التطبيقات › المبيعات › المرجع
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة
يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في نموذج طلب المبيعات.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | تحدد مرحلة طلب المبيعات: عرض أسعار، عرض أسعار مُرسل، أمر مبيعات، أو مُلغى. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | تحدد حالة اعتماد الطلب: مسودة، بانتظار الاعتماد، مُعتمد، أو مرفوض. |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع المعرّف للطلب. |
| العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بطلب المبيعات. |
| مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد مصدر تنفيذ الطلب: مركبة المندوب الخاصة، مستودع الفرع، منطقة المنتجات التامة في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. تُحدد القيمة الافتراضية من ملف مبيعات مندوب المبيعات، وتُتحقق مطابقتها لمصادر التنفيذ المسموح بها له. |
| تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | لطلبات التنفيذ من نوع الطلب المسبق دون مخزون، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية انتقاء نشطة من مستودع الفرع. تعالج المهمة المجدولة اليومية الطلبات التي حلّ تاريخها الموعود. |
| عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إرسال الفاتورة للعميل. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب للعميل. |
| تاريخ الانتهاء (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية عرض الأسعار أو الطلب. |
| تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء طلبات المسودة أو الطلبات المرسلة، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | عند تغيير قائمة الأسعار، تتأثر بنود الطلب المضافة حديثاً فقط. |
| شروط السداد (Payment Terms) | شروط ومواعيد سداد الطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. |
| بنود الطلب (Order Lines) | المنتجات والكميات والأسعار المدرجة في الطلب. |
| المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المستخدم لتنفيذ الطلب. |
| يلزم إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يحدد ما إذا كانت تكلفة التسليم تحتاج إلى إعادة احتساب. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها طلب المبيعات. |
| الشروط والأحكام (Terms and conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الطلب. |
| بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | المنتجات الاختيارية المقترحة مع الطلب. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن هذا الطلب. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الطلب. |
| قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق الخاصة بهذا الطلب. تُحدد القيمة الافتراضية من العميل، ويمكن تجاوزها لكل طلب إذا كان العميل الواحد يشتري عبر قنوات متعددة. |
| التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | يطلب من العميل توقيع الطلب عبر الإنترنت لتأكيده. |
| الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | يطلب من العميل سداد الطلب عبر الإنترنت لتأكيده. |
| نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. |
| مرجع السداد (Payment Ref.) | بيان السداد الخاص بأمر المبيعات هذا. |
| مرجع العميل (Customer Reference) | المرجع الذي يقدمه العميل للطلب. |
| الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف الطلب وتنظيمه. |
| الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يُستخدم لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر مبيعات أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. |
| الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالطلب. |
| المشروع (Project) | اختر مشروعاً غير قابل للفوترة يمكن إنشاء مهام عليه. |
| شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من المصطلحات التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. |
| موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد جدولة التسليم. عند تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، يُجدول أمر التسليم وفقاً لأطول مهلة توريد للمنتجات؛ وإلا فيُجدول وفقاً لأقصر مهلة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، أو عند جاهزية جميع المنتجات. |
| وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. |
| تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ التسليم الموعود للعميل. عند تحديده، يُجدول أمر التسليم وفقاً لهذا التاريخ بدلاً من مهل توريد المنتجات. |
| المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر المبيعات هذا. |
| الفرصة (Opportunity) | الفرصة البيعية المرتبطة بالطلب. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد. |
| الوسيط (Medium) | طريقة الإرسال أو الوصول، مثل البطاقة البريدية أو البريد الإلكتروني أو الإعلان المصوّر. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريد إلكتروني. |
| الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بالطلب. |
| توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتاً للاستلام. |
الإجراءات المتاحة
- تطبيق قالب (Apply Template)
- إلغاء (Cancel)
- التقاط المعاملة (Capture Transaction)
- تأكيد (Confirm)
- إنشاء فاتورة (Create Invoice)
- إنشاء مشروع (Create Project)
- إنشاء إصدار (Create Version)
- قفل (Lock)
- معاينة (Preview)
- إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)
- إرسال رسالة بريد إلكتروني للتذكير بالسداد (Send a Recovery Email)
- إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)
- تعيين كعرض أسعار (Set to Quotation)
- إلغاء القفل (Unlock)
- إبطال المعاملة (Void Transaction)
- جديد
Was this page helpful?