التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
استخدم هذا المرجع لإعداد فريق المبيعات وقنوات البريد والتعيين التلقائي للعملاء المحتملين.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| فريق المبيعات (Sales Team) (مطلوب) | اسم فريق المبيعات. |
| مسار المبيعات (Pipeline) | حدِّد هذا المربع لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. |
| العملاء المحتملون (Leads) | حدِّد هذا المربع لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. |
| قائد الفريق (Team Leader) | المستخدم المسؤول عن قيادة فريق المبيعات. |
| الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. تؤدي رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الواردة إلى إنشاء عملاء محتملين جدد يُسندون تلقائياً إلى القناة. |
| اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم مستعار البريد الإلكتروني، مثل «jobs» لتلقّي الرسائل المرسلة إلى jobs@example.sherkety.net. |
| نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني للاسم المستعار. |
| أمان جهات اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على المستند باستخدام بوابة البريد. الخيارات: الجميع، الشركاء الموثَّقون، المتابعون فقط، الموظفون الموثَّقون. |
| هدف الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيرادات للشهر الحالي، محسوباً بإجمالي الفواتير المؤكدة قبل الضرائب. |
| نطاق التعيين (Assignment Domain) | نطاق تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المعيّنين لتوزيعهم على الفريق. |
| تخطّي التعيين التلقائي (Skip auto assignment) | يمنع التعيين التلقائي للعملاء المحتملين. |
| مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المعيّنون لهذا الفريق. |
| أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاءً لإسناد مستنداتهم تلقائياً إلى فريق المبيعات هذا. |
| نشط (Active) | عند ضبط هذا الحقل على غير نشط، يمكنك إخفاء فريق المبيعات من دون حذفه. |
| النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج، أي نوع مستند Flectra، المرتبط بهذا الاسم المستعار. تؤدي أي رسالة واردة لا تمثل رداً على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. |
الإجراءات المتاحة
- تعيين العملاء المحتملين (Assign Leads)
Was this page helpful?