دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء ← مدفوع ← مفوتر
نظرة عامة
تُستخدم صفحة المبيعات لمراجعة أداء المبيعات بصيغة مخطط بدلًا من قائمة تفصيلية. تهم هذه الصفحة المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء، ومندوب المبيعات عندما يحتاجون إلى مقارنة النتائج حسب الطلب ذو الصلة أو الحالة أو الهامش.
تساعدك هذه التقارير على فهم أين تتركز الإيرادات، وكيف تتوزع بين أمر البيع وطلب نقطة البيع، وما الحالات التي تشكّل الجزء الأكبر من النشاط.
الإعدادات
تظهر صفحة التقرير الجاهزة بمجموعة حقول تحليلية يمكن استخدامها مباشرة في الرسم البياني، من دون أي تهيئة إضافية على هذه الشاشة.
الطلب ذو الصلة: يحدد مصدر الطلب الذي يُبنى عليه التقرير، ويتيح الاختيار بين أمر البيع وطلب نقطة البيع.
الحالة: يقيّم السجلات حسب حالتها الحالية، مثل عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر أو أمر البيع أو تم الإلغاء أو مدفوع أو مفوتر.
الهامش: يعرض هامش الربح كقيمة تحليلية يمكن رسمها ومقارنتها.
ملاحظة: لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة تشغيلية؛ استخدامها الأساسي هو التحليل والمراجعة، وليس الإعداد.
في شاشة العملاء، اختر بعدًا تحليليًا ثم حدِّد طريقة العرض:
الطلب ذو الصلة لفصل المبيعات بين أمر البيع وطلب نقطة البيع.
الحالة لقراءة التوزيع حسب مرحلة المبيعات أو التحصيل.
الهامش لتقييم ربحية كل عميل.
مخطط شريطي أو رسم بياني خطي أو مخطط بياني دائري، مع إمكانية مكدسة حسب الحاجة.
نصيحة: إذا كنت تراجع أداءً تشغيليًا سريعًا، فابدأ بـ الحالة ثم بدِّل بين مخطط شريطي ومخطط بياني دائري؛ هذا غالبًا يوضح التركز والاختلالات أسرع من القيم المجردة.
ملاحظة: يظهر الهامش بوصفه بعدًا تحليليًا، وهو مناسب للمراجعة الإدارية والمالية عندما لا تكفي أرقام المبيعات وحدها.
أمثلة
لنفترض أن المدير المالي يريد معرفة ما إذا كانت مبيعات الربع الحالي تأتي أكثر من أمر البيع أم من طلب نقطة البيع، ويريد أيضًا معرفة أي مرحلة من الحالة تهيمن على النتائج.
افتح المبيعات > إعداد التقارير > المبيعات.
اختر الطلب ذو الصلة، ثم حدِّد أمر البيع للمقارنة الأولى.
بدِّل العرض إلى مخطط شريطي لتسهيل مقارنة القيمة مع طلب نقطة البيع.
غيّر البعد إلى الحالة لمعرفة ما إذا كانت النتائج تتركز في عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر أو أمر البيع أو مدفوع أو مفوتر.
إذا كانت البيانات كثيرة، استخدم تنازلي لرؤية الفئات الأكبر أولًا.
انتقل إلى مندوبي المبيعات إذا أردت التأكد من أن أحد المندوبين لا يزال يحقق هامشًا جيدًا رغم انخفاض عدد الطلبات.
اختر الهامش ثم مخطط بياني دائري إذا أردت عرض حصة كل مندوب من إجمالي الهامش.
إذا أردت قراءةً أنظف، استخدم إزالة لإلغاء التحديد الحالي ثم ابدأ من جديد ببعد واحد فقط.
تحذير: لا تخلط بين الطلب ذو الصلة والحالة عند تفسير النتائج؛ الأول يوضح مصدر الطلب، بينما الثاني يوضح مرحلته داخل دورة المبيعات.
نصائح
نصيحة: استخدم الهامش عندما يكون الهدف مقارنة الربحية، وليس فقط حجم المبيعات.
نصيحة: استخدم مخطط بياني دائري عندما تريد رؤية الحصة النسبية بسرعة، واستخدم مخطط شريطي عندما تحتاج إلى مقارنة أدق بين القيم.
ملاحظة: قد يختلف معنى التوزيع بحسب البعد المختار؛ فـ الحالة تقيس المرحلة التشغيلية، بينما الطلب ذو الصلة يقسم النتائج حسب المصدر.
تحذير: إذا كان العرض الحالي مزدحمًا، فبدّل إلى تصاعدي أو تنازلي قبل الحكم على الأداء؛ القراءة غير المرتبة قد تخفي الفئات الصغيرة أو الكبيرة.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
لا تظهر أي مقارنة مفهومة في الرسم البياني.
السبب المحتمل: تم اختيار بعد غير مناسب للتحليل الحالي.
الحل: بدّل بين الطلب ذو الصلة والحالة والهامش حتى تحصل على قراءة أوضح.
النتائج تبدو مختلفة عن تقارير المبيعات الأخرى.
السبب المحتمل: الشاشة تعرض نوعًا مختلفًا من الطلبات، مثل أمر البيع مقابل طلب نقطة البيع.
الحل: ثبّت نفس قيمة الطلب ذو الصلة في الشاشات التي تقارنها.
لا أستطيع تفسير التوزيع بعد تغيير نوع المخطط.
السبب المحتمل: نوع العرض الحالي لا يناسب الهدف التحليلي.
الحل: جرّب مخطط شريطي للمقارنة، أو رسم بياني خطي للاتجاه، أو مخطط بياني دائري للحصة النسبية.
أحتاج إلى العودة إلى عرض محايد.
السبب المحتمل: تم تطبيق تعديلات تحليلية متعددة.
الحل: استخدم إزالة لمسح التحديد الحالي ثم أعد اختيار البعد وطريقة العرض.
Was this page helpful?