التطبيقات › المبيعات › المرجع
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة المستند: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر البيع، أو تم الإلغاء. |
| حالة الموافقة (Approval Status) | حالة الاعتماد: مسودة، في انتظار الموافقة، تمت الموافقة، أو مرفوض. |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الداخلي لهذا الطلب. |
| العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بأمر البيع. |
| مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد من أين سيتم تنفيذ الأمر: عربية المندوب الخاصة، مخزن الفرع، مخزن الإنتاج التام بالمصنع، أو حجز مسبق مؤجَّل. تؤخذ القيمة الافتراضية من ملف المندوب، وتُتحقق مقابل المصادر المسموح بها. |
| تاريخ التسليم المتفق عليه (Agreed Delivery Date) | بالنسبة لتنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون: التاريخ المتوقع لتحويل هذا الأمر إلى تسليم فعلي من مخزن الفرع. تعالج المهمة اليومية الأوامر التي بلغ تاريخها الموعد المتفق عليه. |
| عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إصدار الفاتورة. |
| عنوان التوصيل (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. |
| تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية المستند. |
| تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الأوامر المرسلة/في حالة المسودة، وتاريخ تأكيد الأوامر المؤكدة. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيَّرت قائمة الأسعار، فلن تتأثر بذلك إلا البنود المضافة حديثًا. |
| شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على هذا الطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. |
| بنود الطلب (Order Lines) | بنود المنتجات والخدمات المدرجة في الطلب. |
| المخزن (Warehouse) (مطلوب) | المخزن الذي سيُنفَّذ منه الطلب. |
| يجب إعادة احتساب تكلفة التوصيل (Recompute Delivery Cost) | أعد احتساب تكلفة التوصيل عند الحاجة. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا المستند. |
| الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام التي تنطبق على الطلب. |
| بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products) | المنتجات الاختيارية المرتبطة بهذا الطلب. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | المندوب المسؤول عن هذا الطلب. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. |
| قناة البيع (Sales Channel) | قطاع السوق لهذا الأمر. تُؤخذ القيمة افتراضيًا من العميل، ويمكن تغييرها إذا كان العميل يشتري من أكثر من قناة. |
| التوقيع أونلاين (Online Signature) | اطلب من العميل التوقيع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. |
| الدفع عبر الإنترنت (Online Payment) | اطلب من العميل الدفع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. |
| نسبة الدفع (Payment Percentage) | نسبة المبلغ المطلوب من العميل دفعها لتأكيد الطلب. |
| مرجع الدفع (Payment Reference) | ربط عملية الدفع بأمر البيع هذا. |
| رقم العميل المرجعي (Customer Reference Number) | رقم مرجعي يستخدمه العميل. |
| علامات التصنيف (Tags) | علامات تساعد على تصنيف السجل والبحث عنه. |
| الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لمواءمة الضرائب والحسابات لعملاء معينين أو لأوامر البيع/الفواتير. وتأتي القيمة الافتراضية من العميل. |
| الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. |
| المشروع (Project) | حدِّد مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. |
| شرط تجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط والأحكام المسبقة الإعداد، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. |
| موقع شروط التجارة الدولية (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التجارة الدولية. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد متى يُنشأ أمر التوصيل: في أقرب وقت ممكن، أو عندما تكون كافة الأصناف جاهزة. إذا شُحنت جميع الأصناف دفعة واحدة، تُجدول عملية التوصيل وفقًا لأطول مهلة توصيل بين الأصناف؛ وإلا فتُبنى على الأقصر. |
| الوزن عند الشحن (Weight at Shipping) | وزن الشحنة عند الإرسال. |
| تاريخ التوصيل (Delivery Date) | تاريخ التوصيل الذي أُبلغ به العميل. إذا عُيِّنت له قيمة، يُجدول أمر التوصيل وفقًا لهذا التاريخ بدلًا من مهلة توصيل الصنف. |
| المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر المبيعات هذا. |
| الفرصة (Opportunity) | فرصة البيع المرتبطة بهذا الطلب. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبّع حملاتك المختلفة، مثل: fall_drive أو christmas_special. |
| الوسيلة (Medium) | وسيلة التوصيل أو الاتصال، مثل: بطاقة بريدية، أو البريد الإلكتروني، أو لافتة إعلانية. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم في قائمة البريد الإلكتروني. |
| زيارة ميدانية (Visit) | زيارة ميدانية مرتبطة بهذا الطلب. |
| توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتًا للاستلام. |
الإجراءات المتاحة
- إبطال المعاملة (Void Transaction)
- إرسال بريد إلكتروني للاسترجاع (Send recovery email)
- إرسال فاتورة شكلية (Send Pro Forma Invoice)
- إلغاء (Cancel)
- إلغاء القفل (Unlock)
- إنشاء إصدار (Create Revision)
- إنشاء فاتورة (Create Invoice)
- إنشاء مشروع (Create Project)
- الإرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email)
- تأكيد (Confirm)
- تسجيل المعاملة (Register Transaction)
- تطبيق القالب (Apply Template)
- تعيينه كعرض سعر (Set as Quotation)
- جديد (New)
- قفل (Lock)
- معاينة (Preview)
Was this page helpful?