المساعدة واستكشاف الأخطاء › إدارة علاقات العملاء
إدارة علاقات العملاء
العَرَض: لا يظهر السجل الذي تبحث عنه.
السبب المحتمل: لم يتم استخدام بحث... أو أن النص المدخل غير مطابق.
الحل: أعد البحث باستخدام اسم أو مرجع أو كلمة مفتاحية أوضح.
العَرَض: لا يمكنك متابعة السجل إلى الخطوة التالية.
السبب المحتمل: لم يتم تحديد السجل قبل اختيار المرحلة.
الحل: حدّد السجل أولًا، ثم اختر المرحلة مرة أخرى.
العَرَض: تم حذف سجل لا تحتاج إلى إزالته.
السبب المحتمل: تم اختيار إزالة على سجل غير مقصود.
الحل: راجع قائمة السجلات بعناية قبل تنفيذ إزالة، واستخدم بحث... لتضييق النتائج.
الفِرَق
- الطلب الوارد لا ينشئ عميلًا مهتمًا جديداً → غالباً لأن اللقب غير مضبوط أو لأن النموذج الملقب لا يطابق نوع السجل المطلوب → راجع حقلي اللقب والنموذج، ثم أعد الاختبار.
- لا يستطيع بعض المستخدمين النشر عبر البريد الوارد → غالباً لأن أمان ألقاب جهات الاتصال مضبوط على خيار يقيّد النشر → غيّر الخيار إلى الصيغة المناسبة لسياسة الفريق.
- العملاء المهتمون غير المعيّنين لا يصلون إلى الفريق → غالباً لأن تخطي التعيين التلقائي مفعّل أو لأن نطاق التعيين لا يطابق سجلاتهم → راجع الإعدادين ثم استخدم تعيين العملاء المهتمين.
- الفريق لا يظهر في الاستخدام اليومي → غالباً لأن نشط غير مفعّل → فعّل الحقل لإعادة إظهاره.
أنشطتي
| العرض | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| لا يظهر سجل في قائمة أنشطتي | السجل ليس مسنداً إلى فريقك أو ليس ضمن نطاق المتابعة الحالي | راجع فرق المبيعات وتحقق من مندوبي المبيعات وأعضاء فريق المبيعات ومخطط سير العمل |
| لا يمكنك العثور على العميل المرتبط في حقل العميل | لم يُنشأ الشريك بعد أو لم تُطابق بياناته | استخدم البحث بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني، ثم أكمل التحويل إلى فرصة |
| لا تظهر أسباب الضياع عند تعليم السجل ضائع | لم تُنشأ أسباب ضياع أو لم تُفعّل القيم المرتبطة بها | افتح شاشة أسباب الضياع وأنشئ وصفاً مناسباً |
| لا يظهر خطة متكررة أو لا تبدو صحيحة | لم تُهيأ الخطة المتكررة المناسبة | راجع شاشة الخطط المتكررة وتأكد من اسم الخطة وعدد الشهور ونشط |
العملاء المهتمين
| العرض | السبب المرجّح | الحل |
|---|---|---|
| لا يظهر السجل كفرصة جاهزة للمتابعة | السجل ما يزال عميل مهتم ولم يُحوَّل بعد | اضغط التحويل إلى فرصة عندما يصبح جاهزًا |
| لا يمكن استخدام عرض سعر جديد كما هو متوقع | السجل لم يُراجع بعد أو لا توجد بيانات كافية للمتابعة | راجع الفرصة واسم الشركة والعميل ثم أعد المحاولة |
| لا تجد الشريك المرتبط عند البحث في العميل | الشريك لم يُنشأ بعد، أو لم تُدخل بيانات تعريف كافية | استخدم الاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني عند البحث |
| تبدو الحالة غير متناسقة بعد الإجراء | لم يتم اختيار القرار المناسب بين تم الفوز بها وضائع واستعادة | راجع القرار المتخذ ثم استخدم الإجراء الصحيح من القائمة |
المتوقع
العَرَض: لا يظهر السجل أو العنصر المطلوب في الشاشة.
السبب المرجح: لم تُستخدم بحث... أو تم تطبيق نمط عرض لا يوضح العنصر بوضوح.
الحل: استخدم بحث... وحدد نمط القائمة الأنسب للمراجعة.
العَرَض: لا يظهر الشهر الإضافي بعد النقر على إضافة الشهر التالي.
السبب المرجح: لم تُنفذ الإضافة على العرض الحالي أو لم يكن التركيز على التوقع المعروض.
الحل: ارجع إلى شاشة المتوقع ثم أعد استخدام إضافة الشهر التالي على العرض الحالي.
العَرَض: اختفى عنصر من التوقع بعد تنفيذ إزالة.
السبب المرجح: تم حذف العنصر المحدد من العرض الحالي.
الحل: راجع العناصر المعروضة بعناية قبل الإزالة، وابدأ جديد إذا كنت تحتاج إلى عرض بديل.
أنواع الأنشطة
-
العَرَض: لا يظهر نوع النشاط عند الاستخدام.
- السبب المحتمل: لم يُحفظ السطر أو لم يُستكمل الاسم.
- الحل: ارجع إلى قائمة أنواع الأنشطة، وافتح السطر وتأكد من إدخال الاسم وحفظه.
-
العَرَض: لا يتم إنشاء النشاط التالي تلقائياً.
- السبب المحتمل: نوع التسلسل مضبوط على اقتراح النشاط التالي بدلاً من تشغيل النشاط التالي.
- الحل: عدّل نوع التسلسل إلى تشغيل النشاط التالي إذا كانت السياسة تتطلب إنشاءً تلقائياً.
-
العَرَض: يظهر النشاط في وقت غير متوقع.
- السبب المحتمل: تم اختيار نوع التأخير أو وحدات التأخير بما لا يتوافق مع سير العمل.
- الحل: راجع نقطة الاحتساب بين بعد تاريخ الإكمال وبعد الموعد النهائي للنشاط السابق، ثم تحقق من وحدة التأخير المناسبة.
خطط النشاط
| العَرَض | السبب المرجح | الحل |
|---|---|---|
| لا تظهر الخطة عند إدارة الأنشطة | تم تحديد النموذج بشكل يقيّد الخطة إلى نموذج آخر | راجع حقل النموذج وتأكد من اختيار النموذج الصحيح أو اتركه فارغًا إذا كانت الخطة عامة |
| لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول الإلزامية غير مُعبّأ، مثل الاسم أو النموذج أو ينطبق على | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ |
| لا يتوافق نطاق الاستخدام مع المتوقع | تم ضبط ينطبق على على نطاق مختلف عن المقصود | عدِّل ينطبق على بما يطابق الغرض التشغيلي للخطة |
| الخطة تبدو مرتبطة بالشركة الخطأ | تم اختيار الشركة غير الصحيحة | غيّر الشركة إلى الشركة المناسبة قبل الاعتماد عليها |
عمولاتي
العَرَض: لا تظهر عمولة متوقعة في عمولاتي.
السبب المحتمل: لم تُربط الصفقة بخطة عمولة مناسبة، أو أن إعداد الخطة غير مكتمل.
الحل: راجع خطط العمولة وتأكد من اكتمال اسم الخطة والدور المطبق ونوع العمولة والشركة.
العَرَض: يظهر مبلغ العمولة غير مطابق للتوقع.
السبب المحتمل: نسبة العمولة (%) أو نوع العمولة غير متوافقين مع بيانات الصفقة.
الحل: افتح السجل وتحقق من خطة العمولة وقيمة الصفقة ونسبة العمولة (%)، ثم عدّل البيانات وفق الإعداد الصحيح.
العَرَض: لا يمكن ربط العمولة بعملية صرف.
السبب المحتمل: لم يتم تحديد دفعة الصرف بعد، أو أن السجل ليس في الحالة المناسبة للصرف.
الحل: راجع حالة العمولة، ثم اربطها بـ دفعة الصرف الصحيحة عند تجهيز المعالجة المجمعة للمدفوعات.
بطاقات المنافسة
| العَرَض | السبب المحتمل | الإصلاح |
|---|---|---|
| لا يمكنك حفظ البطاقة بشكل فعّال ضمن العمل اليومي | لم يتم إدخال أحد الحقلين المطلوبين: عنوان بطاقة المنافسة أو المنافس | أكمل الحقلين المطلوبين ثم أعد إنشاء البطاقة أو مراجعتها |
| البطاقة لا تبدو مفيدة لفريق المبيعات | الحقول العملية مثل كيفية الرد أو نقاط الإثبات فارغة أو عامة جداً | أضف محتوى عملياً ومحدداً يرد على اعتراضات حقيقية |
| لا يظهر فرق واضح بين هذه البطاقة وبطاقات أخرى | تم تكرار محتوى عام دون توضيح عوامل التميز الرئيسية | اكتب ما يميزكم تحديداً عن هذا المنافس واجعل الأمثلة ملموسة |
| البطاقة تبدو قديمة أو غير موثوقة | لم يتم تحديث آخر استخدام عملياً عبر الاستعمال أو المراجعة | راجع المحتوى وحدّثه قبل استخدامه مجدداً |
قاعدة بيانات المنافسين
| العرض | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| لا يظهر السجل ضمن القوائم النشطة | حقل نشط غير مفعّل | افتح السجل وفعّل نشط إذا كان يجب أن يبقى مستخدمًا في المتابعة اليومية. |
| لا تستطيع التمييز بين منافسين متشابهين | اسم المنافس غير محدد بما يكفي | عدّل الاسم ليكون أكثر وضوحًا وأضف معلومات تمييزية في ملاحظات داخلية. |
| المعلومات التحليلية غير مكتملة | لم تُدخل حقول حجم الشركة أو استراتيجية التسعير أو الأسواق المستهدفة | أكمل الحقول الناقصة ثم راجع السجل لضمان أن القاعدة تصلح للمقارنة والتحليل. |
| بيانات الاتصال غير متاحة بسرعة | لم تُسجَّل الموقع الإلكتروني أو الهاتف أو البريد الإلكتروني | أضف بيانات الاتصال الأساسية إلى السجل عند توفرها لتسهيل الرجوع إليها لاحقًا. |
خطط الزيارات
-
العرض: لا يمكنك متابعة الخطة كما هو متوقع.
السبب المحتمل: الخطة ما زالت في مسودة ولم تُؤكَّد بعد.
الحل: اضغط تأكيد بعد مراجعة الحقول الإلزامية. -
العرض: لا تظهر نتائج واضحة بعد الضغط على توليد الزيارات.
السبب المحتمل: لم تُراجع الخطة أو لم تكتمل بياناتها الأساسية بصورة صحيحة.
الحل: تأكد من اسم الخطة ومندوب المبيعات وبداية الأسبوع والشركة، ثم أعد المحاولة من حالة مؤكد. -
العرض: تحتاج إلى تعديل خطة مؤكدة.
السبب المحتمل: تم اعتماد الخطة ثم تبين أن بياناتها تحتاج إلى تصحيح.
الحل: اضغط إعادة إلى مسودة، ثم عدل الحقول المطلوبة، وبعدها أعد تأكيد الخطة.
زيارات اليوم
لم أجد الزيارة في قائمة اليوم
السبب المرجّح: الزيارة قد تكون مسجّلة في جميع الزيارات وليست ضمن زيارات اليوم.
الحل: انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > جميع الزيارات وابحث عن السجل هناك.
لا أستطيع التمييز بين الزيارة المنفذة والملغاة
السبب المرجّح: الاعتماد على أوقات الحضور والانصراف وحدها دون مراجعة الحالة.
الحل: استخدم عمود الحالة بوصفه المرجع الأساسي، ثم راجع وقت الحضور ووقت الانصراف للتفاصيل.
أحتاج إلى متابعة لاحقة لكن لا أعرف ماذا أختار
السبب المرجّح: لم يُحدَّد بعد ما إذا كانت الزيارة قد انتهت بنتيجة نهائية أم لا.
الحل: إذا كانت هناك متابعة مطلوبة، استخدم متابعة مطلوبة في النتيجة وحدد تاريخ الزيارة التالية؛ أما إذا انتهت الزيارة دون حاجة لإجراء إضافي، فاختَر تم.
سجلت الانصراف قبل الحضور
السبب المرجّح: تم الضغط على انصراف قبل بدء الزيارة.
الحل: عد إلى السجل، وسجّل حضور أولاً ثم انصراف بعد الانتهاء، بحيث يعكس التسلسل الواقعي للزيارة.
Was this page helpful?