تُستخدم أنواع الأنشطة لتوحيد الأنشطة التي تُتابَع في المشروع، مثل طلب مستند أو إجراء مكالمة أو ترتيب اجتماع. يعرّف مسؤول المشروع أو المستخدم المخوّل اسم النشاط، وموعده النسبي، وسلوكه، وما إذا كان سيقترح نشاطاً لاحقاً أو يجدوله تلقائياً عند إكمال النشاط الحالي.
تصل إلى قائمة أنواع الأنشطة من المسار المشروع > التهيئة > أنواع الأنشطة. استخدم هذه القائمة عند الحاجة إلى إنشاء تعريف متكرر يمكن للمستخدمين اختياره أثناء متابعة أعمال المشروع.
الإعدادات
ابدأ بتحديد القواعد التي يجب أن يتبعها كل نوع نشاط قبل استخدامه في المتابعة اليومية. لا تعرض هذه الصفحة حالات لسجل نوع النشاط أو أزرار اعتماد؛ لذلك تعتمد دورة العمل هنا على قرارات التهيئة، ولا توجد حالة انتقالية مثل مسودة أو مؤكدة.
الحقل
ما الذي تحدده
الاسم (Name)
الاسم المطلوب لنوع النشاط. استخدم اسماً واضحاً يصف الإجراء المطلوب.
نوع التسلسل (Chaining Type)
طريقة ربط النشاط بالنشاط اللاحق: اقتراح النشاط التالي (Suggest Next Activity) أو تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity).
وحدات التأخير (Delay units)
وحدة التأخير المطلوبة، وهي أيام (days) أو أسابيع (weeks) أو أشهر (months).
نوع التأخير (Delay Type)
نقطة احتساب التأخير المطلوبة: بعد تاريخ الإكمال (after completion date) أو بعد الموعد النهائي للنشاط السابق (after previous activity deadline).
الإجراء (Action)
السلوك المرتبط بالنشاط. اختر لا شيء (None)، أو رفع مستند (Upload Document)، أو مكالمة هاتفية (Phonecall)، أو اجتماع (Meeting)، أو تذكير (Reminder). قد يؤدي الإجراء إلى سلوك محدد، مثل فتح عرض التقويم أو تعليم النشاط كمنجز تلقائياً عند رفع مستند.
المستخدم الافتراضي (Default User)
المستخدم الافتراضي المرتبط بالنشاط.
الملخص الافتراضي (Default Summary)
ملخص افتراضي للنشاط.
الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done)
الاحتفاظ بالأنشطة التي عُلّمت كمنجزة في عرض الأنشطة.
تشغيل (Trigger)
النشاط الذي يُجدول تلقائياً عند تعليم النشاط الحالي كمنجز.
اقتراح (Suggest)
النشاطات التي تُقترح عند تعليم النشاط الحالي كمنجز.
قوالب البريد الإلكتروني (Email templates)
قوالب البريد الإلكتروني المرتبطة بالنشاط.
الملاحظة الافتراضية (Default Note)
ملاحظة افتراضية لنوع النشاط.
ملاحظة: اختر نوع التسلسل (Chaining Type) بما يتوافق مع قرارك التشغيلي: استخدم الاقتراح عندما تريد ترك اختيار النشاط التالي للمستخدم، واستخدم التشغيل عندما يجب جدولة النشاط التالي تلقائياً.
سير العمل
افتح قائمة أنواع الأنشطة من المشروع > التهيئة > أنواع الأنشطة، ثم راجع التعريفات الموجودة لتجنب إنشاء نوع مكرر. عندما تحتاج إلى تعريف جديد، اضغط جديد.
أنواع الأنشطة — المشروع › التهيئة › أنواع الأنشطة
عرّف البيانات الأساسية للنشاط. أدخل الاسم (Name)، ثم اختر نوع التسلسل (Chaining Type). بعد ذلك، حدد وحدات التأخير (Delay units) واختر نوع التأخير (Delay Type) لتحديد كيفية احتساب التأخير للنشاط.
اختر أيام (days) أو أسابيع (weeks) أو أشهر (months) في وحدات التأخير (Delay units).
اختر بعد تاريخ الإكمال (after completion date) إذا كان احتساب التأخير يجب أن يبدأ بعد إكمال النشاط الحالي.
اختر بعد الموعد النهائي للنشاط السابق (after previous activity deadline) إذا كان الاحتساب يجب أن يعتمد على الموعد النهائي للنشاط السابق.
اتخذ قرار تسلسل النشاط التالي وفق طريقة المتابعة المطلوبة.
إذا اخترت اقتراح النشاط التالي (Suggest Next Activity)، استخدم اقتراح (Suggest) لتحديد النشاطات التي ينبغي اقتراحها للمستخدم عند إكمال النشاط الحالي.
إذا اخترت تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)، استخدم تشغيل (Trigger) لتحديد النشاط الذي يجب جدولته تلقائياً عند إكمال النشاط الحالي.
تحذير: لا تستخدم تشغيل (Trigger) عندما يكون اختيار النشاط اللاحق قراراً يتطلب تقدير المستخدم؛ في هذه الحالة، استخدم اقتراح (Suggest) حتى لا يُجدول نشاط تلقائياً دون حاجة.
حدد سلوك النشاط ومحتواه الافتراضي. اختر الإجراء (Action) المناسب لطبيعة العمل، ثم عيّن عند الحاجة المستخدم الافتراضي (Default User) والملخص الافتراضي (Default Summary) والملاحظة الافتراضية (Default Note). استخدم الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done) إذا كانت مراجعة الأنشطة المنجزة في عرض الأنشطة مطلوبة.
عند استخدام المراسلات المرتبطة بالنشاط، حدد قوالب البريد الإلكتروني (Email templates) المناسبة. أكمل الحقول المطلوبة، ولا سيما الاسم (Name) ونوع التسلسل (Chaining Type) ووحدات التأخير (Delay units) ونوع التأخير (Delay Type).
ارجع إلى قائمة أنواع الأنشطة للتحقق من توفر تعريف النشاط ضمن القائمة. لا تتضمن البيانات المتاحة إجراءً ظاهراً للحفظ أو حالة انتقال للسجل؛ لذلك لا تنسب إلى هذه الصفحة إجراء اعتماد أو تحويل حالة غير معروض فيها.
مثال
تحتاج الشركة إلى توحيد متابعة مستندات الاستلام بعد نشاط سابق في المشروع. ينشئ المستخدم نوع نشاط بالقيم التالية:
الحقل
القيمة المستخدمة
الاسم (Name)
متابعة مستند الاستلام
نوع التسلسل (Chaining Type)
تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)
وحدات التأخير (Delay units)
أيام (days)
نوع التأخير (Delay Type)
بعد تاريخ الإكمال (after completion date)
الإجراء (Action)
رفع مستند (Upload Document)
المستخدم الافتراضي (Default User)
أمين المستودع
الملخص الافتراضي (Default Summary)
رفع أذن الاستلام
الملاحظة الافتراضية (Default Note)
أرفق أذن الاستلام المرتبطة بالعملية.
الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done)
مفعّل، حتى تبقى أنشطة رفع المستندات المنجزة ظاهرة في عرض الأنشطة.
في قرار التسلسل، يحدد المستخدم في تشغيل (Trigger) النشاط الذي يجب جدولته بعد إكمال النشاط الحالي. وبهذا يصبح نوع النشاط مناسباً للمتابعات التي يلزم فيها رفع مستند، مع الاحتفاظ بسجل النشاط المنجز للمراجعة.
نصائح
نصيحة: اجعل الاسم (Name) والملخص الافتراضي (Default Summary) موجزين ومميزين، مثل «متابعة مستند الاستلام»، حتى يتمكن المستخدم من تمييز النشاط المطلوب بسرعة.
استخدم الإجراء (Action) بقصد واضح: اختر رفع مستند (Upload Document) للأنشطة التي تتطلب مستنداً، واختر اجتماع (Meeting) للأنشطة التي ترتبط باجتماع.
راجع أثر اختيار بعد تاريخ الإكمال (after completion date) مقارنةً بـ بعد الموعد النهائي للنشاط السابق (after previous activity deadline) قبل اعتماد قاعدة موحدة؛ فهما يمثلان نقطتي مرجع مختلفتين للتأخير.
فعّل الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done) فقط عندما تكون مراجعة الأنشطة المنجزة ضرورية في عرض الأنشطة.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
العرض
السبب المحتمل
المعالجة
لا يمكن إكمال تعريف نوع النشاط.
أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل.
تحقق من إدخال الاسم (Name) وتحديد نوع التسلسل (Chaining Type) ووحدات التأخير (Delay units) ونوع التأخير (Delay Type).
يُقترح نشاط لاحق بينما المطلوب جدولته تلقائياً.
تم اختيار اقتراح النشاط التالي (Suggest Next Activity) بدلاً من تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)، أو تم الاعتماد على اقتراح (Suggest).
راجع نوع التسلسل (Chaining Type) واستخدم تشغيل (Trigger) عندما يجب جدولة النشاط التالي تلقائياً.
لا يظهر توقيت النشاط وفق الموعد المتوقع.
تم اختيار وحدة تأخير أو نقطة احتساب غير مناسبة.
راجع وحدات التأخير (Delay units) ونوع التأخير (Delay Type)، وحدد ما إذا كان الحساب يجب أن يبدأ بعد الإكمال أو بعد الموعد النهائي للنشاط السابق.
لا يحدث السلوك المتوقع عند معالجة النشاط.
قيمة الإجراء (Action) لا تتوافق مع الإجراء المطلوب.
تحقق من اختيار رفع مستند (Upload Document) أو مكالمة هاتفية (Phonecall) أو اجتماع (Meeting) أو تذكير (Reminder) وفق طبيعة النشاط.
Was this page helpful?