تقييمات السياسة

التطبيقات › المصروفات › إعداد التقارير

نظرة عامة

تُستخدم صفحة تقييمات السياسة لمراجعة نتائج تقييم تقارير المصروفات مقابل سياسات المصروفات. تفيد هذه القائمة المحاسب المالي ومدير المالية في التحقق من السياسة التي قُيّم وفقها كل تقرير مصروفات، ونتيجة المطابقة، والإجراء المتخذ عند التقييم، وقيمة المصروفات وقت التقييم. استخدمها عند مراجعة التقارير المقدمة أو عند الحاجة إلى فهم سبب اعتماد تقرير أو إرساله للموافقة الإدارية أو رفضه تلقائياً.

تعرض الصفحة سجلات التقييم الموجودة فقط. ولا تتضمن الشاشة المتاحة إجراءً لإنشاء تقييم جديد أو تغيير نتيجة التقييم أو الإجراء المتخذ؛ لذلك يكون استخدامها اليومي مخصصاً للمراجعة وإزالة السجلات عند الحاجة.

ملاحظة: ترتبط كل نتيجة تقييم بسياسة وتقرير مصروفات وموظف. استخدم هذه الحقول معاً عند التحقق من سياق النتيجة، ولا تعتمد على مبلغ المصروفات وحده.

سير العمل

1. انتقل إلى المصروفات > إعداد التقارير > تقييمات السياسة لفتح قائمة سجلات التقييم.

   

   تقييمات السياسة — المصروفات › إعداد التقارير › تقييمات السياسة

2. حدّد سجل التقييم الذي تريد مراجعته بمقارنة السياسة (Policy) وتقرير المصروفات (Expense Sheet) والموظف (Employee). ثم راجع مبلغ المصروفات (Expense Amount) لمعرفة إجمالي قيمة التقرير في وقت التقييم.

   استخدم تقرير المصروفات والموظف لتجنب مراجعة سجل يخص تقريراً آخر أو موظفاً آخر عند وجود تقييمات متعددة للسياسة نفسها.

3. عند اتخاذ قرار مراجعة النتيجة، افحص مطابقة السياسة (Policy Matched) أولاً، ثم راجع تفاصيل التقييم (Evaluation Details) لفهم سبب المطابقة أو عدم المطابقة.

   • إذا كانت السياسة مطابقة، راجع الإجراء المتخذ (Action Taken) لمعرفة ما إذا كانت النتيجة قد أدت إلى اعتماد تلقائي (Auto-Approved) أو إرسال للموافقة الإدارية (Sent for Manager Approval) أو رفض تلقائي (Auto-Rejected).
   • إذا لم تكن السياسة مطابقة، استخدم تفاصيل التقييم لتوثيق سبب النتيجة عند مراجعة التقرير مع الجهة المعنية.
   • تمثل هذه الخيارات نتيجة التقييم المعروضة في السجل. لا تتوفر في هذه القائمة أزرار لتغيير الإجراء المتخذ أو لنقل السجل بين هذه النتائج.

4. إذا قررت أن سجل تقييم لم يعد مطلوباً في القائمة، استخدم إزالة لإزالة السجل المقصود من العرض المتاح.

   راجع السياسة وتقرير المصروفات والموظف قبل الإزالة للتأكد من أنك تتعامل مع سجل التقييم الصحيح.

تحذير: لا تستخدم إزالة كبديل عن مراجعة نتيجة التقييم. قبل إزالة أي سجل، تحقق من تفاصيل التقييم (Evaluation Details) والإجراء المتخذ (Action Taken) لأنهما يوضحان نتيجة التقييم المرتبطة بتقرير المصروفات.

أمثلة

لنفترض وجود تقرير مصروفات باسم «مصروفات زيارة عميل — يونيو» قدّمه الموظف «أحمد خالد» بإجمالي مبلغ 1,850.00.

1. افتح قائمة تقييمات السياسة من المصروفات > إعداد التقارير > تقييمات السياسة.

2. راجع الصف الذي يعرض القيم التالية:

   الحقل	القيمة في المثال
   السياسة (Policy)	سياسة السفر المحلي
   تقرير المصروفات (Expense Sheet)	مصروفات زيارة عميل — يونيو
   الموظف (Employee)	أحمد خالد
   مبلغ المصروفات (Expense Amount)	1,850.00
   مطابقة السياسة (Policy Matched)	مطابقة
   الإجراء المتخذ (Action Taken)	إرسال للموافقة الإدارية (Sent for Manager Approval)

3. اقرأ تفاصيل التقييم (Evaluation Details) لفهم المعلومات المسجلة حول سبب النتيجة. في هذا المثال، تظهر نتيجة المطابقة إلى جانب الإجراء المتمثل في الإرسال للموافقة الإدارية، مما يعني أن السجل لا يعرض اعتماداً تلقائياً ولا رفضاً تلقائياً.

4. احتفظ بالسجل في القائمة عندما تحتاج إلى الرجوع إلى نتيجة التقييم الخاصة بهذا التقرير. وإذا كان السجل هو المقصود بالإزالة بعد مراجعته، استخدم إزالة.

نصيحة: عند متابعة تقرير مصروفات معين، ابدأ دائماً بـ تقرير المصروفات (Expense Sheet) ثم طابقه مع الموظف (Employee) والسياسة (Policy). يساعد ذلك على قراءة نتيجة التقييم في سياقها الصحيح.

نصائح

• راجع تفاصيل التقييم (Evaluation Details) كلما كانت قيمة مطابقة السياسة (Policy Matched) غير كافية لتفسير النتيجة.
• استخدم الإجراء المتخذ (Action Taken) لتمييز التقييمات التي انتهت بالاعتماد التلقائي عن تلك التي أُرسلت للموافقة الإدارية أو انتهت بالرفض التلقائي.
• راجع مبلغ المصروفات (Expense Amount) باعتباره المبلغ الإجمالي لتقرير المصروفات وقت التقييم؛ لذلك اربطه دائماً بالسجل المحدد في تقرير المصروفات (Expense Sheet).
• لا تفترض أن تطابق السياسة يعني بالضرورة الاعتماد التلقائي؛ تحقق من الإجراء المتخذ (Action Taken) لمعرفة النتيجة المعروضة فعلياً.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

روابط ذات صلة

• المصروفات — نظرة عامة
• المصروفات
• المصروفات — مسار التعلم
• تقارير النفقات
• الموظفين
• تقاريري
• المصروفات — مرجع الحقول
• تحليل النفقات — مرجع الحقول
• مخالفات السياسة — مرجع الحقول
• سياسات الاعتماد — مرجع الحقول
• فئات النفقة — مرجع الحقول