التطبيقات › المبيعات › المرجع
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة المستند، والقيم المتاحة: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر البيع، تم الإلغاء. |
| حالة الموافقة (Approval Status) | حالة اعتماد المستند، والقيم المتاحة: مسودة، في انتظار الموافقة، تمت الموافقة، مرفوض. |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الداخلي لهذا الطلب. |
| العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. |
| مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد من أين سيتم تنفيذ هذا الأمر: عربية المندوب الخاصة، مخزن الفرع، مخزن الإنتاج التام بالمصنع، أو حجز مسبق مؤجَّل. تُؤخذ القيمة الافتراضية من بروفايل المندوب، ثم تُتحقق مقابل المصادر المسموح بها. |
| تاريخ التسليم المتفق عليه (Agreed Delivery Date) | عند تنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون، هو التاريخ المتوقع لتحويل هذا الأمر إلى تسليم فعلي من مخزن الفرع. تعالج المهمة اليومية الأوامر التي بلغ تاريخها الموعد المتفق عليه. |
| عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان الفاتورة الخاص بهذا الطلب. |
| عنوان التوصيل (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان التسليم الخاص بهذا الطلب. |
| تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية هذا العرض أو الطلب. |
| تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الأوامر المرسلة أو المسودة، وتاريخ تأكيد الأوامر المؤكدة. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | قائمة الأسعار المطبقة على الطلب. إذا غيّرتها، فإن البنود المضافة حديثًا فقط هي التي ستتأثر بذلك. |
| شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد المعتمدة لهذا الطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. |
| بنود الطلب (Order Lines) | بنود المنتجات والخدمات المدرجة في الطلب. |
| المخزن (Warehouse) (مطلوب) | المخزن الذي سيُعالج منه هذا الطلب. |
| يجب إعادة احتساب تكلفة التوصيل (Recompute Delivery Cost) | يحدد ما إذا كان يجب إعادة احتساب تكلفة التوصيل. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا الطلب. |
| الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المعروضة لهذا الطلب. |
| بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات إضافية يمكن اقتراحها أو إضافتها إلى الطلب. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. |
| قناة البيع (Sales Channel) | قطاع السوق الخاص بهذا الأمر. تُؤخذ قيمتها افتراضيًا من العميل، ويمكن تغييرها إذا كان العميل يشتري من أكثر من قناة. |
| التوقيع أونلاين (Online Signature) | يطلب من العميل التوقيع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. |
| الدفع عبر الإنترنت (Online Payment) | يطلب من العميل الدفع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. |
| نسبة الدفع (Down Payment Percentage) | النسبة من المبلغ المطلوب التي يجب على العميل دفعها لتأكيد الطلب. |
| مرجع الدفع (Payment Reference) | مرجع متابعة الدفع لأمر البيع هذا. |
| رقم العميل المرجعي (Customer Reference) | المرجع الذي يخص العميل. |
| علامات التصنيف (Tags) | علامات يمكن استخدامها لتنظيم الطلب أو تصنيفه. |
| الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لأقلمة الضرائب والحسابات لعملاء معينين أو أوامر بيع وفواتير. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. |
| الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. |
| المشروع (Project) | حدد مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. |
| شرط تجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط والأحكام مسبقة الإعداد، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. |
| موقع شروط التجارة الدولية (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التجارة الدولية. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد كيفية جدولة التوصيل: إذا تم توصيل جميع الأصناف دفعةً واحدة، فتُبنى الجدولة على مهلة التوصيل الأعلى للأصناف؛ وإلا فتُبنى على الأقصر. القيم المتاحة: في أقرب وقت ممكن، عندما تكون كافة الأصناف جاهزة. |
| الوزن عند الشحن (Shipping Weight) | وزن الشحنة عند التوصيل. |
| تاريخ التوصيل (Delivery Date) | تاريخ التوصيل الذي تم إبلاغ العميل به. إذا عُيّنت له قيمة، تُجدول عملية التوصيل حسب هذا التاريخ بدلًا من مهلة توصيل الصنف. |
| المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أصدر طلب أمر المبيعات هذا. |
| الفرصة (Opportunity) | الفرصة التجارية المرتبطة بهذا الطلب. |
| الحملة (Campaign) | يساعدك هذا الاسم على تتبع جهود حملاتك المختلفة، مثل: fall_drive وchristmas_special. |
| متوسط (Medium) | طريقة التوصيل أو الوسيط، مثل: بطاقة بريدية، أو البريد الإلكتروني، أو لافتة إعلانية. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثلًا: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم في قائمة البريد الإلكتروني. |
| زيارة ميدانية (Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بهذا الطلب. |
| توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، ويُعدّ إثباتًا للاستلام. |
الإجراءات المتاحة
- إبطال المعاملة (Void Transaction)
- إرسال بريد إلكتروني للاسترجاع (Send Recovery Email)
- إرسال فاتورة شكلية (Send Pro Forma Invoice)
- إلغاء (Cancel)
- إلغاء القفل (Unlock)
- إنشاء إصدار (Create Revision)
- إنشاء فاتورة (Create Invoice)
- إنشاء مشروع (Create Project)
- الإرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email)
- تأكيد (Confirm)
- تسجيل المعاملة (Register Transaction)
- تطبيق القالب (Apply Template)
- تعيينه كعرض سعر (Set as Quotation)
- قفل (Lock)
- معاينة (Preview)
Was this page helpful?