التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| فريق المبيعات (Team) (مطلوب) | فريق المبيعات المرتبط بهذا السجل. |
| مخطط سير العمل (Workflow) | حدِّد هذا المربع لإدارة عملية ما قبل المبيعات باستخدام فرص. |
| العملاء المهتمين (Leads) | حدِّد هذا المربع لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء مهتمين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى أحد مندوبي المبيعات. |
| قائد الفريق (Team Leader) | قائد فريق المبيعات. |
| لقب (Alias) (مطلوب) | البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. سيتم إنشاء عملاء مهتمين جدد تلقائيًّا وإسنادهم إلى هذه القناة من رسائل البريد الإلكتروني الواردة الجديدة. |
| اسم اللقب (Alias Name) | اسم لقب البريد الإلكتروني، مثلًا: «وظائف» إذا كنت ترغب في جمع الرسائل المرسلة إلى <jobs@example.sherkety.net>. |
| نطاق اللقب (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني المستخدم لهذا اللقب. |
| أمان ألقاب جهات الاتصال (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة النشر في المستند عبر بوابة البريد الإلكتروني. الخيارات: الجميع: يمكن للجميع النشر؛ الشركاء المعتمدون: الشركاء المعتمدون فقط؛ المتابعون فقط: فقط متابعو المستند ذي الصلة أو أعضاء القنوات التالية؛ الموظفون المعتمدون: الموظفون المعتمدون فقط. |
| القيمة المستهدف فوترتها (Invoiced Target Value) | الإيرادات المستهدفة للشهر الحالي (إجمالي الفواتير المؤكدة غير شامل الضريبة). |
| نطاق التعيين (Assignment Domain) | نطاق عامل تصفية جديد عند جلب العملاء المهتمين غير المعيّنين لتعيينهم إلى الفريق. |
| تخطي التعيين التلقائي (Skip Auto Assignment) | إذا تم تفعيل هذا الخيار، فسيتم تخطي التعيين التلقائي. |
| مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. |
| أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاء لإسناد مستنداتهم تلقائيًّا إلى فريق المبيعات هذا. |
| نشط (Active) | إذا تم تحويل قيمة هذا الحقل إلى خطأ، فيمكنك إخفاء فريق المبيعات دون إزالته. |
| النموذج الملقب (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج (نوع مستند Flectra) الذي يرتبط به هذا اللقب. أي رسالة واردة لا ترد على سجل موجود ستؤدي إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. |
الإجراءات المتاحة
- تعيين العملاء المهتمين (Assign Leads)
Was this page helpful?