التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المرحلة (Stage) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الإيرادات المتوقعة (Expected Revenue) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenue) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| خطة متكررة (Recurring Plan) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الاحتمالية (Probability) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| العميل (Customer) | الشريك المرتبط (اختياري). يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المهتم. يمكن العثور على الشريك بالاسم، أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلي التي سيتم إنشاؤها أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة. |
| الشارع (Street) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الشارع 2 (Street 2) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| المدينة (City) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الولاية (State) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الرمز البريدي (Zip Code) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الدولة (Country) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. |
| اللغة (Language) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| البريد الإلكتروني (Email) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| رقم الهاتف (Phone Number) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| سبب الضياع (Lost Reason) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| اسم جهة الاتصال (Contact Name) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| العنوان (Title) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| المنصب الوظيفي (Job Position) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الهاتف المحمول (Mobile) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| إقفال متوقع (Expected Close) | التاريخ المتوقع لربح هذه الفرصة. |
| الأولوية (Priority) | خيارات الأولوية: منخفض، متوسط، مرتفع، عالٍ جداً. |
| علامات التصنيف (Tags) | تُستخدم لتصنيف العملاء المهتمين/الفرص وتحليلهم في فئات، مثل: التدريب، الخدمات. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الخصائص (Attributes) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الملاحظات (Notes) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الحملة (Campaign) | يساعد هذا الاسم على تتبع جهود حملاتك المختلفة، مثل: fall_drive، christmas_special. |
| متوسط (Medium) | هذه هي طريقة التوصيل، مثل: بطاقة بريدية، أو البريد الإلكتروني، أو لافتة إعلانية. |
| المصدر (Source) | هذا هو مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم في قائمة البريد الإلكتروني. |
| محال من قِبَل (Referred By) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| استخدام نسب عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | تفعيل نسب العمولة المخصصة لهذه الصفقة. |
| سبب النسبة المخصصة (Custom Commission Reason) | خيارات سبب النسبة المخصصة: صفقة استراتيجية، صفقة ذات هامش ربح منخفض، مكافأة الفوز التنافسي، دخول سوق جديد، صفقة شراكة، أخرى. |
| حالة الموافقة (Approval Status) | خيارات حالة الموافقة: لا حاجة للموافقة، قيد الانتظار للموافقة، معتمد، مرفوض. |
| تمت الموافقة بواسطة (Approved By) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| تاريخ الموافقة (Approval Date) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| سبب الرفض (Rejection Reason) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| فريق العمولة (Commission Team) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| الشركة (Company) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| سجلات العمولة (Commission Logs) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| المنافسون (Competitors) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. |
| النوع (Type) (مطلوب) | خيارات النوع: عميل مهتم، الفرصة. |
الإجراءات المتاحة
- إزالة (Remove)
- استعادة (Restore)
- التحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)
- الموافقة على العمولة (Approve Commission)
- تم الفوز بها (Won)
- جديد (New)
- رفض العمولة (Reject Commission)
- ضائع (Lost)
- طلب الموافقة (Request Approval)
- عرض سعر جديد (New Quote)
Was this page helpful?