نظرة عامة

تُظهر هذه الصفحة قائمة عمولاتك المرتبطة بفرص المبيعات، مع تتبّع حالة كل عمولة ومبلغها وتاريخ استحقاقها والشركة المرتبطة بها. يستخدمها مندوب المبيعات لمتابعة العمولات المستحقة، ويستخدمها المسؤول المالي أو محاسب العمولات لمراجعة الحالات قبل الاعتماد أو الصرف. كما تساعدك على معرفة العمولات في انتظار الموافقة، أو المعتمدة، أو المدفوعة من خلال العدّادات السريعة أعلى القائمة.

الإعدادات

قبل أن تبدأ باستخدام عمولاتي، يجب أن تكون خطط العمولة قد تم إعدادها مسبقًا، لأن كل عمولة في هذه القائمة ترتبط بخطة عمولة محددة.

في شاشة خطط العمولة تحدد ما يلي:

اسم الخطة: اسم خطة العمولة الذي سيظهر ويُستخدم لتمييزها.
الدور المطبق: يحدد على أي دور تنطبق الخطة، مثل مندوب المبيعات أو مهندس المبيعات أو ما قبل البيع أو مدير الحسابات أو قائد الفريق أو شريك الإحالة.
نوع العمولة: يحدد طريقة حساب العمولة، مثل نسبة مئوية من قيمة الصفقة أو شرائح متدرجة (حسب حجم الصفقة) أو معجّل (حسب الحصة المستهدفة) أو نسب خاصة بالصنف.
الشركة: الشركة التي تنتمي إليها الخطة.
نوع التقسيم: يحدد ما إذا كانت العمولة عمولة كاملة (100%) أو عمولة مقسمة أو عمولة إضافية للفريق (فوق العمولة الأساسية).
يتطلب الموافقة: يحدد ما إذا كانت النِّسب المخصصة في هذه الخطة تحتاج إلى موافقة المدير قبل اعتمادها.
نسبة العمولة %: تُستخدم عندما تكون الخطة من نوع النسبة المئوية الثابتة.
فئات الأصناف: تحدد الأصناف المؤهلة لهذه الخطة.
شرائح العمولة: تحدد النسب المتدرجة حسب حجم الصفقة.
النسبة الأساسية %، النسبة عند 100% من الحصة المستهدفة، النسبة عند 120% من الحصة المستهدفة: تُستخدم في الخطط المعجِّلة المرتبطة بالحصة المستهدفة.
نسبة التقسيم %: تُستخدم عندما تكون الخطة عمولة مقسمة، وتحدد نسبة هذا الدور من العمولة.

ملاحظة: لا تظهر العمولة في قائمة عمولاتي إلا إذا كانت مرتبطة بخطة عمولة مناسبة للصفقة أو للدور، لذلك فإن دقة الإعداد في خطط العمولة تؤثر مباشرة في النتائج التي تراها هنا.

سير العمل

افتح إدارة علاقات العملاء > العمولات > عمولاتي لمراجعة العمولات الخاصة بك.
راجع حالة كل عمولة في عمود الحالة:
- قيد الانتظار للموافقة: العمولة جاهزة للمراجعة ولم تُعتمد بعد.
- معتمد: العمولة تمت الموافقة عليها.
- مدفوع: العمولة تم صرفها.
- مرفوض: العمولة لم تُعتمد.
- ملغي: العمولة لم تعد سارية.
استخدم العدّادات أعلى القائمة لتصفية السجلات سريعًا حسب الحالة:
- 0 قيد الانتظار
- 0 معتمد
- 0 مدفوع
إذا أردت إدخال عمولة جديدة يدويًا أو إنشاء سجل جديد مرتبط بعملية أخرى، اضغط جديد.
بعد إنشاء السجل أو فتحه، أكمل الحقول الأساسية التالية بحسب بيانات الصفقة:
- الفرصة
- مندوب المبيعات
- خطة العمولة
- قيمة الصفقة
- نسبة العمولة (%)
- مبلغ العمولة
- تاريخ الاستحقاق
- الشركة
استخدم الحقلين الاختياريين عند الحاجة:
- أمر البيع لربط العمولة بأمر البيع المرتبط بها.
- دفعة الصرف لربط العمولة بعملية الصرف ضمن المعالجة المجمعة للمدفوعات.
- ملاحظات لتسجيل أي توضيحات داخلية.
عند المراجعة، اتخذ قرار الحالة وفقًا لنتيجة التقييم:
- قيد الانتظار للموافقة: تعني أن السجل ما يزال في مرحلة الانتظار.
- معتمد: يعني أن العمولة مقبولة للمضي في الصرف.
- مدفوع: يعني أن العمولة تم سدادها.
- مرفوض: يعني أن العمولة لن تُعتمد.
- ملغي: يعني إيقاف العمولة أو إلغاء أثرها.
إذا كان لديك سجل غير مطلوب، حدده ثم استخدم إزالة لحذفه من القائمة.

نصيحة: راجع خطة العمولة ونسبة العمولة (%) معًا قبل اعتماد أي سجل، لأن الخطة هي التي تفسر طريقة الحساب، بينما النسبة هي القيمة الفعلية المسجلة على العمولة.

تحذير: لا تعتمد على الحالة وحدها لتحديد الصرف؛ يجب أيضًا التحقق من تاريخ الاستحقاق وارتباط العمولة بـ دفعة الصرف عند تنفيذ المعالجة المجمعة.

أمثلة

لنفترض أن صفقةً أُغلقت عبر فرصة قيمتها 50,000، وأن مندوب المبيعات المرتبط بها يعمل وفق خطة العمولة الخاصة بالمبيعات المباشرة. عندما تُنشأ العمولة، تظهر في قائمة عمولاتي بحالة قيد الانتظار للموافقة.

افتح السجل من القائمة.
راجع قيمة الصفقة وتأكد من أن نسبة العمولة (%) هي 5%.
تحقّق من أن مبلغ العمولة يساوي 2,500.
إذا كانت البيانات صحيحة، اجعل السجل معتمد.
بعد استحقاق الدفع، اربط السجل بـ دفعة الصرف المناسبة، ثم يصبح السجل مدفوع.
إذا تبيّن لاحقًا أن العمولة لا تنطبق على هذه الصفقة، غيّر الحالة إلى مرفوض أو ملغي وفقًا لسبب الإلغاء.

بهذا التسلسل، يمكنك تتبّع العمولة من مرحلة الانتظار إلى الاعتماد ثم الصرف، أو إيقافها قبل الدفع إذا لزم الأمر.

ملاحظة: عندما تكون العمولة محسوبة من خطة العمولة من نوع نسبة مئوية من قيمة الصفقة، فإن أي تعديل في قيمة الصفقة ينعكس مباشرة على مبلغ العمولة.

نصائح

نصيحة: استخدم العدّادات أعلى القائمة كطريقة سريعة لمراجعة العمولات التي تحتاج إلى متابعة قبل نهاية الفترة.

نصيحة: حافظ على تطابق الشركة في السجل مع الشركة المعرّفة في خطة العمولة لتجنّب الظهور في شركة غير مقصودة.

تحذير: لا تستخدم مرفوض أو ملغي إلا إذا كنت متأكدًا من أن العمولة يجب ألا تُصرف، لأن ذلك يغيّر حالة المتابعة المحاسبية للسجل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العَرَض: لا تظهر عمولة متوقعة في عمولاتي.
السبب المحتمل: لم تُربط الصفقة بخطة عمولة مناسبة، أو أن إعداد الخطة غير مكتمل.
الحل: راجع خطط العمولة وتأكد من اكتمال اسم الخطة والدور المطبق ونوع العمولة والشركة.

العَرَض: يظهر مبلغ العمولة غير مطابق للتوقع.
السبب المحتمل: نسبة العمولة (%) أو نوع العمولة غير متوافقين مع بيانات الصفقة.
الحل: افتح السجل وتحقق من خطة العمولة وقيمة الصفقة ونسبة العمولة (%)، ثم عدّل البيانات وفق الإعداد الصحيح.

العَرَض: لا يمكن ربط العمولة بعملية صرف.
السبب المحتمل: لم يتم تحديد دفعة الصرف بعد، أو أن السجل ليس في الحالة المناسبة للصرف.
الحل: راجع حالة العمولة، ثم اربطها بـ دفعة الصرف الصحيحة عند تجهيز المعالجة المجمعة للمدفوعات.

عمولاتي