التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
توضح الحقول التالية إعدادات فريق المبيعات وقناة البريد الإلكتروني المرتبطة به.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| فريق المبيعات (Sales Team) (مطلوب) | يحدد فريق المبيعات. |
| مسار المبيعات (Pipeline) | حدد هذا المربع لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. |
| العملاء المحتملون (Leads) | حدد هذا المربع لفرز الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. |
| قائد الفريق (Team Leader) | يحدد قائد فريق المبيعات. |
| الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. تنشئ الرسائل الجديدة الواردة عملاء محتملين جددًا تلقائيًا ويجري إسنادها إلى القناة. |
| اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل «jobs» لاستقبال الرسائل المرسلة إلى jobs@example.sherkety.net. |
| نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | يحدد نطاق البريد الإلكتروني للاسم المستعار. |
| أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على المستند باستخدام بوابة البريد. الخيارات: الجميع، الشركاء الموثقون، المتابعون فقط، الموظفون الموثقون. |
| هدف الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيرادات للشهر الحالي، محسوبًا بإجمالي الفواتير المؤكدة غير شامل الضرائب. |
| نطاق الإسناد (Assignment Domain) | نطاق تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المسندين لتوزيعهم على الفريق. |
| تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) | يتجاوز الإسناد التلقائي. |
| مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. |
| أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاءً لإسناد مستنداتهم تلقائيًا إلى فريق المبيعات هذا. |
| نشط (Active) | عند إلغاء تفعيل هذا الحقل، يمكنك إخفاء فريق المبيعات دون حذفه. |
| نموذج الاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | نوع المستند في Flectra الذي يرتبط به هذا الاسم المستعار. تؤدي أي رسالة واردة لا تمثل ردًا على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النوع، مثل مهمة مشروع. |
الإجراءات المتاحة
- إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads)
- جديد
Was this page helpful?