التطبيقات › المشروع › إعداد التقارير
نظرة عامة
تُستخدم شاشة تقييمات العميل لمراجعة التقييمات المرتبطة بالمستندات والعملاء ضمن المشروع في عرض كانبان. تساعدك هذه الشاشة على التحقق من المستند الذي يخصه التقييم، والعميل، والمشغّل المُقيَّم، والتعليقات المسجلة، ثم اتخاذ قرار الاحتفاظ بالتقييم أو إزالته عند عدم الحاجة إليه.
تفيد هذه الشاشة مدير المشروع ومسؤول خدمة العملاء والفرق التي تتابع ملاحظات العملاء على الأعمال أو المستندات المرتبطة بالمشروع. لا تعرض الشاشة حالات دورة عمل أو إجراءات اعتماد؛ والإجراء المتاح فيها هو إزالة التقييم.
| البيانات المتاحة | الغرض منها |
|---|---|
| المستند (Document) | المستند المرتبط بالتقييم، وهو حقل مطلوب. |
| المشغّل المُقيَّم (Rated Operator) | الشخص أو المشغّل الذي يتعلق به التقييم. |
| مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only) | إخفاء التقييم عن المستخدمين العموميين أو مستخدمي البوابة، بصورة مستقلة عن إعدادات النوع الفرعي. |
| العميل (Customer) | العميل المرتبط بالتقييم. |
| تعليق الناشر (Publisher comment) | التعليق الذي يضيفه ناشر التقييم. |
| التعليق (Comment) | نص تعليق التقييم. |
الإعدادات
قبل استخدام التقييمات في المتابعة الداخلية أو مشاركتها مع العملاء، راجع قيمة مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only) لكل تقييم ذي معلومات حساسة أو ملاحظات داخلية.
- عند تحديد هذا الخيار، يُخفى التقييم عن المستخدمين العموميين ومستخدمي البوابة.
- يعمل هذا الإخفاء بصورة مستقلة عن تهيئة النوع الفرعي للتقييم.
- تأكد من وجود قيمة في المستند (Document)، لأنه حقل مطلوب لربط التقييم بسياقه التشغيلي.
ملاحظة: لا تعرض هذه الشاشة إعدادات عامة لإنشاء التقييمات أو تعديلها؛ وهي مخصصة لمراجعة التقييمات المعروضة واتخاذ قرار الإبقاء عليها أو إزالتها.
سير العمل
1. مراجعة التقييم وتحديد سياقه
انتقل إلى المشروع > إعداد التقارير > تقييمات العميل، ثم راجع بطاقات التقييمات في عرض كانبان. تحقق من ارتباط التقييم بالمستند والعميل قبل اتخاذ أي إجراء.
- تحقق من المستند (Document) للتأكد من أن التقييم مرتبط بالسجل الصحيح.
- راجع العميل (Customer) لتحديد الجهة التي صدر عنها التقييم.
- راجع المشغّل المُقيَّم (Rated Operator) إذا كان التقييم متعلقاً بأداء شخص أو مشغّل محدد.
- اقرأ التعليق (Comment) وتعليق الناشر (Publisher comment) لفهم الملاحظة كاملة.
- تحقق من مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only) عندما تحتاج إلى معرفة ما إذا كان التقييم مخفياً عن مستخدمي البوابة والجمهور.
نصيحة: استخدم المستند والعميل معاً عند المراجعة؛ فهما يربطان التعليق بالمعاملة أو العمل الصحيحين ويقللان احتمال إزالة تقييم غير مقصود.
2. اتخاذ القرار: الاحتفاظ بالتقييم أو إزالته
بعد مراجعة محتوى التقييم وسياقه، اتخذ أحد القرارين التاليين:
- الاحتفاظ بالتقييم: لا تنفذ أي إجراء إذا كان التقييم مرتبطاً بالمستند الصحيح وتحتاج إليه في المتابعة.
- إزالة التقييم: استخدم الإزالة عندما يكون التقييم غير مطلوب ضمن قائمة التقييمات أو لم يعد مناسباً للاحتفاظ به.
- راجع التقييم مرة أخيرة، ولا سيما المستند (Document) والعميل (Customer) والتعليق (Comment).
- لإزالة التقييم، اختر إزالة.
- بعد الإزالة، تحقق من أن التقييم لم يعد ضمن بطاقات عرض كانبان.
تحذير: لا توفر الشاشة إجراءً ظاهراً للتراجع عن الإزالة. راجع المستند والعميل والتعليقات قبل اختيار إزالة.
أمثلة
لنفترض أن فريق المشروع يراجع تقييماً مرتبطاً بمتابعة خدمة مقدمة للعميل شركة الأفق التجارية.
- افتح المشروع > إعداد التقارير > تقييمات العميل.
- ابحث في بطاقات كانبان عن التقييم الذي يظهر فيه العميل (Customer): شركة الأفق التجارية.
- راجع المستند (Document) للتأكد من أن التقييم مرتبط بطلب أو مستند المشروع المقصود.
- راجع المشغّل المُقيَّم (Rated Operator)، ولنفترض أنه: أحمد علي.
- اقرأ التعليق (Comment)، ولنفترض أنه يشير إلى ملاحظة لا تخص الخدمة أو المستند المرتبط بالعميل.
- تحقق من تعليق الناشر (Publisher comment) ومرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only) لتقييم ما إذا كانت الملاحظة داخلية أو ظاهرة لمستخدمي البوابة.
- بما أن التعليق غير متعلق بالمستند الصحيح، اختر إزالة.
- تأكد من اختفاء بطاقة التقييم من عرض كانبان، وبذلك تنتهي معالجة التقييم غير المناسب.
نصائح
نصيحة: عالج التقييمات من خلال المستند المرتبط بها، وليس من نص التعليق وحده، لأن التعليق قد يكون مختصراً أو عاماً.
ملاحظة: استخدم حقل مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only) للملاحظات التي لا ينبغي أن يراها مستخدمو البوابة أو الجمهور.
تحذير: لا تزل تقييماً لمجرد أنه نقدي أو سلبي؛ أزل التقييم فقط بعد التحقق من أنه غير مطلوب أو غير مرتبط بالسياق الصحيح.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
| العرض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا يمكن تحديد سياق التقييم. | لا توجد قيمة واضحة في المستند (Document)، وهو حقل مطلوب. | تحقق من ارتباط التقييم بالمستند قبل اتخاذ قرار الاحتفاظ به أو إزالته. |
| يظهر تقييم لا ينبغي أن يراه مستخدمو البوابة. | لم يتم تحديد مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only) لهذا التقييم. | راجع قيمة الحقل للتأكد من تطبيق الإخفاء عن المستخدمين العموميين ومستخدمي البوابة عند الحاجة. |
| هناك تردد قبل إزالة بطاقة تقييم. | قد تكون التعليقات أو العميل أو المستند مرتبطة بمتابعة ما زالت مطلوبة. | راجع العميل (Customer) والمستند (Document) والتعليق (Comment) قبل اختيار إزالة. |
Was this page helpful?