التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المرحلة (Stage) | مرحلة التسجيل الحالية. |
| الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | الفرصة المرتبطة بالسجل. |
| الإيرادات المتوقعة (Expected Revenue) | مقدار الإيرادات المتوقع تحقيقه. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenue) | الإيرادات المتكررة المرتبطة بالسجل. |
| خطة متكررة (Recurring Plan) | الخطة المرتبطة بالإيرادات المتكررة. |
| الاحتمالية (Probability) | احتمال إتمام الصفقة أو تحقيق النتيجة المتوقعة. |
| العميل (Customer) | الشريك المرتبط. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المهتم. يمكن العثور على الشريك بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلي التي سيتم إنشاؤها أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة. |
| الشارع (Street) | عنوان الشارع. |
| الشارع 2 (Street 2) | سطر العنوان الثاني. |
| المدينة (City) | اسم المدينة. |
| الولاية (State) | اسم الولاية أو المقاطعة. |
| الرمز البريدي (ZIP Code) | الرمز البريدي. |
| الدولة (Country) | اسم الدولة. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. |
| اللغة (Language) | اللغة المرتبطة بالسجل. |
| البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. |
| رقم الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. |
| سبب الضياع (Lost Reason) | سبب فقدان الفرصة أو عدم إتمامها. |
| اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. |
| العنوان (Address) | العنوان الكامل. |
| المنصب الوظيفي (Job Title) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. |
| الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | المندوب المسؤول عن السجل. |
| إقفال متوقع (Expected Close) | التاريخ المتوقع لربح هذه الفرصة. |
| الأولوية (Priority) | مستوى أولوية السجل. القيم: منخفض، متوسط، مرتفع، عالٍ جداً. |
| علامات التصنيف (Tags) | تصنيف العملاء المهتمين أو الفرص في فئات مثل التدريب والخدمات. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بالسجل. |
| الخصائص (Properties) | خصائص إضافية للسجل. |
| الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. |
| الحملة (Campaign) | اسم الحملة لتتبّع جهود الحملات المختلفة، مثل: fall_drive أو christmas_special. |
| متوسط (Medium) | طريقة التوصيل، مثل: بطاقة بريدية أو البريد الإلكتروني أو لافتة إعلانية. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم في قائمة البريد الإلكتروني. |
| محال من قِبَل (Referred By) | الجهة التي قامت بالإحالة. |
| استخدام نسب عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | تفعيل نسب العمولة المخصصة لهذه الصفقة. |
| سبب النسبة المخصصة (Custom Rate Reason) | سبب تطبيق النسبة المخصصة. القيم: صفقة استراتيجية، صفقة ذات هامش ربح منخفض، مكافأة الفوز التنافسي، دخول سوق جديد، صفقة شراكة، أخرى. |
| حالة الموافقة (Approval Status) | حالة الموافقة على العمولة. القيم: لا حاجة للموافقة، قيد الانتظار للموافقة، معتمد، مرفوض. |
| تمت الموافقة بواسطة (Approved By) | الشخص الذي منح الموافقة. |
| تاريخ الموافقة (Approval Date) | تاريخ الموافقة. |
| ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات تخص العمولة المخصصة. |
| سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب الرفض. |
| فريق العمولة (Commission Team) | فريق العمولة المرتبط بالسجل. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالسجل. |
| سجلات العمولة (Commission Records) | سجلات العمولة المرتبطة بالسجل. |
| المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون بالسجل. |
| النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل. القيم: عميل مهتم، الفرصة. |
الإجراءات المتاحة
- استعادة (Restore)
- التحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)
- الموافقة على العمولة (Approve Commission)
- تم الفوز بها (Won)
- جديد (New)
- رفض العمولة (Reject Commission)
- ضائع (Lost)
- طلب الموافقة (Request Approval)
- عرض سعر جديد (New Quote)
Was this page helpful?