التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المرحلة | مرحلة هذا السجل ضمن مسار العمل. |
| الفرصة (مطلوب) | فرصة البيع المرتبطة بهذا السجل. |
| الإيرادات المتوقعة | قيمة الإيرادات المتوقعة من هذه الفرصة. |
| الإيرادات المتكررة | قيمة الإيرادات المتكررة المتوقعة. |
| خطة متكررة | الخطة المرتبطة بالإيرادات المتكررة. |
| الاحتمالية | احتمال إتمام هذه الفرصة. |
| العميل | الشريك المرتبط، ويُعدّ هذا الحقل اختياريًا. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المهتم. ويمكن العثور على الشريك بواسطة الاسم، أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. |
| اسم الشركة | اسم شركة الشريك المستقبلي التي سيجري إنشاؤها أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة. |
| الشارع | عنوان الشارع. |
| الشارع 2 | سطر العنوان الثاني. |
| المدينة | المدينة. |
| الولاية | الولاية أو المنطقة. |
| الرمز البريدي | الرمز البريدي. |
| الدولة | الدولة. |
| الموقع الإلكتروني | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. |
| اللغة | لغة جهة الاتصال. |
| البريد الإلكتروني | عنوان البريد الإلكتروني. |
| رقم الهاتف | رقم الهاتف. |
| سبب الضياع | سبب ضياع الفرصة أو فقدانها. |
| اسم جهة الاتصال | اسم جهة الاتصال. |
| العنوان | عنوان جهة الاتصال. |
| المنصب الوظيفي | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. |
| الهاتف المحمول | رقم الهاتف المحمول. |
| مندوب المبيعات | مندوب المبيعات المرتبط بالسجل. |
| إقفال متوقع | التاريخ المتوقع لربح هذه الفرصة. |
| الأولوية | أولوية هذا السجل. القيم المتاحة: منخفض، متوسط، مرتفع، عالٍ جدًا. |
| علامات التصنيف | تصنيف العملاء المهتمين أو الفرص ضمن فئات مثل: التدريب، الخدمات. |
| فريق المبيعات | فريق المبيعات المرتبط بهذا السجل. |
| الخصائص | الخصائص أو السمات الإضافية للسجل. |
| الملاحظات | ملاحظات عامة إضافية. |
| الحملة | يساعد هذا الاسم على تتبّع جهود حملاتك المختلفة، مثل: fall_drive أو christmas_special. |
| متوسط | طريقة التوصيل، مثل: بطاقة بريدية، أو البريد الإلكتروني، أو لافتة إعلانية. |
| المصدر | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم في قائمة البريد الإلكتروني. |
| محال من قِبَل | الشخص أو الجهة التي أحالت هذا السجل. |
| استخدام نسب عمولة مخصصة | تفعيل نسب العمولة المخصصة لهذه الصفقة. |
| سبب النسبة المخصصة | سبب تطبيق النسبة المخصصة. القيم المتاحة: صفقة استراتيجية، صفقة ذات هامش ربح منخفض، مكافأة الفوز التنافسي، دخول سوق جديد، صفقة شراكة، أخرى. |
| حالة الموافقة | حالة الموافقة على العمولة. القيم المتاحة: لا حاجة للموافقة، قيد الانتظار للموافقة، معتمد، مرفوض. |
| تمت الموافقة بواسطة | اسم الشخص الذي وافق. |
| تاريخ الموافقة | تاريخ الموافقة. |
| ملاحظات العمولة المخصصة | ملاحظات مرتبطة بالعمولة المخصصة. |
| سبب الرفض | سبب رفض العمولة أو الطلب. |
| فريق العمولة | فريق العمولة المرتبط بهذا السجل. |
| الشركة | الشركة المرتبطة بالسجل. |
| سجلات العمولة | سجلات العمولة المرتبطة. |
| المنافسون | المنافسون المرتبطون بهذه الفرصة. |
| النوع (مطلوب) | نوع السجل. القيم المتاحة: عميل مهتم، الفرصة. |
الإجراءات المتاحة
- إزالة
- استعادة
- التحويل إلى فرصة
- الموافقة على العمولة
- تصاعدي
- تم الفوز بها
- تنازلي
- رسم بياني خطي
- رفض العمولة
- ضائع
- طلب الموافقة
- عرض سعر جديد
- مخطط بياني دائري
- مخطط شريطي
- مكدسة
Was this page helpful?