التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
يوفّر هذا المرجع وصف الحقول والإجراءات المتاحة في نموذج إعداد النشاط.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الاسم (Name) (مطلوب) | اسم النشاط. |
| الإجراء (Action) | يحدّد السلوك الذي قد ينفّذه النشاط، مثل فتح عرض التقويم أو وضع النشاط كمكتمل تلقائياً عند رفع مستند. الخيارات: بلا، رفع مستند، مكالمة هاتفية، اجتماع، تذكير. |
| المستخدم الافتراضي (Default User) | المستخدم الذي يُعيَّن له النشاط افتراضياً. |
| الملخص الافتراضي (Default Summary) | الملخص الذي يظهر للنشاط افتراضياً. |
| الاحتفاظ بالمكتمل (Keep Done) | يحتفظ بالأنشطة المعلَّمة كمكتملة في عرض الأنشطة. |
| نوع التسلسل (Chaining Type) (مطلوب) | يحدّد كيفية ربط النشاط بالنشاط التالي. الخيارات: اقتراح النشاط التالي، تشغيل النشاط التالي. |
| تشغيل (Trigger) | يجدول هذا النشاط تلقائياً عند تعليم النشاط الحالي كمكتمل. |
| اقتراح (Suggest) | يقترح هذه الأنشطة عند تعليم النشاط الحالي كمكتمل. |
| قوالب البريد الإلكتروني (Email templates) | قوالب البريد الإلكتروني المرتبطة بالنشاط. |
| وحدات التأخير (Delay units) (مطلوب) | وحدة مدة التأخير. الخيارات: أيام، أسابيع، أشهر. |
| نوع التأخير (Delay Type) (مطلوب) | طريقة احتساب التأخير. الخيارات: بعد تاريخ الإكمال، بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. |
| الملاحظة الافتراضية (Default Note) | الملاحظة التي تظهر للنشاط افتراضياً. |
الإجراءات المتاحة
- جديد (New)
Was this page helpful?