دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ← مدفوعة ← مفوترة
نظرة عامة
يُستخدم تقرير الأصناف لتحليل بيانات الأصناف في شكل رسم بياني ضمن تطبيق المبيعات. يفيد هذا التقرير مندوب المبيعات ومدير المالية ومسؤول إدارة علاقات العملاء في مراجعة الأصناف بحسب نوع الأمر المرتبط وحالته، مع إتاحة حقل الهامش ضمن بيانات التقرير. استخدمه عند الحاجة إلى عرض بيانات أوامر البيع أو أوامر نقطة البيع، ثم اختيار شكل الرسم البياني الأنسب للمراجعة.
سير العمل
افتح تقرير الأصناف من المسار المبيعات > إعداد التقارير > الأصناف.
الأصناف — المبيعات › إعداد التقارير › الأصناف
حدّد مصدر البيانات الذي تريد مراجعته في حقل الأمر المرتبط (Related Order):
اختر أمر بيع (Sales Order) لمراجعة بيانات أوامر البيع.
اختر أمر نقطة البيع (POS Order) لمراجعة بيانات أوامر نقطة البيع.
يساعدك هذا الاختيار على حصر الرسم البياني في نوع الأوامر الملائم لغرض المراجعة.
ملاحظة: يعرض هذا التقرير بيانات الأصناف ولا يغيّر حالة أمر البيع أو أمر نقطة البيع. انتقل إلى المستند الأصلي عند الحاجة إلى تعديل حالة الأمر.
اتخذ قرار نطاق الحالة في حقل الحالة (Status). اختر الحالة التي تمثل مرحلة المستندات المطلوب تحليلها:
عرض سعر (Quotation) للوثائق التي ما زالت في مرحلة عرض السعر.
تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent) لعروض الأسعار التي أُرسلت.
أمر بيع (Sales Order) للأوامر التي أصبحت أوامر بيع.
ملغاة (Cancelled) للأوامر الملغاة.
مدفوعة (Paid) للأوامر التي سُجلت كمدفوعة.
مفوترة (Invoiced) للأوامر التي سُجلت كمفوترة.
لا تتوفر في شاشة التقرير أزرار لنقل المستند بين هذه الحالات؛ استخدم الحالة كمعيار لعرض البيانات التي وصلت بالفعل إلى المرحلة المطلوبة.
الأصناف — المبيعات › إعداد التقارير › الأصناف
راجع حقل الهامش (Margin) ضمن بيانات الرسم البياني عندما يكون الهامش جزءاً من التحليل المطلوب. استخدمه مع نطاق الأمر والحالة المحددين لفهم نتائج الأصناف في السياق الذي اخترته.
اختر شكل العرض المناسب لقرارك:
اختر مخطط شريطي عندما تريد مقارنة الأصناف بصرياً.
اختر رسم بياني خطي عندما تفضّل عرض البيانات في شكل خطي.
اختر مخطط بياني دائري عندما تريد عرض البيانات في شكل دائري.
الأصناف — المبيعات › إعداد التقارير › الأصناف
إذا احتجت إلى استبعاد عنصر محدد من سياق التقرير، استخدم إزالة، ثم راجع الرسم البياني بعد تعديل نطاق البيانات أو شكل العرض.
نصيحة: ابدأ بتحديد الأمر المرتبط (Related Order) قبل اختيار الحالة (Status)، حتى لا تفسّر بيانات أوامر البيع وبيانات نقطة البيع ضمن نطاق واحد غير مقصود.
مثال
يريد مدير المبيعات مراجعة الأصناف المرتبطة بأوامر البيع التي أصبحت مفوترة.
يفتح المبيعات > إعداد التقارير > الأصناف.
في حقل الأمر المرتبط (Related Order)، يختار أمر بيع (Sales Order).
في حقل الحالة (Status)، يختار مفوترة (Invoiced).
يراجع حقل الهامش (Margin) ضمن بيانات التقرير بحسب الحاجة.
يختار مخطط شريطي لمقارنة الأصناف في الرسم البياني.
إذا أراد عرض النتيجة بأسلوب مختلف دون تغيير نطاق الأوامر، يختار مخطط بياني دائري أو رسم بياني خطي.
بهذه الطريقة، يبقى نطاق التقرير مقصوراً على أوامر البيع المفوترة، بينما يتغير أسلوب العرض فقط وفقاً لاحتياج المراجعة.
نصائح
نصيحة: استخدم أمر نقطة البيع (POS Order) فقط عندما يكون التحليل متعلقاً بمبيعات نقطة البيع، واستخدم أمر بيع (Sales Order) لتحليل بيانات أوامر البيع.
ملاحظة: لا تعني حالة مدفوعة (Paid) بالضرورة أن نطاقك هو نفسه نطاق مفوترة (Invoiced)؛ اختر الحالة التي تطابق سؤال التحليل الذي تريد الإجابة عنه.
تحذير: لا تعتمد على الرسم البياني قبل التحقق من حقل الحالة (Status)، لأن إدراج عروض الأسعار أو الأوامر الملغاة قد يغيّر قراءة النتائج.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
المشكلة
السبب المحتمل
الحل
يعرض الرسم البياني بيانات لا تخص أوامر البيع.
تم اختيار أمر نقطة البيع (POS Order) في حقل الأمر المرتبط (Related Order).
اختر أمر بيع (Sales Order)، ثم راجع الرسم البياني.
تظهر بيانات عروض أسعار بدلاً من الأوامر المفوترة.
لم يتم تحديد مفوترة (Invoiced) في حقل الحالة (Status).
حدّد مفوترة (Invoiced) لعرض المستندات المفوترة.
لا يناسب شكل الرسم البياني غرض المراجعة.
تم اختيار نوع عرض غير مناسب للمقارنة المطلوبة.
بدّل بين مخطط شريطي ورسم بياني خطي ومخطط بياني دائري حتى تحصل على العرض المناسب.
Was this page helpful?