الصلة والحالة المالية الظاهرة لتفادي القراءة المضللة.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
-
الأعراض: لا تظهر سوى نتائج من نوع واحد.
السبب المحتمل: تم اختيار الطلب ذو الصلة على قيمة واحدة فقط، مثل أمر البيع.
الحل: بدّل الاختيار إلى النوع المطلوب ثم أعد قراءة التقرير. -
الأعراض: التقرير لا يعرض ما يكفي من التفاصيل.
السبب المحتمل: العرض الحالي مضغوط أو مجمّع بطريقة لا تناسب المقارنة المطلوبة.
الحل: استخدم عكس المحاور أو إظهار الكل لتوسيع الرؤية. -
الأعراض: لا تتطابق الأرقام المصدّرة مع ما يُرى على الشاشة.
السبب المحتمل: تم التصدير قبل ضبط الحالة أو قبل توسيع النتائج.
الحل: راجع الاختيارات الحالية ثم أعد استخدام تنزيل xlsx.
Was this page helpful?