التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة العملاء المحتملين والفرص.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المرحلة (Stage) | تحدد المرحلة الحالية للفرصة. |
| الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | اسم الفرصة. |
| الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة الإيراد المتوقع من الفرصة. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | قيمة الإيرادات المتكررة المرتبطة بالفرصة. |
| الخطة المتكررة (Recurring Plan) | الخطة المستخدمة للإيرادات المتكررة. |
| الاحتمال (Probability) | النسبة المئوية المتوقعة للفوز بالفرصة. |
| العميل (Customer) | الشريك المرتبط، وهو اختياري. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل، ويمكن البحث عن شريك بالاسم أو الرقم التعريفي الضريبي (TIN) أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلية التي ستُنشأ عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. |
| الشارع (Street) | عنوان الشارع. |
| الشارع 2 (Street2) | سطر إضافي للعنوان. |
| المدينة (City) | مدينة العنوان. |
| الولاية/المنطقة (State) | الولاية أو المنطقة الإدارية للعنوان. |
| الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي للعنوان. |
| البلد (Country) | بلد العنوان. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. |
| اللغة (Language) | اللغة المفضلة. |
| البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. |
| الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. |
| سبب الخسارة (Lost Reason) | سبب فقدان الفرصة. |
| اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم الشخص المسؤول عن جهة الاتصال. |
| اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال. |
| المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. |
| الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن الفرصة. |
| الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | التاريخ التقديري للفوز بالفرصة. |
| الأولوية (Priority) | مستوى أولوية الفرصة: منخفضة (Low)، متوسطة (Medium)، عالية (High)، عالية جدًا (Very High). |
| الوسوم (Tags) | تُستخدم لتصنيف وتحليل فئات العملاء المحتملين أو الفرص، مثل التدريب والخدمة. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الفرصة. |
| الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية المرتبطة بالفرصة. |
| الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية حول الفرصة. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد الخاص. |
| الوسيط (Medium) | طريقة التسليم، مثل بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان بانر. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريدية. |
| المُحيل (Referred By) | الجهة أو الشخص الذي أحال الفرصة. |
| استخدام معدلات عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | يفعّل معدلات عمولة مخصصة لهذه الصفقة. |
| سبب المعدل المخصص (Custom Rate Reason) | سبب استخدام معدل العمولة المخصص: صفقة استراتيجية (Strategic Deal)، صفقة بهامش منخفض (Low Margin Deal)، مكافأة الفوز على منافس (Competitive Win Bonus)، دخول سوق جديدة (New Market Entry)، صفقة شراكة (Partnership Deal)، أخرى (Other). |
| حالة الموافقة (Approval Status) | حالة اعتماد العمولة: لا يلزم اعتماد (No Approval Needed)، بانتظار الاعتماد (Pending Approval)، معتمد (Approved)، مرفوض (Rejected). |
| اعتمده (Approved By) | المستخدم الذي اعتمد العمولة. |
| تاريخ الاعتماد (Approval Date) | تاريخ اعتماد العمولة. |
| ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات إضافية حول العمولة المخصصة. |
| سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب اعتماد العمولة. |
| فريق العمولات (Commission Team) | الفريق المسؤول عن العمولات. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالفرصة. |
| سجلات العمولات (Commission Records) | سجلات العمولات المرتبطة بالفرصة. |
| المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون بالفرصة. |
| النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل: عميل محتمل (Lead) أو فرصة (Opportunity). |
الإجراءات المتاحة
- اعتماد العمولة (Approve Commission)
- تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)
- تعيين كخاسرة (Lost)
- عرض سعر جديد (New Quotation)
- رفض العمولة (Reject Commission)
- طلب الاعتماد (Request Approval)
- استعادة (Restore)
- تعيين كرابحة (Won)
- جديد
Was this page helpful?