التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الاسم (Name) (مطلوب) | اسم السجل أو العنصر. |
| إجراء (Action) | يحدِّد ما إذا كان الإجراء سيؤدي إلى سلوك معيّن، مثل فتح طريقة عرض التقويم أو وضع علامة «تم» تلقائيًا عند تحميل مستند. الخيارات: لا شيء، رفع المستند، مكالمة هاتفية، الاجتماع، تذكير. |
| المستخدم الافتراضي (Default User) | المستخدم الذي يُعيَّن افتراضيًا. |
| الملخص الافتراضي (Default Summary) | النص أو الملخص الذي يُستخدم افتراضيًا. |
| إبقاء المنتهية (Keep Done) | احتفِظ بالأنشطة التي تم وضع علامة «تم» عليها في عرض النشاط. |
| نوع التسلسل (Sequence Type) (مطلوب) | يحدِّد طريقة التسلسل. الخيارات: اقتراح النشاط التالي، تشغيل النشاط التالي. |
| المشغّل (Trigger) | جدولة هذا النشاط تلقائيًا بمجرد انتهاء النشاط الحالي. |
| اقتراح (Suggest) | اقترح هذه الأنشطة بمجرد تعيين النشاط الحالي كمنتهٍ. |
| قوالب البريد الإلكتروني (Email Templates) | قوالب البريد الإلكتروني المرتبطة بهذا السجل. |
| وحدات التأخير (Delay Units) (مطلوب) | وحدة التأخير. الخيارات: أيام، أسابيع، شهور. |
| نوع التأخير (Delay Type) (مطلوب) | يحدِّد كيفية احتساب التأخير. الخيارات: بعد تاريخ الإكمال، بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. |
| الملاحظة الافتراضية (Default Note) | الملاحظة التي تُستخدم افتراضيًا. |
الإجراءات المتاحة
- جديد (New)
Was this page helpful?