التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| فريق المبيعات (Sales Team) (مطلوب) | اسم فريق المبيعات. |
| مخطط سير العمل (Workflow) | حدِّد هذا المربع لإدارة عملية ما قبل المبيعات باستخدام فرص. |
| العملاء المهتمين (Leads) | حدِّد هذا المربع لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء مهتمين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى أحد موظفي المبيعات. |
| قائد الفريق (Team Leader) | قائد فريق المبيعات. |
| لقب (Alias) (مطلوب) | البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. سيتم إنشاء عملاء مهتمين جدد تلقائيًا وإسنادهم إلى هذه القناة من رسائل البريد الإلكتروني الواردة الجديدة. |
| اسم اللقب (Alias Name) | اسم لقب البريد الإلكتروني، مثلًا: «وظائف» إذا كنت ترغب في جمع الرسائل المرسلة إلى jobs@example.sherkety.net. |
| نطاق اللقب (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني الخاص باللقب. |
| أمان ألقاب جهات الاتصال (Contact Alias Security) (مطلوب) | سياسة النشر في المستند عبر بوابة البريد الإلكتروني. الخيارات: الجميع؛ الشركاء المعتمدون؛ المتابعون فقط؛ الموظفون المعتمدون. |
| القيمة المستهدف فوترتها (Invoiced Target Value) | الإيرادات المراد تحقيقها للشهر الحالي (إجمالي الفواتير المؤكدة غير شامل الضريبة). |
| نطاق التعيين (Assignment Domain) | نطاق عامل تصفية جديد عند جلب العملاء المهتمين غير المعيّنين لتحيينهم للفريق. |
| تخطي التعيين التلقائي (Skip Auto Assignment) | يمنع التعيين التلقائي. |
| مندوبي المبيعات (Salespeople) | المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. |
| أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضِف أعضاءً لإسناد مستنداتهم إلى فريق المبيعات هذا تلقائيًا. |
| نشط (Active) | عند تحويل قيمة هذا الحقل إلى خطأ، يمكنك إخفاء فريق المبيعات دون إزالته. |
| النموذج الملقب (Alias Model) (مطلوب) | النموذج الذي يشير إليه هذا اللقب. سيؤدي أي بريد وارد لا يردّ على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج (مثلًا: مهمة مشروع). |
الإجراءات المتاحة
- تعيين العملاء المهتمين (Assign Leads)
- جديد (New)
Was this page helpful?