التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء
فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة المستند. القيم المتاحة: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر البيع، تم الإلغاء. |
| حالة الموافقة (Approval Status) | حالة اعتماد المستند. القيم المتاحة: مسودة، في انتظار الموافقة، تمت الموافقة، مرفوض. |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الداخلي لهذا الطلب. |
| العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. |
| مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | مصدر التنفيذ الذي سيتم منه تنفيذ الأمر: عربية المندوب الخاصة، مخزن الفرع، مخزن الإنتاج التام بالمصنع، أو حجز مسبق مؤجَّل. تُؤخذ القيمة الافتراضية من ملف المندوب، ثم تُتحقق مقابل المصادر المسموح بها. |
| تاريخ التسليم المتفق عليه (Agreed Delivery Date) | بالنسبة لتنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون: التاريخ المتوقع لتحويل هذا الأمر إلى تسليم فعلي من مخزن الفرع. تعالج المهمة اليومية الأوامر التي بلغ تاريخها الموعد المتفق عليه. |
| عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان الفاتورة الخاص بهذا الطلب. |
| عنوان التوصيل (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان التوصيل الخاص بهذا الطلب. |
| تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية هذا المستند. |
| تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الأوامر المرسلة أو تاريخ تأكيد الأوامر في حالة المسودة. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيّرت قائمة الأسعار، فلن تتأثر إلا البنود المضافة حديثًا. |
| شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على هذا الطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. |
| بنود الطلب (Order Lines) | بنود هذا الطلب. |
| المخزن (Warehouse) (مطلوب) | المخزن الذي يرتبط به هذا الطلب. |
| يجب إعادة احتساب تكلفة التوصيل (Recompute Delivery Cost) | أعد احتساب تكلفة التوصيل لهذا الطلب. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا المستند. |
| الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على هذا الطلب. |
| بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products) | المنتجات الاختيارية المرتبطة بهذا الطلب. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. |
| قناة البيع (Sales Channel) | قناة السوق لهذا الأمر. تُؤخذ قيمتها افتراضيًا من العميل، ويمكن تغييرها إذا كان العميل يشتري من أكثر من قناة. |
| التوقيع أونلاين (Online Signature) | اطلب من العميل التوقيع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. |
| الدفع عبر الإنترنت (Online Payment) | اطلب من العميل الدفع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. |
| نسبة الدفع (Down Payment Percentage) | نسبة المبلغ المطلوب الذي يجب على العميل دفعه لتأكيد الطلب. |
| مرجع الدفع (Payment Reference) | مرجع المتابعة الخاص بالدفع لهذا أمر البيع. |
| رقم العميل المرجعي (Customer Reference Number) | المرجع الخاص بالعميل. |
| علامات التصنيف (Tags) | علامات لتصنيف هذا السجل. |
| الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لمواءمة الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر بيع أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. |
| الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. |
| المشروع (Project) | حدِّد مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. |
| شرط تجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط والأحكام المسبقة الإعداد، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. |
| موقع شروط التجارة الدولية (Incoterm Location) | موقع تطبيق شروط التجارة الدولية. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد كيف تُجدول عملية التوصيل: إذا جرى توصيل جميع الأصناف دفعة واحدة، فسيكون الجدول وفق أطول مهلة توصيل بين الأصناف. وإلا فسيكون وفق الأقصر. القيم المتاحة: في أقرب وقت ممكن، عندما تكون كافة الأصناف جاهزة. |
| الوزن عند الشحن (Delivery Weight) | الوزن عند الشحن. |
| تاريخ التوصيل (Delivery Date) | تاريخ التوصيل الذي أُبلغ به العميل. إذا عُيِّنت قيمة، فسيُجدول أمر التوصيل وفق هذا التاريخ بدلًا من مهلة توصيل الصنف. |
| المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر البيع هذا. |
| الفرصة (Opportunity) | الفرصة المرتبطة بهذا الطلب. |
| الحملة (Campaign) | يساعدك هذا الاسم على تتبع جهود حملاتك المختلفة، مثل: fall_drive أو christmas_special. |
| متوسط (Medium) | طريقة التوصيل أو الوسيط، مثل: بطاقة بريدية أو البريد الإلكتروني أو لافتة إعلانية. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم في قائمة بريدية. |
| زيارة ميدانية (Geo Location) | زيارة ميدانية مرتبطة بهذا الطلب. |
| توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتًا للاستلام. |
الإجراءات المتاحة
- إبطال المعاملة (Void Transaction)
- إرسال بريد إلكتروني للاسترجاع (Send Return Email)
- إرسال فاتورة شكلية (Send Pro Forma Invoice)
- إزالة (Delete)
- إلغاء (Cancel)
- إلغاء القفل (Unlock)
- إنشاء إصدار (Create Revision)
- إنشاء فاتورة (Create Invoice)
- إنشاء مشروع (Create Project)
- الإرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email)
- تأكيد (Confirm)
- تسجيل المعاملة (Register Transaction)
- تطبيق القالب (Apply Template)
- تعيينه كعرض سعر (Set as Quotation)
- قفل (Lock)
- معاينة (Preview)
Was this page helpful?